)由兴业银行上海分行主承销的中电投融和融资租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据(ABN)近日落地发行，总规模约16亿元，为该行首单实现真实卖断、无回购、无差额补足、真正出表的银行间市场非金融企业资产证券化产品。同时，该笔业务首次实现了次级部分溢价发行，是中国银行间市场交易商协会注册的首单溢价发行的债券，既帮助企业实现了资产真正出表、优化财务结构，同时又为企业实现了利润。
资产支持票据，是指非金融企业为实现融资目的，采用结构化方式，通过发行载体发行的，由基础资产所产生的现金流作为收益支持，按约定以还本付息等方式支付收益的证券化融资工具。据了解，兴业银行上海分行本次落地的ABN共分5层，其中优先A级评级AAA，分为三档，优先B级评级AA+，次级无评级。兴业银行上海分行在优先级设置了固定摊还和过手摊还两类产品，固定摊还品种设置了还本计划，用以降低加权期限。该业务中同评级、同期限的产品价格在市场上具有明显优势，有效降低了企业的融资成本。
此外，兴业银行上海分行在该笔业务的销售过程中，首次采用了线上路演的方式，以资产支持票据为主的逾千位业内人士参加了路演，该行于线上回答了关于ABN基础资产选择、信托型ABN出表的标准、本期融和租赁ABN基础资产情况、分层设计安排等数十个问题。线上路演的方式迅速提升了市场参与者对该产品的认知度，并大大提高了资产支持票据的市场影响力，有力地推动了银行间市场企业资产证券化产品的快速发展。（完）
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