中科电气拟收购新三板公司星城石墨 进军新能源领域

　　中科电气周二早间发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式作价4.88亿元收购新三板公司星城石墨97.6547%股权，进军新能源领域。值得一提的是，当升科技、深创投及其全资子公司红土基金现分别持有星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份，本次交易完成后，当升科技和深创投将分别获得中科电气3.8%和0.7%的股份。

　　具体来看，中科电气拟以发行股份的方式支付60.06%的整体交易对价，以现金方式支付39.94%的整体交易对价，现金对价支付金额为1.95亿元，将由中科电气以首次公开发行时剩余的超募资金支付。本次发行股份购买资产的发行价格为11.66元/股，共计发行约2514.93万股。

　　资料显示，星城石墨的前身为星城微晶，成立于2001年，2014年4月星城微晶整体变更为股份有限公司，变身为现在的星城石墨，并于当年8月在新三板挂牌，股份代码“831086”，股份简称为“星城石墨”。此后，星城石墨于2015年完成了两次非公开发行股票，其中，第二次非公开发行的对象即为红土基金。

　　星城石墨主要从事锂电池负极材料的研发、生产与销售，产品覆盖动力（电动汽车、储能）、消费电子类（软包、圆柱、方壳）等锂离子电池领域。星城石墨的商业模式即通过销售主导产品石墨负极材料获得利润和现金流，星城石墨目前采取大客户紧跟战略，报告期的利润主要来自于比亚迪、福斯特等锂离子电池行业内高端客户。自2014年至今，星城石墨的前两大客户即为比亚迪和福斯特，其中，星城石墨对比亚迪的销售收入占比从2014年的18.6%上升为目前的64.57%。

　　财务数据显示，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月分别实现营业收入5682.99万元、1.02亿元、6059.1万元；同期分别实现归属于母公司股东的净利润563.39万元、1481.68万元和1087.68万元。