太平鸟：首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2976 号文核准，本次发 行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通”、“主承销商”） 协商确定本次发行股份数量为 5,500 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为 3,850 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 1,650 万股，占本 次发行总量的 30%，本次发行价格为人民币 21.30 元/股。 太平鸟于 2016 年 12 月 27 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“太平鸟”A 股 1,650 万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 13,766,665 户，有效申购股数为 110,149,091,000 股，网上发行初步中签率为 0.01497970%。 配号总数为 110,149,091 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,110,149,090。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布 的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,675.70 倍，高于 150 倍，发行人和 主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为 550 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 1 4,950 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04493909%。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于 2016 年 12 月 28 日（T+1 日）上午在浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2016 年 12 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，并于 2016 年 12 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑市场环境、发行人基本 面、市场经营情况、所处行业、可比公司估值水平、拟募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为 21.30 元/股。 投资者按此价格在 2016 年 12 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 12 月 27 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上 按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低 于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申 报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配 售结果及网上中签结果公告》”），于 2016 年 12 月 29 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 12 月 29 日（T+2 日） 2 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股申购。 发行人：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2016 年 12 月 28 日 3 4 5