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他一出家就成中国最帅和尚

眼眸深邃、轮廓分明、身材颀长,活生生的一幅画。

大学副教授与在押服刑女结婚

这在监狱民警看来,那么令人不可思议。

1年跑赢市场50%,我这样选成长股?|?民工君北京分享

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简七理财

理财更简单,人生更自由

  我们一直在寻找方便理解+体系完整的投资方法。民工君总能带给我们惊喜。

  上次聊了穿越牛熊;这次的北京场,我们的民工君又有新发现——带你成长带你飞,你准备好了吗?

  P.S. 我们不推荐股票,我们只是投资方法的探讨者^^

各位简七的小伙伴大家下午好,我是民工,大家看到民工开心吗?

但是民工却不太开心,为什么呢?因为每一次来到简七的线下活动,后面都会发生一些奇怪的事情,所以简七邀请我的时候,我内心是拒绝的,因为她每一次邀请我来的时候,都会发生这样的事情。

  

  第一次简七广州站,那时候4月多还是牛市,大家还在憧憬着年尾的时候能够上1万点,接下来突然就出现了一个duang,40%的跌幅,股灾1.0,还有2.0。

后面好不容易恢复了一点,大家开始有一点信心了,突然间简七的上海站来了,民工觉得应该不会这么邪门,那我再参加一次呗,又是duang,25%的跌幅。这就是股灾3.0,也就是熔断的那一次股灾,大家应该有一些印象吧。

现在是简七北京站,后面会发生怎样的事情呢?我本来是不想参加的,但是简七的魅力实在是太大了,所以我忍痛把股票卖了,然后就来给大家做分享。

  

  在去年,非常之神经的像疯子一样的市场里面,民工的成绩是怎样呢?截止到7月底,应该是15号的时候,民工近一年的收益是30%,沪深300同期的跌幅是20%,也就是说民工在这一年里跑赢了沪深30050%,那民工是怎么做到这一点的呢?

听过我以前广州站或者上海站的创业牛熊分享的小伙伴,都应该知道民工择时穿越牛熊的系统,如果没有听的话,可以翻以前的视频听一下。

拓展阅读

金融民工丨穿越牛熊的投资之道2.0版

今天我们不讲择时这一方面,我们今天讲的是择股,如何选择成长股,来应对接下来可能是漫漫一年两年,甚至很多年的熊市,我们究竟要怎样去买股票,通过股票的业绩增长,来获取收益。

如何选择成长股,这样一个问题我会分解成三个部分来解答。

  成长股三部曲

第一个部分,为何要买成长股?why,为什么要买。

第二个部分,如何寻找成长股,既然成长股这么好,我们要在哪里寻找呢?有一首歌叫做,借我借我一双慧眼吧,怎么具备这一双慧眼呢?

第三个部分,找到成长股之后,我们要怎么去买,这也是一个问题。

  01

  为什么要买成长股?

接下来首先介绍我们第一个部分,为什么要买成长股?我们都知道股价有这样一个公式叫做,股价=市盈率×业绩,我们都是依靠股价的差价来赚钱的,低买高卖才能够赚钱,所以我们有两种方法,第一种方法就是,在业绩不变的情况下,通过市盈率的增长来赚钱;第二种方法,在市盈率不变的情况下,通过公司的业绩增长来赚钱。

首先,第一种方法:在业绩不变的情况下,去寻找市盈率。

  市盈率是什么?市盈率就是代表资金的情绪,而资金的情绪主要可以分成两种。

第一种,大盘的情绪,体现这个情绪的非常经典的例子,就是去年的牛市,无论什么股票,好的坏的,快要退市的,都可以炒,这就是大盘,就像我们在进行一次拍卖的时候,大家都疯了一样,我再不买的话,就没有东西可买了,怎么办怎么办,你看那里有块石头,不管里面是不是有玉,我们都把它买下来了,这个时候愿意出的价格高,情绪高涨,那么这时候赚钱的机会也就多了。

  第二种是个股的情绪,这种非常经典的例子,就是妖股,什么是妖股呢?大家看这一只就知道,特力A应该很多人都清楚,在大盘经历了股灾1.0、2.0、3.0的跌幅之后,特力A却没有跟着大盘一起跌,这一路的创新高,最后等到证监会出来打压之后,它才真正的原形毕露。这就是在大盘情绪不好的情况下,个股却情绪高涨的一个非常经典的表现。

  

  那问题来了,像我们这种刚入门的小白能够抓住这样的妖股吗?另外一个问题,牛市经常有吗?牛市不常有,如果经常有就不叫牛市了,那叫蛤蟆市。情绪都是难以捉摸的,我们是不能够赚情绪这种钱,因为情绪非常难以捉摸,就像一个女生,我们总是说女人心海底针,你经常去捞海底针的话,总有一天会被淹死的是吧。所以我们要赚的肯定是业绩的钱

  那么问题来了,有人会说,民工,你说要赚业绩的钱,要买业绩好的股票,那我这样,我买了一些业绩很好的股票,中石油,他说你看中石油全国第二赚钱的公司,每天能赚两个多亿,折合成100块钱的人民币能绕地球多少圈,很厉害是吧,结果死无全尸,传说中的业绩好的股票是中石油这种股票,你说它业绩不好,它赚钱赚这么多,你说它业绩够好,它股价这个熊样,这是为什么呢?

  

我们举一个例子,现在有一头大象和一头小猪,大家会选择哪一个?小猪?如果说不用钱的话,我肯定选大象了,但是现在如果说要我出钱买大象几十万,小猪几千块钱,我会选哪一个?我肯定选小猪了,为什么?大象虽然现在看起来很值,但是大象它没办法为我们做什么事情,它只能够一天一天的衰老,到最后它挂掉了之后,你一分钱都捞不回来,可能象牙卖点钱。但是小猪你不停的喂它,几年之后它就变成一个大猪,现在几千块钱,未来可能就是几万块钱,而且股票它还有一个不一样的因素就是,你不用不停的喂它,它就能给你长肉,你选择了一些好的小猪之后,未来它就能给你回报非常多的猪肉。

  我们来举几个比较典型的例子,第一只小猪,云南白药,上市14年,净利润增长了385倍,市值增长了131倍,也就是说你爸妈在你出生的时候拿1万块钱买了云南白药的话,你现在就能在北京买套房子了,年化收益率45.5%,我们现在老是买什么P2P,e租宝这些,20%已经说得很厉害了,但是这些看中的是你的本金,一言不合就跑路。而你看这种优秀的小猪,它不但不会带你的本金跑路,还能给你送钱。

  

下一个,有些人可能说,这样的小猪要14年才能够给你带来这么多利润,我拿不了这么长怎么办,还有一些小猪打了催生剂了,例如乐视网,七年利润增长了13倍,市值增长了18倍,年化收益率61.9%。

  

下面有的人还说到格力电器,下一个确实是格力电器,格力电器现在是被人当作了价值投资的典范,但其实以前它也是一只小猪,它从小猪成长为巨龙巨鲸。11年增长了257倍,市值增长了153倍,年化收益率65.4%。也就是说当我们买对了小猪之后,我们的利润其实是不用我们去操心什么,不用每天去追涨杀跌,也不用每天一定要去看盘,它就能够给你带来很丰厚的利润。

  02

  如何寻找成长股?

那么问题来了,如何寻找成长股?有人对这个问题有答案吗?可以随便说一下。

观众:看一下它的相关的财务指标,比如说像市盈率,看一下它的业绩、报表、利润来源。

民工:有一定的道理,要寻找财务指标,要看相关的一些指标来寻找成长股,那是不是这样呢?其实寻找成长股的方法有很多,但民工今天要讲的是这三种。

第一个,股权激励。

  股权激励是什么东西呢?在座有没有创业公司?在创业公司工作的?您是老板还是员工?

观众:算员工吧。

民工:您贵姓?

观众:雨田雷,雷。

民工:那你的老板有没有拍着你的肩膀说,小雷啊,今年你给我好好干,到年底之后我就给你100万的股份,有这样说吗?

股权激励就是这样一种东西,企业为了激励员工努力工作,然后给员工制定一个目标,如果实现了,就奖股份。

  举一个例子,还是乐视网,大概2011年的时候出来一个股权激励方案,这个方案是条件比较苛刻的,后面几年的业绩和2010年的业绩相比起来要同比增长35%、82%、146%、232%,2010年的净利润是7千万,到2014年的时候,净利润要二点几个亿,也就是说这家公司要在这么短短几年的时间内,业绩就要翻几倍,那它做到了吗?

  

  它做到了,而他们在一个股权激励方案,它真的做到了这个业绩目标的时候,它的股票价格也就水涨船高,我记得是翻了十几倍,也就是说在短短的几年时间里,它就翻了十几倍,所以高额的、高目标的股权激励方案,是值得引起我们注意的,如果有这样的股票,我们要打起十二分的精神,开始研究它,究竟为什么要出这样的股权激励方案,挖掘里面详细的要点,看这一只股票究竟是真的有货还是故弄玄虚。

第二个,业绩报告。

  现在无论是创业公司还是其他公司,作为员工我们每一年都要写一个年终总结,今年做了什么任务,完成了什么工作,而上市公司也一样,每年都要发四份业绩报告,每一个季度一份,报告一下这个公司这一个季度的业绩如何,而就是在这些业绩报告中,老板就可以在你们的年终总结里面寻找好的员工,而我们这些“老板”就可以在季度业绩报告里面寻找好的股票,也就是传说中好的小猪。

  举一个例子,有关注过民工的人都差不多知道,在一二季度的时候,民工曾经买过锂电池类型的股票,也就是上面这些股,为什么会发现这些股票?它们在一季报的时候,业绩好得吓人,增长率高得吓人,增长得最少的也有300%多,什么概念?一个公司去年赚了一个亿,今年赚三个亿,这是有多么的夸张,我寻找了一下,发现这个行业,无论是上游还是下游,整个产业链都出现了一个欣欣向荣的景象,然后又发现,特别是北京的朋友们,你们在摇号的时候是不是非常的痛苦,而新能源汽车却能够大摇大摆地上路,这就是国家的功劳,让这些新能源汽车的股票突然出现了一个业绩爆发性的增长。

  

  

  而在业绩爆发性增长的同时,它们的股价也爆发性的增长,这里面股价涨幅最少的也有50%,在两个月的时间内涨了50%,所以说借问小猪何处有,民工说要看报告。在业绩报告里面,我们可以寻找到很多正在茁壮成长的小猪。

第三个,行业寻找。

  我们都知道女怕嫁错郎,男怕什么?入错行,股票也一样,你买了股票,如果说买的行业不对的话,很有可能会亏钱,有一句话叫时势造英雄,上市公司也一样,行业也一样,一个在宏观经济发展的阶段里面,都会出现一些好的行业,和一些发展不好的行业,它们并不是说自己的公司经营得不好,宏观经济实在是没有办法允许他们经营好。

  举一个非常简单的例子,四川长虹这个股票,可能有一些人不知道,但是一般大家小的时候在自己老家看的电视,很多都是四川长虹的电视,那时候中国的经济刚刚经历过改革开放,大家的收入都开始不断的增长,而我们的父辈他们在存完钱之后的第一件事情就是买一个电视,然后叫邻里街坊都来自己家里看电视,那时候感觉是杠杠的。而四川长虹作为那时候电视的典型代表,它也是受中国经济的发展影响,居民的消费力正在不断的增长,而带动四川长虹等一系列的家电类的股票也走出了一波上涨的行情。

  

  可能这离大家有点遥远,但是接下来大家应该都知道,从2000年之后,无论是在什么时候,经济的一大主题都是房地产,房地产的发展牵挂着中国经济的发展,而万科A就是一个非常典型的例子, 2000年的时候,股价是2块钱,到了2007年的时候是40块钱,20倍,房地产都没涨这么高,为什么万科A就能涨这么高?这是行业发展的趋势,导致股价也随之水涨船高,就连给它做服务、做贷款招商银行,股价也出现了这样的走势。

  

这么说来,房地产和银行这两个大家最关注的行业,在2000年到2010年左右,都在一个非常黄金的发展期,所以大家都觉得,这样的股票是值得我们投资的,但是到了现在,为什么银行股、房地产股却一蹶不振呢?就是我们房地产和银行业,在经济发展到一个新常态的情况下,已经没有办法再支撑它这样发展下去,所以我们的房地产还有我们的银行股也随之就没落,这是一个非常正常的原因,而随之崛起的是什么?同花顺为代表的一系列网络经济的股票,相信很多的人手机里都有装同花顺、东方财富这些,就是因为大家安装了这些软件,而给上市公司提供了业绩利润,使它们从2013年,那时候是5块多钱,到后面140多,20多倍的利润,你只要拿着它不动,几年时间里,它就能给你创造20倍的利润,这就是成长股的魅力。

  

  可能有人说,民工,宏观行业这些经济发展,房地产、互联网,好像和我关系并不是很大,我被你这样都绕晕了,那怎么办呢?给大家举一个身边的例子,手机。

  我们来看一下我们以前用的是什么,诺基亚砸核桃,一砸一个准,那时候有一只诺基亚的手机,是多么牛X的事情,跟大家说,今天给大家买了一篮核桃,我砸给大家吃,但是后来诺基亚黯然失色,大家都不喜欢,为什么?因为苹果出现了,大家可能觉得苹果手机这么好卖,如果说我现在有美股的话,买一个苹果的股票多好,涨了四倍,好厉害啊!但是稍微有点联想空间的人就会发现,苹果的手机并不是苹果自己生出来的,它是中国工厂代工的,所以就催生了苹果产业链的一系列的牛股,比如说欣旺达,它是给苹果手机做电池的,在短短几年的时间里,我不说几倍了,好像是翻了差不多十倍,你拿一部买iPhone的钱去放到这一只股票里,一部iPhone种下去,几年以后可以生出十个iPhone,这个生意真划算。

  还有欧菲光,做触摸屏的,几年的时间里翻了20倍,为什么?因为以前诺基亚不是触摸屏,现在苹果手机是触摸屏的,它的股价自然涨的就厉害。还有歌尔股份,给苹果做声卡器件的,也是随之水涨船高。

  

  

所以说其实我们身边有很多好的行业,只要我们有一个善于发现、善于思考的眼睛和脑袋,其实牛股就在我们的身边,只要找对好的行业,才能有好的公司。

  03

  买点判断:PEG+长期均线

说完这么多,大家可能感觉很激动,牛股就在我们的身边,好,现在找到牛股,我现在立马冲到银行去充钱,去证券公司开个户,我现在立马去买,是这样吗?大家说呢?如果是这样,你就是傻X。因为人家总是说会买的是徒弟,会卖的是师傅,其实会买的才是师傅,举一个最简单的例子,你在牛市之前买一只股票,到牛市随便什么时候闭着眼睛卖出去,是不是都有30%、40%最少的利润啊,但如果说你在牛市末尾买股票,你就算是师傅,你赚个10%,有我这么轻松写意吗?所以其实找买点是一个非常重要的事情,而找买点我也分为两个部分,要从基本面和技术面进行结合。

  首先基本面PE/G,PE/G是什么东西?有谁知道吗?

观众:好像是市净盈利。

民工:恭喜你回答错了,PEG是什么东西呢?就是PE除以G,也就是市盈率除以增长的速度,当PEG小于1,市盈率比增长的速度要小的时候,也就是说市盈率并没有完全的把增长的速度反映出来,这时候我们就认为,这只股票有可能是低估了,当PEG大于1,现在的市盈率已经比它增长的速度要高的时候,我们就认为这只股票有可能是高估了。

  举一个例子,现在有一家公司叫简七理财,它的市值是1亿,它2016年的利润是1千万,所以它的动态市盈率是10倍,1亿除以1千万等于10倍,而我们预测2017年的净利润是1200万,1200万减去1000万再除以1000万,就得出2017年的增长率是20%,PEG就得出,10除以20等于0.5,我们就认为现在的简七理财是低估了,我们应该大胆的买进,把它买到涨停为止。

  说完PEG(基本面)之后,我们再说一下技术面,技术面方面是长期均线,为什么要说这个长期均线?因为我们现在的股票并没有只是涨的股票,就是特力A它也不行,它也要歇一下再上去,所以如果说我们在买的时候,买到了一只股票它的高点的时候,我们就很有可能要亏钱,就算一些一直牛下去的股票,你在高点的时候买,也会损失时间。所以说我们要重视长期均线,什么是长期均线呢?从用途来解释。

  

这是一只白马股宋城演艺,有谁发现什么规律了吗?(结合刚才那个长期均线这四个字,有任何想法都可以举手说一下,有没有勇士?没有我就自己当)。

观众:这个股价应该在长期均线的上面走。

民工:恭喜你答对了,其实就是一只股票,特别是业绩增长比较平缓,比较规律的股票,它跌的时候并不是说就直接跌下来,它是有人看好它,就会在它下跌的过程中买,买到长期均线这里的时候,下不去,又上去了,然后到这里下不去了,然后又上去了,就是说它的长期均线你是能够得到很好的支撑的,比如说我们寻找一只股票的时候,我们就看它的周K线或者是月K线,然后我们就可以看到这一只长期股,这一只股票长期运行的规律是怎么样的,我们可以看一下它的长期均线究竟是怎么运行的,就可以在里面找到支撑它这个价格的均线。

  再举一个例子,比如说三聚环保,不是三聚氰胺,是三聚环保,这也是一只白马股,一只成长股。大家在下跌的时候都喜欢买这些业绩成长非常之确定的股票,像这只股票它也是,它在黄色均线这里也是得到了支撑。

  

有人可能说,这个不是特例,再举一个,洲明科技,做LED灯,它也是一只业绩增长非常之确定的股票,也是这样的运行规律,每次下跌都能够在黄色的长期均线这里得到支撑。

  

  所以说当我们寻找到一只股票之后,我们并不是急着去买它,我们还要看一下这只股票现在究竟到了买点没有,它是不是得到了长期均线的支撑。有人可能说这样的等待是不是非常之长期,非常之难熬,送给大家几个字,耐得住寂寞,才能守得住繁华,只有真正耐得住寂寞,等得起的人,才能够真正的找到自己心仪的那只成长股。最后送给大家这一句话,与股票共同成长,谢谢大家。

  提问互动环节

提问:民工你好,想问一下刚才有提到的一支股票,第二季度它已经被炒作很高了,是不是它其实现在的价格已经超过了它本身的价值呢?

民工:其实现在的价格已经完全反映了,目前为止资金对它的一个预期,这一个行业可能会有比较大的发展,至于说后面会怎样发展,股价会不会进一步的抬升,这个其实是没有办法确定的,但是有一点,如果说新能源汽车行业在中国能够继续发展下去的话,这些股票可能会横盘,就是不涨也不跌,震荡一段时间,但是之后在它的业绩上来了之后,它的估值,也就是我们刚才说市盈率下降的时候,大家又会觉得这一只股票很便宜,又会继续炒一波,就是这样,也就是我刚才说的,没有一直涨的股票,只有一直上去下来,上去下来,但是它并不是说这样的像心电图一样的,它是不断的往上升,也就是传说中马克思主义哲学那一个名词,叫做螺旋式上升。

  提问:民工我想问一下,刚才听简七介绍,你是有自己的主业的,我们一直碰到一个问题,就是根本没有时间去看股票,再加上心智又没有这么强大的话,你是怎么做到的?时间的分配和对股票的研究,你一般做一个什么样的平衡?

民工:这个问题首先我找的主业,第一个是要空闲一点的,第二个就是我选择的是成长股,是和股票一起成长的,也许说在中间我会抛弃一些股票,但是我也会选择一些新的小猪,然后加入其中,和股票共同成长的话,是没有必要每天都去看它,而我时间分配主要是在晚上,晚上可以看下股票的书,晚上研究一下股票,主要是在晚上的时间进行。

提问:像我们这种基本上没选择那种有很多时间的工作的人,是不是投一些投向于成长股的基金,然后就不用太去管它,是不是更明智一些的选择呢?

民工:这个也是可以的,但你得保证基金经理水平要比民工高,一些滥竽充数的基金经理,他只会把你的钱亏进去。而我觉得选择基金的这一个过程,其实也是要经历上面的这些过程,来挑选自己所适合的基金,才能够真正的和基金一起成长,这其实也是一个难题,所以如果说您能解决的话,也可以和我联系。

提问:想问一下,你是技术面加基础面,我想问一下你在基础面的研究,比如说公司的年报还有季报,还有一些行研上,是通过什么样的渠道去看?你常用的平台。

民工:我重复一下问题,就是那些季报、年报、行研,是从哪里获得相应的信息是吗?

  这些其实我们刚才也举了互联网经济的例子,互联网上就有大家所需要的一些,东方财富里面就有一个,每一个季报它都会有一个专题,有一个列表,让大家一个列表就能看到这个季度有哪一些股票增长的比较快,哪一些股票是增长的比较慢,它在里面全部都有;而行业的话,其实像雪球,像东方财富,像同花顺这些等等,还有一些付费的平台,在这些平台里面我们也是可以看到相关的行业年报的。

提问:还有一部分是互联网上,我自己感觉是有些信息并不是特别有用,鱼龙混杂,有用的信息肯定也在,但问题是怎么样才能找到那个有用的信息,所以刚刚你也回答了我挺大一部分问题。

民工:这么说吧,我们在以前政治课上不是也说过吗,网络是一把双刃剑,有利也有弊,我们可以拿它来进行学习,也可以拿它来看其它内容,但是这一切一切其实要看自己如何去筛选,这是一个比较长期的过程,我觉得没有办法去传授你怎么去筛选,只能说你在实践的过程中,自己慢慢的摸索,只能是这样。

  那我今天的分享就到这里,谢谢大家。

在你生活的城市,约见有爱的【简七】

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