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广发基金邱炜:人民币贬值利好QDII发展

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  2015年的QDII市场群雄并起,而广发基金公司国际业务部副总经理、QDII基金经理邱炜无疑是最耀眼的那一位。据数据统计,截至2015年12月31日,邱炜管理的广发纳斯达克100人民币、广发亚太中高收益人民币分别以17.19%与16.29%的区间复权单位净值增长率位列全QDII市场第一名和第三名。

  什么原因让邱炜在2015年取得如此优异的业绩?对于2016年的海外市场他又做何研判?在QDII基金产品创新方面,广发基金2016年会有什么动作?带着这些问题,本期“基金经理面对面”栏目特别采访了邱炜,希望他的观点能对投资者投资海外资产有所帮助。

  “人民币贬值利好QDII发展,而且随着国内投资者慢慢成熟,对海外产品接受程度会提高,个人投资者配置海外资产的比例在15%-20%比较适宜。”邱炜如是说。

  8只QDII产品实现正收益

  《投资者报》:2015年广发基金旗下QDII基金整体业绩表现情况如何?

  邱炜:据数据统计,成立运作满一年的QDII基金共有107只(不同类别分开计算)。2015年度,107只QDII基金的平均净值增长率为-3.75%。年度收益为正的基金产品仅有44只,其中广发基金旗下实现正收益的QDII产品数量达到8只,占比约为两成。

  值得注意的是,2015年度收益率超过10%的QDII基金产品仅有15只,而广发基金独占三席。数据显示,广发纳斯达克100人民币、广发亚太中高收益债人民币、广发全球医疗保健人民币2015年度收益率分别达到17.19%、16.29%和11.76%,分别在所有QDII类别中位列第1、第3和14位。同时,广发亚太中高收益债券人民币以16.29%的收益率在债券类QDII基金中位列榜首。

  拉长时间看,广发旗下的QDII基金表现出色,如广发纳斯达克100人民币。获得银河证券三年期五星评级基金。据银河证券统计数据,截至2015年12月31日,广发纳斯达克100近三年累计回报为76.3%,在40只QDII指数股票型基金中排名第2位。广发纳斯达克100人民币短期和中长期业绩皆优秀,彰显出广发基金在海外市场卓越的投资管理能力。

  业内最全的海外投资产品提供商

  《投资者报》:从上面的数据来看,显然广发基金旗下QDII基金成立以来业绩持续优异。您认为其中最主要的原因有哪些?

  邱炜:首先,这得益于广发基金多年来注重海外投资能力的培养,拥有稳定的具有世界顶尖学府、华尔街投行经验背景的精英团队。目前广发基金QDII团队共有9人,其中基金经理3名、投资经理2名。值得一提的是,广发国际业务部的投研团队均毕业于国内外著名高校,如耶鲁大学、哥伦比亚大学、悉尼大学等,专业背景扎实。同时,投研团队具有丰富的海外投资研究经验,此前曾任职于国内外著名金融机构,如JP Morgan,交银国际等,从业年限基本在5年以上,年限最长的达到20年。

  其次,要归功于广发基金在QDII基金产品线上的完美布局。广发基金作为一家海外投资管理能力突出的资产管理机构,目前公司旗下的QDII产品共有15只(不同类别分开计算),产品线覆盖了房地产信托REITs指数、医疗保健、农业、生物科技、亚太高收益债、纳斯达克等。为此,广发基金被誉为“业内最全的海外投资产品提供商”。海外布局是广发基金未来发展战略中的重要一环,一是中国资产管理公司所提供的产品不仅仅局限于A股;二是中国投资者越来越成熟,肯定会投资全球。我们每年提出目标都是要大力发展国际业务。

  未来将坚持QDII产品持续创新

  《投资者报》:广发基金在QDII产品线布局方面已经做了大量工作,那么,在QDII基金产品创新方面,广发基金2016年将计划采取哪些动作呢?

  邱炜:在人民币贬值的大背景下,对QDII发展带来利好。而且随着国内投资者慢慢成熟起来,对海外产品接受程度会提高。虽然目前看QDII创新力并不足,在短期内发展会比较慢,但是未来会逐渐放松,应该会跟国际接轨。个人投资者的15%-20%应该配置海外资产。广发基金仍会继续发展QDII业务,比如,我们想做QDII指数产品线,覆盖欧洲、美国等市场,原油类产品也在设计中。

  2015年12月7日,广发基金、中证指数公司、艾瑞资本联合定制开发了中证艾瑞中国互联网主题指数。广发基金将采用量化投资策略,推出一只投资范围覆盖全球中国互联网概念股票的主动型基金——广发艾瑞互联网精选基金。该基金将是国内第一只基于基本面数据的互联网主动型基金。届时,投资者可通过该产品,分享全球优质互联网企业的高成长机会。

  2016年重点关注美国加息和美元升值

  《投资者报》:那么,您对于2016年的海外市场又做何研判呢?

  邱炜:2016年全球股市波动会加大,市场关注的重点是美国加息和美元升值。对新兴市场而言,美元升值会导致新兴市场货币贬值,可能会进一步导致经济下滑以及股票市场大幅波动。对于美国股票市场而言,同样也会因为美国加息出现大幅波动。美国股市过去已经连续上涨四年,需要经历比较长时间的调整,调整幅度预计在20%以内。而纳斯达克100和纳斯达克生物科技指数弹性比较大,在大幅波动的股市环境下,有可能会出现指数阶段性跌幅超过大盘的现象。但是,我们中长期还是非常看好纳斯达克100和纳斯达克生物科技,这两个指数均代表未来最先进的技术方向和最先进的产业方向。

  我们预计美国房地产指数2016年表现相对稳定一点,这是由于美国加息的负面影响和经济复苏带来的房价上涨利好对冲,指数表现会偏稳定。标普全球农业指数2016年表现估计也是相对平稳,包括农产品在内的大宗商品可能正在逐步见底,今年是见底盘整年,应该不会有大趋势行情,只有少量波段反弹行情。■

  责任编辑:lw

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