聚焦两会供给侧改革"与"十三五"重点布局 关注附股

　　供给侧改革方向推进：今年是推进结构性改革的攻坚之年，供给侧结构性改革将成为两会焦点。

　　“去产能、去库存”不仅是去除生产领域的过剩问题，更核心的是在此过程中的民生问题等，这些问题都将在两会上被代表所聚焦。因此，这些问题在今年的两会上，不仅要破题，而且要切切实实地拿出解决的方案。

　　事实上，近期国务院已分别下发了钢铁、煤炭行业的去产能指导意见。已出现提升的水泥、钢铁、有色等传统行业有望受益。

　　具体投资方面相关受益的有色、化工、煤炭、钢铁等个股如云铝股份(000807)、中金岭南(000060)、航民股份(600987)、新和成三友化工(600409)、河钢股份、华菱钢铁(000932)、首钢股份(000959)、神火股份(000933)、西山煤电(000983)、盘江股份(600395)等相关标的。

　　本届两会的一个重要议程就是讨论并审议“十三五”规划。具体投资方向上，一是“智能制造”领域，中国制造2025促进制造业升级创新；二是“信息经济”领域，近年来“互联网+”及大数据、云计算的发展抢眼。三是现代服务业领域。”

　　2月底的大跌为两会概念主题腾出了空间，建议关注国企改革、供给侧改革、城市综合建设等主题。目前对市场仍保持相对谨慎的态度，一方面出于对流动性的担忧，一方面出于对去产能带来的僵尸企业倒闭及违约产生的信用风险的担忧。结构上，相对看好两会主题及高增长白马股。

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