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保本基金迎来 “小阳春” 普遍重返1元净值线

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  (原标题:保本基金迎来 “小阳春” 普遍重返1元净值线)

  新快报记者 李驰

  自从分级基金退出发行市场之后,低风险的保本基金成为近一年来的主打品种。尤其是今年上半年,公募基金扎堆发行保本产品,先后至少有70只保本基金上市运作。不过,由于市场打新规则变化、信用债违约增多等不利因素的存在,部分保本基金的年内净值仍旧是破发状态。

  除此之外,8月份保本基金新的指导意见公开征求意见,保本基金的投资门槛和难度双双提高,预期收益未来将下行的声音不绝于耳。不过,新快报记者从最新的数据来看,受益于市场的回暖,180余只保本基金的单位净值普遍重返1元线以上,个别产品的年内净值涨幅甚至高达7.6%。

  保本收益没想象中那么差

  今年年初,由于“熔断机制”以及其他基础市场集体走弱,具有“保守”属性的保本基金,也难逃净值普遍下跌的命运。尤其是,在今年2月中下旬,市场上破发的保本基金一度达到72只。后来,随着市场逐步企稳,破发的保本基金有所减少。据悉,加之“资产荒”蔓延和低风险偏好盛行,保本基金一度销售火爆,今年上半年先后至少有70余只新的保本基金上市。

  而急速膨胀的保本基金市场,终究引得监管层的注视。8月份,监管层对保本基金的投资门槛和产品风控都有了新的要求。彼时,市场普遍认为保本基金的总体收益将面临下行。“保本基金未来将成为一种收益率略高于纯债基金、低于偏债混合型基金的低风险产品,而且可能只是大公司的天下。”彼时,有基金业内人士对新快报记者如是分析。

  事实上,单从收益率而言,保本基金的实际情况可能没有想象中的那么差。东方财富Choice数据显示,共有184只保本基金纳入统计范畴,其中151只保本基金年内录得正收益,25只保本基金的年内净值涨幅在3%以上。其中,东方赢家保本混合国泰保本混合、天弘普惠养老保本混合A的收益率排名前三,对应的涨幅分别为7.60%、5.98%、5.98%。

  不过,新快报记者也注意到,榜单中也有29只保本基金的年内收益告负,而且部分产品的跌幅还比较大,如建信安心保本混合、华安保本混合、长城久利保本混合,这3只产品的跌幅均在35%以上。

  主要受益于市场有所转暖

  从单位净值的角度来看,保本基金整体上处于回暖的趋势中。东方财富Choice数据显示,在纳入统计范围的保本基金中,绝大部分保本基金都已从年初的“阵痛”中走出来,重返1元的单位净值线。具体而言,榜单中仅有交银荣和保本混合这一只保本基金的净值不足1元,为0.99元,其余183只保本基金的单位净值均已在1元以上。

  “近期保本基金净值的逐渐回升,主要还是缘于股市、债市的回暖,之前股票仓位贡献的收益上来了。”一位公募固收人士在接受媒体采访时表示,“除了股市方面的好转,在债市方面,今年三四月份债市出现了比较大的调整,但在供给侧结构性改革的大背景下,加上之后经济和通胀再度放缓,债券市场又恢复人气,也逐渐回暖。”

  对于未来的行情,有公募圈内人士向新快报记者分析称,“保本基金投资策略的有效性,往往需要通过一个保本周期才能够得到体现,而目前保本基金的保本周期基本为2到3年的时间。虽然年初的股市下跌影响了一些新保本基金的运作,但除非市场持续低迷两三年,否则保本基金还是有机会创造超额收益的。”

  不过,市场上则有另外一种声音,尽管净值有所回暖,但保本基金始终只是主流基金类型的补充,边缘化趋势比较明显。此外,保本基金需要为担保机构支付额外费用,要获得正收益其实比其他基金要难。作为投资者,若要“保本”,保本基金并非唯一选择,直接存银行、买理财、买债券也可以达到同样的收益目的。

  保本基金今年以来净值表现TOP10

  代码 名称 年内净值涨跌幅(%) 单位净值(元) 基金规模(亿元)

  001317.OF 东方赢家保本混合 7.60 1.09 5.74

  020022.OF 国泰保本混合 5.98 1.40 2.57

  001292.OF 天弘普惠养老保本混合A 5.98 1.10 4.82

  202212.OF 南方保本混合 5.95 1.41 6.03

  001293.OF 天弘普惠养老保本混合B 5.86 1.09 0.07

  000610.OF 新华阿里一号保本混合 5.11 1.07 8.56

  002480.OF 东方荣家保本混合 4.99 1.05 4.41

  001531.OF 招商安益保本混合 4.86 1.08 14.82

  400013.OF 东方保本混合 4.80 1.20 4.98

  002338.OF 兴业保本混合 4.60 1.05 14.11

  数据来源:东方财富Choice数据,数据截至昨日收盘

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