本期重大增发并购:1)搜房控股旗下部分资产分拆借壳万里股份(停牌)来实现A股+美股两大上市平台。2)海立美达(停牌)收购联动优势,在布局互联网金融信息服务的同时转型供应链金融。3)三变科技(停牌)收购南方银谷,布局地铁无线网络同时变相实现了MBO。
增发并购动态及市场表现:1)本期新增增发预案数65例,小幅回升,募集资金1159亿;公告发行成功44例,募资合计917亿,持续常位,而华润万东、上实发展(600748.SH)、浪潮信息等出现了破发;15年以来成功发行出现破发的公司中折价率前十的公司分别为芭田股份、万顺股份、富瑞特装、国金证券、恩华药业、石化机械、三爱富、中新药业、汉钟精机、铁汉生态。其中有大股东或大股东关联方参与且出现破发折价率前十的公司为三爱富、铁汉生态、平安银行、航天晨光、招商蛇口、乐凯胶片、林州重机、中天城投、唐山港(停牌)、界龙实业;获证监会批准即将发行的公司有73家,其中合锻股份、中材国际、顺发恒业等出现了破发,保增发投资机会显现;其中增发在审即破增发底价且折价率前十的公司为金螳螂、太原重工、亿利能源、卫星石化、澄星股份、天喻信息、卫士通、海峡股份、合金投资、广电网络。其中有大股东或关联方参与且破发的折价率前十的公司为亿利洁能、卫星石化、澄星股份、卫士通、通源石油(停牌)、建研集团、长春燃气、华泽钴镍、钢构工程、海南海药。2)本期并购135例,小幅下降,并购金额1033亿,小幅上升,并购主要集中于计算机、电子、传媒行业。
本期增发并购受益:1)破发带来的投资机会:15年来增发实施后破发且有大股东或大股东关联方参与破发的折价率前十:三爱富、铁汉生态、平安银行、航天晨光、招商蛇口、乐凯胶片、林州重机、中天城投、唐山港、界龙实业;获得证监会批文即将发行的破发公司:合锻股份、中材国际、顺发恒业等;增发在审有大股东或大股东关联方参与的破发折价率前十公司:亿利洁能、卫星石化、澄星股份、卫士通、通源石油、建研集团、长春燃气、华泽钴镍、钢构工程、海南海药;2)大股东参与有后招:无;3)大股东储血式定增:海得控制、青岛双星、中孚实业、鼎汉技术“定增+PE”引入战投:京新药业、万里股份、金证股份。
增发并购投资组合:瑞丰高材、千红制药、*ST元达、云维股份、大湖股份、健盛集团、湘潭电化。本期“大浪淘沙”精选组合:瑞丰高材、利亚德、科远股份。绝对收益率-7.66%,累计绝对收益率-30.97%。
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