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至诚财经网(www.zhicheng.com)4月27日讯
习近平赴中国科技大学考察量子通信等高新技术
据新华社客户端4月27日报道，26日上午，习近平来到中国科技大学先进技术研究院，观看了高新技术企业科技成果集中展示。在智能语音、智能机器人、装备制造业、新材料、生物医药、智慧新能源等展区，总书记同科研单位和企业人员亲切交流，询问科研进展、成果转化、应用前景等。
在量子通信京沪干线运管中心，潘建伟院士作了介绍。总书记对量子通信研发工作给予肯定，说：“很有前途、非常重要。”习近平表示，这些科研成果，表明你们在新兴产业发展方面动作快、力度大、成绩明显。总书记对科技人员说，合肥这个地方是“养人”的，培养出了这么多优秀人才，是创新的天地。希望大家再接再厉、更上层楼。祝大家创新愉快。
习近平在中国科技大学先进技术研究院同科技人员交谈时强调，创新居于五大新发展理念之首。我国经济发展进入新常态，必须用新动能推动新发展。要依靠创新，不断增加创新含量，把我国产业提升到中高端。
习近平指出，我国的经济体量到了现在这个块头，科技创新完全依赖国外是不可持续的。我们毫不动摇坚持开放战略，但必须在开放中推进自主创新。
在观看高新技术企业科技成果展时，总书记走到科大讯飞展台前，一个圆头圆脑的机器人说：“总书记您好，我是小曼，我们早就期盼您的到来了，我也很高兴能加入到实现中华民族伟大复兴的进程中来。”机器人佳佳说：“见到敬爱的总书记真开心。佳佳祝总书记天天开心。”
科研负责人介绍了语音合成技术，习近平询问仿真率多少，成本怎么样，商业前景如何。总书记对这项技术应用于语音翻译、双语教学、对外交流合作等方面取得的成果给予肯定。习近平强调，新兴产业发展令人瞩目，希望你们的事业蒸蒸日上。(中国证券网)
华工科技:一季度业绩高增长,全年增长动力足
华工科技 000988
研究机构：长江证券 分析师：莫文宇 撰写日期：2016-04-15
一季度业绩增长缘何高增长?
一季度激光加工系列成套设备、光电器件产品、激光全息防伪产品的销售收入有较大幅度的增长在意料之中。中小功率激光加工设备受益消费电子大年出现周期性增长符合预期。激光成套设备集成突破,公司跨入汽车产线改造门槛。
“汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备”获科技进步一等奖,打破国外垄断,实现汽车制造领域中激光焊接、切割关键工艺及成套装备国产化。公司也实现从利润率较低的合作开发模式转型为激光集成解决方案供应商,正式对外出售汽车产线改造项目。
由于该项目属于汽车主产线改造,单体价值较高(数千万级别),将带来丰厚业绩汇报,我们认为这是促成一季度业绩高增长的主要原因之一。
高增长能否持续?
对于一季度高增长的驱动,我们认为在全年有望持续。车顶焊项目研发合作的众多车企形成未来潜在的服务对象;公司产品开价仅有国外的60%,同时技术、质量、服务不输于外国企业,成为国内内资、合资车厂的青睐则不足为奇;我国现有产线车顶焊工位的改造市场空间巨大,品牌效应逐渐显现之后将陆续斩获更多订单;
业务技术壁垒高,共计自主研发57类126个品种激光焊接、切割高端装备与生产线,获发明专利26项,实用新型39项,软件著作权2项,形成地方和企业标准3项,未来一段时间内时将具备一定程度的“垄断”力;公司使用的IPG大功率激光器有望由自制万瓦激光器替代,提升单位产品附加值。
公司未来成长动力何在?
公司五大业务板块:激光先进装备制造(华工激光),激光全息防伪(华工图像),光电器件(华工正源),传感器(华工高理),物联科技(华工赛百)并行推进。
增发项目大力发展先进激光加工及激光智能工厂研发和产能投入、激光全息系列产品落地贡献利润、以优势传感器产品切入物联网入口端及汽车电子领域,未来对接赛百大数据及云计算服务。看好公司充分利用国家研究中心开发平台的技术优势,不断创造制造业新荣耀。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.25、0.36、0.49元
风险提示:业绩释放进度不及预期。
中天科技:产品量价齐升年报业绩靓丽
中天科技 600522
研究机构：长江证券 分析师：胡路 撰写日期：2016-04-25
事件描述
中天科技公布其2015年年报。报告显示,公司全年实现营业收入165.23亿元,同比增长73.23%;实现归属上市公司股东的净利润9.87亿元,同比增长41.9%。公司拟向全体股东每10股送3股转增12股,并派发1.00元现金(含税)。
公司同时发布非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过45亿元,用于锂电池、海底光电缆、海底观测网用连接设备、特种光纤、石墨烯等项目和补充流动资金,价格不低于16.39元/股,锁定期为12个月。
事件评论
线缆业务量价齐升业绩靓丽,子公司并表助力利润增长:在行业旺盛需求推动下,公司主营业务快速增长,光纤及光缆、导线、电缆和新能源材料业务收入规模均有较大幅度提升。与此同时,公司在2015年完成对中天宽带、中天合金、江东金具三家大股东控股公司的收购,进一步提升其整体收入及利润水平。
毛利率方面,除开金属贸易和光伏发电业务部分,线缆和新能源材料业务的整体毛利率为24.72%,同比增加2.24个百分点;其中,光纤及光缆业务毛利率为29.86%,同比增加2.59个百分点。考虑到当前通信和电力行业景气度高涨,我们判断,公司主营业务毛利率有望继续稳步上升,支撑其盈利能力持续改善。
行业需求旺盛,确保线缆业务持续增长:展望后续,国内三大运营商4G基站和宽带建设将催生大量的光纤光缆需求;公司光纤及光纤预制棒生产能力领先,无疑将充分受益于行业高景气增长。
而在电力领域,公司重点发展特种导线和海缆产品,通过差异化发展道路不断扩大其市场份额和毛利润水平,为公司整体盈利能力的改善起到积极作用。
定增项目聚焦优势领域和新兴产业,加速布局海洋和新能源业务:募投项目将主要投向海洋业务、特种光纤和新能源领域,对于公司构筑长期发展优势具有重要意义。具体而言:1、海洋项目不仅可满足海上风电、海上油田等项目对于海缆的大量需求,同时也为海底观测网后续大规模设备部署和系统建设奠定基础;
2、低损耗大有效面积、超低损耗大有效面积特种光纤在长距离传输方面有出色表现,该研发和产业化项目将进一步巩固公司在光通信领域的核心竞争力;3、在新能源领域,募投项目将加速完善其产业布局,打造公司新的收入和利润增长点。
投资建议:我们看好公司的发展前景,预计公司2016-2018年的摊薄EPS分别为1.28元、1.59元、1.96元,重申对其“买入”评级。
三力士:主业转型升级,将大幅受益军民融合深度发展
三力士 002224
研究机构：东吴证券 分析师：陈显帆,周尔双 撰写日期：2016-03-18
事件:公司与中国航天科技集团第四研究员第四十二研究所签订战略合作协议,将就高分子橡胶应用开发领域展开合作。
投资要点
传统产品转型升级,增厚业绩
此次合作的密封圈、特种橡胶制品及压敏胶制品可广泛应用于航空航天、导弹、火箭、水下潜器等领域的防震、密封部位。因其材料工艺比较复杂,生产技术难度较大,竞争对手不多,产品毛利可达40%-50%。此次合作将推动公司传统产品高端化的转型升级,增厚公司业绩。
渠道资源深厚,军民技术双向转移
公司将借助第四十二研究所在军工领域的渠道资源,将产品引入军工市场,预计双方之后还有望在人造卫星、航空航天领域展开深度合作;第四十二研究所的研究成果也将通过公司推广至民用领域。公司的产品种类及市场范围将得到大幅拓展。
军民融合典范,将受益军民融合深度发展
人代会上习近平强调要全面实施创新驱动发展战略,推进军民融合深度发展;“十三五”中深海工作站、量子通信、网络空间安全、天地一体化信息网络等项目均将出台。
公司此前提出“空天地海一体化”战略,将在无人系统、微纳卫星、量子应用等领域进行研发合作。作为相关项目的受益标的、军民融合的典范,公司将大幅受益顶层设计方案的推出以及具体领域的全面提速。
无人潜航器订单进展有望超预期
预计无人潜航器市场达1000亿级别,可用于各种大坝、桥梁的检测及维护,沿海的防护,水体的检测,深海的探测,科学考察等,今年将受益于军民融合,订单有望落地。 微纳卫星即将步入市场化运营
公司与山西吕梁研究院共同建立卫星AIS数据接收系统、AIS数据服务中心以及微纳卫星研发基地。公司将可借助此前国防科技大学成功研制、发射微纳卫星的经验及渠道优势,大力拓展微纳卫星产业的市场运营。
量子通信产业化可期
公司与原航天科技集团量子工程负责人王增斌先生一同合作,还引进毕业于牛津大学的量子领域专家黄蕾蕾女士,以及曾任职于中国航天科技集团第八/第五研究院的刘海涛先生。团队将在世界范围内的知名量子研究单位持续引入该领域的专家,预计公司量子密钥分发器将于2016年实现产业化。
盈利预测与投资建议
考虑今年无人潜航器和微纳卫星业务带来的业绩增长,预计公司2016-2017年摊薄EPS分别为0.64/0.84,对应PE为26/19X。公司是军民融合典范,潜在的量子科技龙头,估值具有较大弹性。我们预计公司将大幅受益军民融合政策的推动,推荐逻辑将持续兑现,维持“买入”评级。 风险提示:订单低于预期、转型失败
中信国安:广电龙头开启千亿征程
中信国安 000839
公司是一家以信息产业为主营的高科技上市企业，主要从事信息网络基础设施业投资建设、信息服务业中的相应服务与应用软件开发，此外公司还从事盐湖资源开发、新材料的开发和生产等业务。公司先后投资了17个有线电视项目，投资总额超过25亿元，涵盖国内7省14个地市，网络覆盖人口面积近2亿。
投资的硫酸钾镁肥工业化生产及推广项目”荣获青海省“科技进步一等奖”;“国安”牌碳酸锂、硫酸钾镁肥被评为“青海省名牌产品”。
青海中信国安科技发展有限公司碳酸锂年产达到5000吨，位居国内首位。公司先后被社会媒体、有关权威机构评为“中国最具创新力企业”、“中国优秀企业公民”、“全球华商高科技500强”、“全球最具成长性华商上市公司”等荣誉称号。
永鼎股份:海外EPC再下一城,弹药充足布局转型
永鼎股份 600105
公司是研制、生产和销售通信光缆、光器件、通信电缆、电力电缆、电力柜等系列产品，提供配套工程服务的专业公司。公司以“永恒创造，卓越追求”为理念，把诚信承诺在质量和服务全过程，严格完善ISO9001质量认证和ISO14001环境管理体系，主要产品通过国家免检。
产品长期并稳定服务于电信、移动、联通、网通、广电、电力、航空、铁路、隧道、桥梁、海底工程等领域，还远销十多个国家和地区，公司作为我国最大的线缆生产基地之一，从市场占有率和综合实力来衡量，处于行业领先地位。
三维通信:海外业务拓展驱动业绩稳健增长
三维通信 002115
研究机构：长江证券 分析师：胡路 撰写日期：2016-04-01
事件描述
公司发布2016年年报。公告显示2015年公司实现营业收入8.65亿元,同比下降4.37%,实现归属上市公司股东净利润1898.575万元,同比增长36.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-558.7万元。2015年公司实现全面摊薄EPS为0.046元。
事件评论
海外市场收入实现大幅增长,毛利率提升助力业绩改善。公司2015年业绩稳健增长,我们认为主要源于海外市场收入大幅增长,而海外收入比重增加合并公司内部管理效率改善,致使公司毛利率水平进一步提升。
具体而言,公司2015年海外业务收入达到1.23亿元,同比大幅增长508.68%,占总体收入比重达到27.31%,使得整体营收得以较大增幅度增厚,同时公司海外业务毛利率达到55.89%,结合公司成本管控力度进一步加强,使得公司2015年毛利率水平达到30.75%,较去年同期提升1.7%,公司盈利能力进一步改善。
国内4G建设进入下半场,网优需求预计加速释放。从近期招标与集采情况来看,中移动小基站等网络优化、室内覆盖等网络优化需求释放明显加快。公司作为国内领先的网络优化设备厂商,自身技术实力优异,年初至今已先后较大比例中标中移动光纤分布式系统、干放与无源器件等集采。
整体来看,中移动4G基站数已达110万座,室外覆盖已逐步接近完成,预计网络优化需求将进一步加速释放。而从国内4G建设的阶梯式特点来看,后期中联通、中电信网优需求将使行业维持二到三年高景气周期,公司作为龙头之一有望优先受益行业复苏。
推出核心员工入股创新业务管理办法,完善激励机制优化公司产业布局。公司推出员工入股创新业务子公司投资与管理办法,为公司及下属子公司员工提供内部创业平台,支持员工开拓与公司传统业务非重合的其他领域。
公司通过对创新业务子公司实施员工持股,一方面有望锁定核心创业人才,激发优秀员工创新创业潜力,另一方面有望通过构建利益分享、风险共担、资源共享机制,为进一步优化公司产业布局提供良好支撑,并借此构建公司长远核心竞争力。此外,结合此前公司与赛伯乐共同设立杭州滨江众创投资基金等举措,我们预计公司未来将继续展开资本运作尝试,持续拓展公司新业务布局。
投资建议:基于此,我们看好长远发展,预计公司2016-2018年全面摊薄EPS为0.22元、0.29、0.34元,维持公司“买入”评级。
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