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股市“国家队”难以捉摸

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  传国家队获利抛银行股

  有传闻称,知情人士讲在股市近期大涨后,国家相关资金上周卖出了所持部分银行股。卖出银行股中包括宁波银行(002142,股吧),包括中证金在内的国家相关资金在宁波银行(002142,股吧)这支股票上已经解套且有盈利。

  国家队二季度持股曝光

  随着上市公司中报的陆续出炉,国家队持仓情况随之曝光。

  截至8月18日,已有928家上市公司披露了半年报。其中,国家队两大主力——中央汇金资产管理有限责任公司(下称“汇金”)和中国证券金融股份有限公司(下称“证金”)分别持有240家、80家上市公司股票。此外,博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划还持有95只个股。

  看数据,今年二季度,证金对持仓进行了小幅调整,汇金方面则在整体保持稳定的同时,新进了香江控股(600162,股吧)(600162.SH)等6家公司的前十流通股东名单中。

  从行业上看,国家队持有的银行股、地产股数量增加明显,同时电力、化工等周期性行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。

  华西证券首席分析师曹雪峰表示,由于国家队资金来自于银行拆借资金,考虑到资金成本的因素,本身也存在盈利的诉求,所以其持股变动还是具备一定参考意义。

  由于上市公司半年报尚未披露完毕,所以目前只能从已知数据样本,初步判断国家队二季度持股动向。

  从股份增加的绝对数上看,国家队持有的金融股数量增加明显。

  Wind数据显示,今年二季度,证金在浦发银行(600000,股吧)、平安银行(000001.SZ)和华夏银行(600015,股吧)的持股数量分别增加8912万股、6845万股和2929万股。

  此外,证金还增持了长江证券(000783,股吧)575万股,而汇金方面则增持了国海证券(000750.SZ)2142万股。

  “二季度A股连续下跌,市场风险偏好随之降低,而多只银行股息率超过5%,这成为吸引证金介入的原因之一”,曹雪峰分析认为。

  难以捉摸的“国家队”

  过去一年的时间里,以证金公司为代表的“国家队”行为已经对市场产生了巨大扰动,其影响越来越明显。

  例如,去年8月份之后,有些公司公布了“国家队”成为前十大股东的消息,这些股票被市场形象地称之为“王的女人”。既然是“王的女人”,于是身价倍增,在诸多“王的女人”中,“梅雁吉祥”最有代表性。该股票的总股本19亿,没有控股股东,前十大股东变动十分频繁,几乎全部是散户投资者。2015年8月初,该公司公布证金公司持有公司736万股,成为公司第一大股东。于是,该股票连拉10个涨停板,从4元涨到10元。受此影响,凡是有证金公司身影的股票都出现不同程度的价格上涨。这是“国家队”最初带给市场的“兴奋”。

  但随着年报的披露,很多股票里的证金公司消失了。“被王抛弃的女人”多少让人失望。从官方的口径看,证金公司不会退出,但事实上证金公司却减持了很多股票。这让市场多了很多猜测:“国家队”抛售股票或持有股票的标准是什么?减持股票是否有时间或股价上的考虑?

  今年1月份市场再现大跌,但从市场表现看,“国家队”并没有及时出手相救。“国家队”没有干预对市场产生了一定的暗示作用,导致了股市下跌。“国家队”为何没有干预至今仍然是一个谜。市场中传说“国家队”在高抛低吸。

  4月初的股市延续着3月份的上涨趋势,但至4月中旬就显得很沉重,例如,4月13日沪深两市成交量超过了8000亿元,而所有指数上涨幅度都只有1%左右。事实上,很多涨停板的股票都遭到了较大的抛压,尤其是“国家队”潜伏的股票。这让市场参与者纷纷猜疑“国家队”是否在进行“高抛低吸”的操作。没有办法证实此猜测是否正确,但市场做多的积极性在猜测中受到了严重打击。

  时至8月中旬,上证指数突破3100点,做多热情高涨,但第二天,宁波银行(002142,股吧)等多只银行股集体放量大跌,很多人又猜测“国家队”在大规模卖出银行股。8月16日的宁波银行(002142,股吧)龙虎榜显示,五大抛售席位均为机构席位,抛售金额在4.65亿元至4.74亿元,合计卖出金额占总卖出金额的比重高达46.3%。宁波银行(002142,股吧)16日成交金额达到50.6亿元,创出历史新高。从盘中看,很多单笔抛出的数量几乎一致,可以推断这是程序化交易所致。

  除了宁波银行(002142,股吧)外,中国银行(601988,股吧)、南京银行(601009,股吧)和工商银行(601398,股吧)等多只银行股均放量大跌。类似的还有贵州茅台(600519,股吧)等。正在上演股权争夺战的万科股票也出现大量卖盘,业界推测是“国家队”卖出股票。对于这样的猜测,有关部门应该及时进行解释,以免以讹传讹,干扰市场的正常秩序。

  “国家队”高抛低吸可以起到稳定市场的作用,让市场按照一定的节奏走,起到“平准基金”的作用。但它的行为规则缺乏或不透明,则增加了各种不必要的猜测。在这样的市场环境下,参与者必然想方设法打听“国家队”的动向,要么干脆退出市场博弈。

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