2015年6月中国团购市场统计报告

　　一、声明部分：

　　关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析，声明如下：

　　1.关于统计范围的声明

　　从2010年春开始，团购已经在国内走进第五个年头，历经兴起、膨胀、白热化竞争、深耕生活服务类o2o领域而规模翻番的平稳增长期。团购在中 国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚 焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家，在7月又调整为 12家等)，目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在每半年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。

　　2012年，我们开始将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭2011年报告中以服务类 团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在2014年的月度报告中继续将这两类 团购细分统计。

　　同时，从2012年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展，除了聚划算外，京东团购、58团购、当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究，但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据，显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站为大众点评团、拉手网、满座网、美团网、百度糯米、窝窝团;高朋网、千品网、嘀嗒团等，分别因API限制输出、转型优惠券平台和关闭团购业务，均不再纳入观测统计范围; 另外，团购复合型平台聚划算API限制输出，58团购有效数据过小，已从本报告中剔除。

　　2.关于数据来源的声明

　　本报告各项销售数据的统计，均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式，以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目，或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出，都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

　　3.报告独立性声明

　　在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考， 以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去，如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁，不因网站大小或背景而区别对待，没有例外。

　　4.免责声明

　　本报告仅作为团800资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自 2010年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时，我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。

　　二、市场概况：

　　今年1-6月成交额769.4亿 超额完成预期目标

　　团购行业迎来最好上半年 “三围数据”两增一降

　　客单价稳定在“60元”价格区 单期成交额转入正增长

　　今年年初，我们曾对全年团购市场规模进行了推算，并提出“1600亿元”的目标，拆分到上半年的任务为655.8亿元。团800最新统计数据显示，截止到6月30日，2015年1-6月全国团购市场共计实现成交额769.4亿元，超预期目标113.6亿元，团购行业迎来了近三年以来的最好“上半年”。

　　6月销售数据如下：成交额167.4亿元，环比增长14亿元，增幅为9.1%;参团人数2.5亿人次，环比增长1763万人次，增幅为7.6%;在售团单162.7万期，环比略降0.1万期，降幅为0.1%。从第二季度的销售数据来看，在4、5、6月当中，月“成交额”及“参团人数”保持小跨步增长的趋势，而“在售团单”则呈现高位回调的态势;在今年后半程中，团购市场将迎来以“红七月”为代表的年中增长期，而现阶段的稳步前进，可以理解是为下一阶段蓄积势能。

　　而进一步将时间跨度放到整个上半年来看，通过对“三围指数”数据增长的解读，可以更加客观的了解整个行业的发展变化：

　　在网络团购发展的前3个年头，市场经历了犹如“过山车”般的跌宕起伏，由2010的“落地生根”到2011年“遍地开花”，再到2012年的“整合动荡”。各项销售数据亦真实反映出整个行业发展在偏离正常轨道，因为“团购”模式尚处于验证阶段(根基不稳)，这种爆发式的行情显然难以为继。

　　与之对应的是，从2012年以来，团购企业通过提升产品(服务)质量、城市分站建设重心下移、培育新兴的业务板块等，团购行业发展又重新拾级而上。在近3年当中，“三围数据”增长呈现出“两增一降”的趋势：2014年上半年，全国团购市场规模的同比增幅超过了一倍，我们称之为“倍增”行情，而今年上半年更是创下了近3年的新纪录——达161.4%;用户规模在有效突破了“4500万人次”的增长瓶颈后，紧跟市场规模的增长步伐，一路势如破竹，今年上半年同比增幅为156.1%(历史最高纪录);对于在售团单，团购网站在摒弃侧重数量的粗放式增长后，转而向以质量(服务)为核心的“精细化”发展，增长速度逐步回落到今年上半年的90.8%。

　　结合具体技术指标层面：客单价连续24个月稳定在“60元”价格区间，对于团购市场的忠实用户来说，团购消费即意味着是在有品质的生活中来节省开支。与此同时，今年以来，单期成交额已连续保持5个月正增长势头，意味着商家通过团购平台来分销产品(服务)，在比较稳定的获得比以往更高的收益。

　　三、网站销售数据：

　　上半年 3家团购网站同比增幅超一倍

　　跨过6月30日，2015年的日历进入了下半年，团购网站也迎来了阶段性的总结，并提交了各自的半年度“考试成绩”。团800统计数据显示：截止到6月30日，今年1-6月，百度糯米总成交额为83亿元，同比增长173.34%;大众点评团总成交额为207.1亿元，同比增长202.58%;美团网总成交额为437.8亿元，同比增长194.23%。在上半年当中，体量规模增长超过一倍的团购网站达到了3家。

　　四、品类销售数据：

　　半年度数据扫描(2015年1-6月)：

　　餐饮团购成交额483.4亿 同比增长190.2%

　　电影票(PC端)成交额39.4亿同比增长30.5%

　　团800数据显示：2015年1-6月，全国餐饮美食团购成交额为483.4亿元，同比增长316.8亿元，增幅为190.2%(约1.9倍)，并超过了2014年全年的销售业绩(441.7亿元)。在前6个月当中，餐饮类团购牢牢掌控着六成以上的市场份额，而6月的月成交额规模更是踏上了“100亿元”台阶，达103.6亿元。

　　在餐饮美食占据主导地位的背景之下，各团购品类的市场份额也保持着动态平衡。6月，休闲娱乐成交额为28.1亿元，市场份额为16.78%;酒店旅游成交额为14亿元，市场份额为8.35%;生活服务成交额为17.2亿元，市场份额为10.26%;商品及其他成交额为4.6亿元，市场份额为2.72%。

　　2015年1-6月，全国电影票团购(PC端)成交额为39.36亿元，同比增长9.2亿元，增幅为(30.5%)，约占全国电影票房市场19.3%的份额(据国家新闻出版广电总局公布数据，1-6月全国电影总票房为203.63亿元)。

　　在6月的细分品类排行中：“地方菜”、“火锅烧烤”、“自助餐”雄踞TOP榜单前三甲，成交额分别为29.13亿元、27.38亿元和15.3亿元;“酒店客房”紧随其后，成交额为12.57亿元。

　　五、城市销售数据：

　　26个三线城市跨入“亿元俱乐部”

　　截止到6月30日，在29个三线城市中成交额突破“1亿元”的达26个，特别是第二季度以来，三线城市在提速跨入“亿元俱乐部”。 与此同时，3个一线城市及8个二线城市排名保持稳定，北京以11.18亿元的成绩站上了月成交额“10亿元”量级的台阶，上海以15.18亿元的新纪录继续保持领跑优势。

　　今年4、5月份以来，三线城市市场份额已接近30%，取代四线城市(含四线以后城市)，成为各线城市中“体量”最大的一级。因此，我们可以理解为团购网站在将“城市分站建设”重心下移之后，遵循着梯次开发的原则，在一二线城市市场高度饱和之后，集中资源开发三线城市。

　　六、团购网站亮点：

　　窝窝团Q1净亏损740万美元 同比收窄

　　6月29日，团购网站窝窝团(NASDAQ:WOWO)发布截至3月31日的2015年第一季度未经审计的财报。财报显示：窝窝团第一季度净营收为760万美元，较上年同期的550万美元增长38%;归属于窝窝团的净亏损为740万美元，去年同期净亏损为1010万美元。

　　李彦宏：3年内对百度糯米追加200亿投资

　　日前，百度董事长兼CEO李彦宏宣布，3年内将对旗下团购网站百度糯米追加200亿元投资。他表示，百度糯米是百度最重要的一部分，是需要着力发展的业务。

　　美团网调整组织架构 新设两大事业群

　　7月1日下午消息，美团网今日发布内部公告，宣布进行组织调整。从即日起，美团将新设立外卖配送事业群和酒店旅游事业群，王慧文和陈亮分别出任两大事业群的总裁。

　　七、团购行业发展趋势分析：

　　在团购市场的“最好上半年”当中，总成交额长阳突破了预期目标，达到769.4亿元的新高度，“三围指数”的“两增一降”表明行业发展在内涵上有了质的飞跃。日积跬步方能至千里，今年以来，团购行业在针对细分类市场的培育，以及城市开发等方面取得了新的进展。

　　一、团购网站继续加码细分类市场。继大众点评、美团网之后，百度糯米宣布加入在线订餐(外卖)市场的竞争，依托百度资源上线“外卖”频道，与“饿了么”等同台竞技。与此同时，百度糯米在更新手机客户端(APP)之后，首度推出了在线旅游频道，全面接入去哪儿网的资源。而此前将“猫眼电影”、“酒店”等细分类市场玩得风生水起得美团网，则进一步完善布局，斥资数千万美元收购旅游搜索引擎——酷讯网之后，新设立外卖配送事业群和酒店旅游事业群。因此，通过资源对接与整合、注资或收购关联企业等，团购网站在不断加码酒店旅游、在线订餐(外卖)等细分类市场，继续深挖掘金。

　　二、城市分站建设呈梯次开发推进。在团购网站将城市分站建设重心下移之后，三四线城市逐渐成为“金字塔”结构中最厚实的底层，但从第二季度以来的数据来看，三线城市与四线城市(含四线以后城市)的市场份额有些许微妙的变化，即三线城市中成交额突破“1亿元”的城市在不断增加，整体份额逐渐超过了四线城市。在一二线城市市场高度饱和之后，团购企业需要开辟新的“战场”，如果贸然将战线直接延伸至最底线城市，显然短期内在“投入与产出比”上难见成效;而遵循梯次开发的原则，集中优势资源向三线城市推进无疑是正确的抉择。