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公募基金二季报公布完毕,基金最新调仓换股动向曝光。
根据天相投顾对季报的统计,二季度主动偏股基金大举增持了以伊利股份、贵州茅台和美的集团为代表的绩优低估值蓝筹股,重仓这些白马股的基金数量在二季度出现大幅增长。同时,一些高估值个股被基金明显减持,在股市窄幅震荡、投资者风险偏好下降的情况下,公募基金在选股时追求业绩确定性的思路显露无遗。
从季报来看,大举买入或增持绩优蓝筹股是公募基金二季度投资最为突出的特征。统计显示,消费白马股伊利股份和贵州茅台成为二季度基金增持力度最大的两只个股。其中,一季末重仓伊利股份的主动偏股基金只有22只,到了二季末,猛增至101只。同样,重仓贵州茅台的主动基金数也从一季度末的58只大幅增长到二季末的144只;贵州茅台二季度股价迭创新高,来自公募基金经理们的买盘功不可没。
此外,家电龙头股美的集团也备受基金青睐,二季度重仓该股的基金数量也是大幅增加,从一季末的31只飙升至二季末的84只。美的集团股价在二季度上涨了近20%,7月份以来的涨幅也达到了约15%。
有人欢喜有人忧。在大举买入或增持消费白马股的同时,一些曾经的重仓股遭到基金大举减持,表现为重仓这些基金的数量大幅下降,而伴随基金的减持,多数个股股价下跌,基金的操作对个股助涨助跌的作用再次显现。
具体来看,二季度奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。其中,重仓奥飞娱乐的基金数从一季末的32只减少到二季末的15只,重仓航天信息的基金数则从一季末的55只下降到二季末的26只,双双缩减一半。而受到基金竞相抛售的打压,奥飞娱乐和亿帆鑫富二季度股价跌幅均超过了26%。
在大举调仓换股之后,基金核心重仓股座次发生较大变化。伊利股份取代网宿科技成为基金头号重仓股,市值达67.51亿元,而基金重仓持有贵州茅台市值也高达60.43亿元,贵州茅台跃升至基金第二大重仓股,网宿科技则跌至第三位;山东黄金、五粮液、索菲亚、通化东宝、美的集团、格力电器和信维通信也位居基金十大重仓股之列。
除了一些老牌重仓股,二季度基金还相中了不少新面孔,包括科恒股份、诺德股份、宁波华翔等,在一季末时,并没有基金重仓这些个股。到了二季末,情况发生了很大变化,这些个股分别新进入了多达20只、31只和24只基金前十大重仓股之列,成为基金的“座上宾”。
而从行业配置的变化看,基金二季末继续对金融和房地产板块给予极低配置比例,二季末主动偏股基金持有金融和房地产两大板块的比例分别仅为2.96%和1.96%,均较一季末有小幅下降,配置比例继续处于历史低位水平。(来源:证券时报 记者:刘宇辉)
延伸阅读
公募基金仍存加仓空间 消费升级成“新宠”
来源:上海证券报 记者:丁宁
随着基金二季报披露完毕,公募基金二季度成绩单浮出水面。而展望三季度,基金整体预期相对谨慎,主流判断是行情将维持震荡走势。
天相数据统计显示,在缺乏趋势性行情的二季度,基金凭借在消费食品和有色板块的布局,实现了业绩的阶段性回暖,整体收益达到767.30亿元。一季度基金则出现了3098.02亿元的亏损。
二季度盈利贡献最大的为混合型基金。混合型基金得益于灵活的仓位,抵御风险的能力较强,在二季度市场转为结构性行情,并缺乏趋势性机会的情况下盈利331.38亿元,占二季度基金盈利总额的43.19%;货币型基金盈利288.89亿元,较一季度下降17.14亿元,占二季度基金盈利总额的37.66%,对整体收益仍贡献较大;股票型基金盈利62.18亿元,较上个季度有明显改善,占二季度基金盈利总额的8.10%。
A股市场历经几轮调整之后,市场风险得以大幅释放,估值泡沫消化较为充分。多数基金选择在重点行业精选个股,长期布局,偏股型基金二季度仓位整体上移。与此同时,手握重金的“国家队”基金在连续几个季度减仓之后,目前加仓空间大幅提升。
据天相数据统计,股票型开放式基金(可比,下同)的平均仓位从一季度末的86.7%上升至二季度末的88.02%,而操作上更加主动灵活的混合型开放式基金的加仓幅度更大,平均仓位从一季度末的57.36%上升至二季度末的62.34%,提升近5个百分点,但依旧具备加仓空间。
值得注意的是,手握重金的“国家队”基金在连续几个季度减仓之后,加仓空间已经大幅打开。季报显示,易方达瑞惠和招商丰庆二季度末仓位仅为24.21%和21.09%,南方消费活力仓位为45.83%,而嘉实新机遇和华夏新经济的仓位分别为52.11%和72.62%。
回顾历史操作,去年三季度A股市场经历大幅下跌,优质上市公司被恐慌情绪错杀,估值跌到相对合理甚至低估的水平,迎来较好的投资机会。“国家队”基金正是在市场恐慌之际大举入场,逐步买入优质的价值股和成长股。
而从配置上看,目前基金对于消费升级板块的热情普遍较高。
天相统计显示,在二季度增持前50大重仓股中,贵州茅台持有基金个数从58个激增至144个,增加86个,增加数量最多;基金增持市值39.06亿元,增持市值排名第二。
同样是消费食品领域的热门,伊利股份的持有基金个数从一季度末的22个增加至二季度末的101个,增加79个,增加数量排名第2;基金增持市值50.68亿元,增持市值最大。
此外,美的电器、格力电器和泸州老窖也跻身基金增持前50大重仓股行列。
展望三季度,国泰新经济基金判断证券市场会出现相应的结构性机会:“升级仍然是我们投资的主要方向:一是消费升级;二是产业升级。这两个方向的代表包括新能源汽车、电子和品牌白酒等。”(来源:上海证券报 记者:丁宁 )
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