传稀土国储流标.概念股重挫

　　近日，南交所稀土产品交易中心官网称稀土国储会议于6月7日在北京召开，第一财经记者也通过国储局内部人士消息处得知此次会议的真实性。据了解，本次国储，中国国储局或收储15600吨稀土氧化物，收储产品将于商储相同，单一产品收储数量将是商储的三倍。此前，发改委已经召开了两次会议确定了第一批及第二批商储的产品、数量及交货截止时间。但当天据上海有色网分析师赵丹称，稀土国储招标9个品种全部流标。市场对此反应迅速，当国储流标消息见诸媒体之后，很快有国内某电子投资盘相关品种部分出现直线下跌，6月8日股市开盘在大盘指数向下和消息面利空的双重夹击下，涉及相关上市公司股价大部向下调整，北方稀土（600111.SH）、广晟有色（600259.SH）等稀土概念股跌幅均超4%。

　　（收储一览表，来源安泰科及海通证券）

　　（收储是稀土价格上涨催化剂，来源百川资讯，华创证券）

　　早在今年3月30日，国家发改委就已会同有关部门组织召开稀土企业商业储备动员大会。会议明确了稀土商业储备的原则、配套措施、实施主体、运行模式、具体方案和进程。这标志着稀土行业层面的供给侧结构性改革进入实质性攻坚，而商业储备随之启动。

　　中国稀土学会副秘书长张安文在接受媒体采访时曾经表示，商业收储作为国家收储的重要补充，对行业目前产大于求的现状是一种有效缓解手段。不过仅靠商业储备一种手段对行业的影响并不大，关键要配合多重政策，比如总量控制、打黑等结合开展，多管齐下打出政策组合拳，才会对行业有稳定甚至回升价格的作用。

　　据华创证券李斌团队研报分析，稀土行情启动于收储预期，轻、中重稀土价格共同确立上涨趋势是稀土板块启动的重要信号，行情结束于收储完成或稀土产品价格回落。

　　一位云南当地业内人士向第一财经记者表示，今年2月份收储招标成交量猛增就反映了企业在大环境低迷的情况下，寻求收储以释放过剩产能的意愿。随着商储和国储的渐次推进，稀土价格恐将有上行空间。从长期历史数据看，目前稀土价格处于历史底部。而广发巨国贤团队此前也认为，短期来看，收储将使供给收缩，企业将直接受益价格上涨。安泰科的一位研究员向第一财经记者透露，未来国储系统仍将与相关招标企业密切合作，从而改变稀土行情基本面。

　　在北方稀土等几家企业重组完成之后，近日南方稀土集团组建工作也在全速推进。自5月19日中国南方稀土集团有限公司股东会召开以来，赣州稀土集 团、江铜集团、江钨控股集团积极推进评估结果和有关协议备案、股权交割、工商注册变更等有关工作，组建工作稳步推进。截至5月31日，三方股东单位资产评估结果和有关协议均已取得上级机构的备案批复。赣州市工商局于5月30日对中国南方稀土集团实施了工商变更，变更内容主要包含公司注册资本、股东持股比例、章程修正案等事项。三方股东下属的目标公司也在陆续推进股权交割及工商变更工作。其中，赣州稀土集团旗下纳入整合范围的目标企业共有7家，已全部完成工商变更，将资产实质性注入中国南方稀土集团。

　　配合系列组合拳，国储未来启动仍将是大概率事件，但具体启动时间基本不可能在当月重启，各方利益仍需一定的时间磨合。此外，稀土大行情的到来还是来自于需求端。据华创证券研报显示，随着我国七大战略新兴产业的兴起，高端、环保、新能源等领域需求将呈明显上升趋势。 内蒙古华谊稀土有限公司总经理胡耀斌则表示，要推动稀土行业供给侧改革，目前最迫切的是关注轻稀土应用的技术创新问题，扩大轻稀土消费市场。

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