*ST金瑞：关于向全资子公司增资的公告

　　证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-014 金瑞新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资对象：全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五 矿资本”）。 ●增资金额：鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金事项 （以下简称“本次重组”）已实施完毕，本次重组募集配套资金扣除 中介费用后净额为149.20亿元。根据本次重组配套融资方案，本公司 以上述募集资金149.20亿元对五矿资本进行增资，五矿资本的注册资 本由92.09亿元增加至241.29亿元。本次增资完成后，五矿资本再以 上述增资资金向五矿证券有限公司增资59.2亿元、向五矿经易期货有 限公司增资15亿元、向五矿国际信托有限公司增资45亿元、向中国外 贸金融租赁有限公司增资30亿元，以补充上述公司资本金。 ●鉴于公司2016年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理 本次重组相关事宜，本次增资经公司董事会审议通过后无需提交公司 股东大会审议，本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。 一、本次增资情况概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核 准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不 超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次 非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验 [2017]1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币14,999,999,966.35 元（包含中介费用）。 根据《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次 重组募集配套资金总额不超过150亿元，其中公司以募集资金149.20 亿元对五矿资本增资，五矿资本再以上述增资资金向五矿证券有限公 司增资59.2亿元、向五矿经易期货有限公司增资15亿元、向五矿国际 信托有限公司增资45亿元、向中国外贸金融租赁有限公司增资30亿 元，以补充上述公司资本金，剩余部分用于支付中介机构费用等。 （二）本次增资董事会审议情况 2017年2月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议 通过了《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增加注册资本的议 案》，表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 二、增资对象的基本情况 公司名称 五矿资本控股有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 成立日期 1999 年 03 月 19 日 住所 北京市海淀区三里河路 5 号 注册资本 920,900 万元 法定代表人 任珠峰 主要股东 金瑞新材料科技股份有限公司（100%股权） 实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术 开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、 顾问服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 经营范围 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 最近一年一期主要财务指标： 单位：万元 项目 2016 年 9 月 30 日（未经审计） 2015 年 12 月 31 日（经审计） 资产总额 3,292,036.95 2,901,668.17 归属于母公司所有者权益 1,360,144.83 1,256,754.96 2016 年 1-9 月（未经审计） 2015 年度（经审计） 营业总收入 691,555.40 1,430,127.82 归属于母公司股东的净利润 124,963.02 208,156.27 三、本次增资对上市公司的影响 本次增资完成前，公司持有五矿资本100%股权，并通过五矿资本 间接持有五矿证券有限公司99.76%股权、五矿经易期货有限公司 99.00%股权、五矿国际信托有限公司67.86%股权和中国外贸金融租赁 有限公司50.00%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权，公 司的业务范围涵盖金融业务，成为拥有证券、期货、信托、金融租赁、 基金、商业银行、产业直投等业务的平台公司。 考虑到金融行业目前处于发展机遇期，通过本次增资，将大大增 强上述企业的资金实力和市场竞争力，促使其快速抓住市场发展机 遇，实现跨越式发展。公司也将在原有新能源电池业务稳定发展的基 础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后 续发展潜力，并为整体经营业绩提升提供保证。 四、备查文件 《公司第六届董事会第三十五次会议决议》 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2017年2月11日