晨报 | 做市前私募已悄然入场布局新三板，创新层企业成布局重点

　　

　　天星晨报（2016.10.13）

　　tianxingchenbao

　　天星资本研究所

　　市场速览

　　2016年10月12日：

• 新三板做市指数报收1086.91点，跌2.15点，跌幅0.20%；成分指数报收1166.99点,跌4.36点，跌幅0.37%。

• 新三板共923只股票发生交易，其中711家做市转让企业共成交6556万股，成交金3.69亿元；212家协议转让企业共成交26475万股，成交金额5.10亿元。

• 新增挂牌企业4家，新增做市企业1家。截至今日，新三板挂牌企业家数共9140家，其中协议转让企业7494家，做市转让企业1646家。

  

　　1

　　天星创新层指数

　　截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。

　　1.1 天星创新层成份指数

　　

　　1.2 天星创新层计算机与通信指数

　　

　　1.3 天星创新层文化传媒指数

　　

　　1.4 天星创新层先进制造指数

　　

　　1.5 天星创新层教育指数

　　

　　1.6 天星创新层医药医疗指数

　　

　　1.7 天星创新层消费指数

　　

　　1.8 天星创新层环保指数

　　

　　2

　　市场数据

　　挂牌企业成交金额前十：

　　

　　做市转让企业涨幅前十：

　　

　　协议转让企业涨幅前十：

　　

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　　新增挂牌

　　2016年10月12日新增挂牌企业4家：

　　

　　4

　　新增做市

　　2016年10月12日新增做市企业1家。

　　

　　5

　　定增一览

　　2016年10月12日，共17家公司发布定增预案。

　　

　　

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　　重要公告

　　6.1 对外投资

　　【836200.OC-国建新能】

　　本公司拟设立全资子公司国建新能（浙江）物资有限公司，注册地为浙江省宁波市，注册资本为人民币30,000,000.00元。公司本次投资有利于进一步拓展业务区域，同时可以享受注册地相关的地方扶持政策，有助于更好地提升公司竞争力。

　　【832657.OC-光合文旅】

　　本公司拟与淄博鹰扬文化产业发展有限公司、山东光合园林设计事务所有限公司共同出资设立控股子公司淄博帕兰文化旅游有限公司，注册地为淄博市临淄区临淄大道168号齐陵街道办事处，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，淄博鹰扬文化产业发展有限公司出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的25%，山东光合园林设计事务所有限公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资有利于公司积极把握市场机遇，进一步拓展公司业务，加速公司转型，有效提高公司盈利能力。

　　【831095.OC-中网科技】

　　本公司拟与王秀权共同出资设立参股公司内蒙古联众科技股份有限公司，注册地为内蒙古满洲里市合作区进口资源加工园内联众商务大厦706号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%，王秀权出资人民币600万元，占注册资本的60%。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资将使公司快速加强云计算数据等核心产品和技术的研发能力，对公司未来的发展战略具有非常重要的意义。

　　6.1重大合同

　　【831839.OC-广达新网】

　　成都广达新网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日与云南广电网络集团有限公司（以下简称“甲方”）签署《云南广电网络集团有限公司与成都广达新网科技股份有限公司之云南有线数字化整转及NGB项目之2016年终端物资EOC终端（AV）合同》。合同金额：预估总价人民币19,315,320.00元（人民币壹仟玖佰叁拾壹万伍仟叁佰贰拾元整），最终以甲方根据市场实际情况在不同时间段向乙方发出的采购订单为准计算。本次合同的签署对公司未来发展意义重大，对业绩产生积极影响。

　　【831713.OC- 天源环保】

　　近日，武汉天源环保股份有限公司与中节能（石家庄）环保能源有限公司签订了《中节能（石家庄）环保能源有限公司2号渗沥液处理系统运维管理承包合同（合同编号：ZJNSJZ-SCB-2016-07）》。合同金额：10,687,200.00元。此次合同的履行将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响。

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　　财经要闻

　　宏观要闻

• 习近平：努力建设更高水平的平安中国，要完善社会治安综合治理体制机制，加快建设立体化、信息化社会治安防控体系。

• 发改委印发促进民间投资健康发展若干政策措施：将拓宽民营企业直接融资渠道；支持符合条件的民营企业发行债券融资、首次公开发行上市和再融资；进一步开放民用机场、油气开发等领域；积极稳妥发展新三板市场和区域性股权市场；设立国家融资担保基金，推进省级再担保机构基本全覆盖；改革完善国有建设用地供应方式，降低民营企业用地成本。

• 财政部：在公共服务领域深入推进PPP，垃圾、污水处理等新项目强制应用PPP模式，中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。

• 央行公开市场周三净回笼1650亿元，连续三天大额净回笼。央行当日进行300亿元7天期、100亿元14天期逆回购，利率均与上期持平；当日有2050亿元逆回购到期，另外有1585亿MLF到期。

• 中国证券报：截至目前，“1+N”顶层设计体系中的配套文件已出台17个，央企改革试点扩大至10项涉及21家中央企业，央企数量也减少至103家，多家央企明确改革路线图。业内专家指出，根据国资委此前的规划，年内央企户数有望整合到百家之内，混改试点及员工持股试点也有望年内启动。

• 1-9月全国铁路货运量19.16亿吨，同比下滑6.31%，较2月时的12.3%降幅明显收窄；9月铁路货运量达到2.27亿吨，同比增长4.6%，连续第二个月转正。

　　三板要闻

• 做市前私募已悄然入场布局新三板，创新层企业成布局重点。9月14日，股转公司发布《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》，这由原先证券公司做市的基础上，增加私募机构开展做市，一石激起千层浪。据悉，目前已有30多家私募机构正在申请新三板做市资格。私募做市试点即将启动，投资新三板最近也开始逐渐升温。近期券商关于新三板市场公开唱多的在增加，其中安信证券新三板诸海滨就直接表示，新三板可能正在“变暖”。另外，有私募人士认为，在引入私募做市后流动性有望得到改善的前提下，目前的低市盈率是一个投资的绝佳机会。其中，创新层企业成私募布局重点，据统计，截至2016年8月31日，新三板已披露2016年半年报的挂牌企业中，有1346家企业的前十大流通股东中出现了私募基金，而其中又有391家被选入创新层，占比近30%，该比例明显高于创新层企业在新三板市场中的占比（10.71%）。

　　热点新闻

• 五部委发布卫生健康科创意见，健康中国概念股迎升机。10月12日，国家卫计委、科技部等五部门联合发布《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》（下称《卫健科创意见》）、《关于加强卫生与健康科技成果转移转化工作的指导意见》（下称《成果转化意见》）。此次发布的《卫健科创意见》及《成果转化意见》，确立了科技创新在整个卫生与健康事业改革发展中的优先和核心地位，首次将医疗卫生机构纳入卫生与健康科技创新（下称“卫健科创”）主体序列，并极力强调卫健科创的成果转化和推广应用。《卫健科创意见》提出，到2020年，卫健科创在国家科技创新体系诸领域中位居前列，运行高效的科技成果转移转化体系基本形成，重大疾病防治和健康保障技术、创新药物和高端医疗设备研发等重点领域的科技创新能力大幅度提高，在精准医学、新药创制、健康保障等若干领域突破关键技术并形成独特优势。从最切近的现实影响来看，文件的出台将直接推动一大批卫健科创项目的上马，催生以卫健科创成果转化评估等中介服务为代表的新业态，提高卫健科创人员的成果转化收益比例。

• 首个养老建设指导意见发布，概念股迎升机。由全国老龄办、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部等25个部委共同制定的《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》昨日发布。这是我国制定的第一个关于老年宜居环境建设的指导性文件。指导意见提出，到2025年，老年宜居环境建设的总目标是老年宜居环境体系基本建成，加强“住、行、医、养”等硬件设施环境的优化，提升新建住房的适老化水平。 从2013年开始，我国老龄化人口数量将以每年1000万的规模递增，未来20年还将翻一番，突破4亿人。庞大的市场潜力为老龄产业发展带来了广阔的空间，“养老地产”便是其中之一。随着相关政策逐一落地，“养老地产”或出现爆发式增长。

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（来源：天星资本研究所； 编辑：若谷 平章）

研究员声明

（1）本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该行业或公司的看法 ,并且以独立的方式表述（包括与天星资本相关的部分）；（2）研究员薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。

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