智通港股早知道︱3月1日

　　【智通聚焦】

　　1.【今日即将公布内地PMI数据】内地将于今天早上公布官方PMI数据，预期51.2，前值51.3。

　　2.【今日美国总统特朗普将在国会山发表讲话】

　　点评：两则消息，都是今日盘中的重点，PMI数据必然仍在扩张，数据如果超预期，对股市偏利好。但是近期最大的不确定因素，美国总统特朗普的讲话可能会出现一些影响盘面的因素，尤其是港股受到外盘影响较大，静待特朗普讲话基调确定。

　　【智通解盘】

　　截止收盘，恒指报23740.73点，跌幅0.77%，下跌184.32点，大市成交731亿元。量能进一步明显缩减。

　　港股周二基本如预期向20日均线靠拢，成交量再度萎缩到800亿以下。智通财经认为，港股的走弱主要原因在于对于后市的走势缺乏信心，特别是对美股方面有很大的忧虑，美股的强势上涨其实也蕴含着很大的风险。

　　从盘面看，权重股再度全线下跌，友邦保险(01299)跌2.1%、中国人寿跌1.66%、腾讯控股(00700)跌1.52%、香港交易所跌1.38%、中国移动(00941)跌1.1%。

　　从技术上看，恒指已经逼近了关键点位23700点，后面的走势主要看美股的表现，如果美股下跌幅度不大，则港股在20日均线处企稳的概率较大，毕竟内地依然对港股支撑还是很强，但如果美股出现较大跌幅则港股调整幅度会大一些，控制好风险。

　　【智通精选】

　　1.“破产重组之王”威尔伯?罗斯就任美国商务部长。美国商务部公布的数据显示，第四季度美国实际GDP年化季率修正值为1.9%，差于预期值2.1%，持平于前值。

　　2.美银美林的报告显示，欧洲股票基金上周吸引了11亿美元的流入，看上去似乎不多，但却是55周内是最大流入。此外，美国投资者已连续5周向欧洲股票基金投资，虽然大多单周总额仍极少。

　　3.印度经济去年四季度增长了7%，超过了中国，甚至超越所有G20成员国，击败了所有市场预期。

　　4.亚洲开发银行称，到2030年，亚太国家每年将至少需要1.7万亿美元投资基建，以维持增长，减少贫困以及应对气候变化。如若基建投资不足，将掣肘经济增长。当前年均投资额约为0.88万亿美元。

　　5.中集集团分别与格力电器、珠海银隆签署战略合作框架协议，中集将与格力在登机桥、模块化建筑、海洋工程、多式联运、智能制造等多领域加强产业协作;中集与珠海银隆将在新能源商用车领域、集装箱模块化移动充电、储能系统等方面深入探讨合作。

　　6.中信里昂证券将关闭美国股票研究业务，拟推出固定收益业务。

　　7.据中证网消息，目前已经有部分公募基金、保险机构开立了深港通下的港股通投资账户，并已在着手进行沪港深基金等产品的合同更新(包括在可投资渠道项下加入深港通下的港股通等)。

　　8.据英国媒体消息，有“重庆李嘉诚”之名的张松桥将以10.2亿英镑收购伦敦摩天楼Leadenhall Building，这将是英国自2014年以来交易额最高的单宗地产买卖。

　　9.截至2月28日，港交所于2017年总共接受17家公司上市申请，其中申请主板和创业板上市的公司分别为10家和7家;共有26家新上市公司，其中主板和创业板分别为13家。

　　10.香港金融管理局公布2017年1月份的住宅按揭统计调查结果显示，2017年1月份新申请贷款个案较2016年12月份按月减少5.6%至9914宗， 贷款额减少12.9%。经季节因素调整后，1月份港元货币供应量M1减少1.0%，与去年同期比较则增加11.6%。M3供应同比升11.8%，离岸人民币存款环比降4.4% 。

　　11.美股周二收跌，但2月道指累涨4.9%、标普500指数累涨3.7%、纳指累涨3.8%。特朗普国会讲话前市场维持谨慎立场，其讲话可能决定未来美股方向。具体看，道指跌25.20点，或0.12%，报20812.24点;标普指数跌6.11点，或0.26%，报2363.64点;纳指跌36.46点，或0.62%，报5825.44点。

　　【资金流向】

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余95.95亿元，占比91%。

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余101.23亿元，占比96%。

　　板块方面：

　　昨日港股资金净流入最多的5个板块是电讯、公用事业、建筑、地产和通讯器材。其中电讯净流入3.39亿港币，公用事业和建筑分别流入2.05亿和1.77亿港币。

　　个股方面：

　　流入最多的10支个股：

　　香港电讯-SS(06823)、中国银行(03988)、中国太保(02601)、安徽海螺水泥(00914)、中电控股(00002)、瑞声科技(02018)、中国华融(02799)、玖龙纸业(02689)、中国光大国际(00257)和恒生银行(00011)。

　　卖出最多的10支个股：

　　汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、港交所(00388)、中国人寿(02628)、长和(00001)、信义玻璃(00868)、中石油(00857)、中海油(00883)、恒腾网络(00136)和比亚迪股份(01211)。

　　友邦保险(01299)、建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)、中国联通(00762)、昆仑能源(00135)和联想集团(00992)。

　　国美电器(00493)、中国平安(02318)、中国海外发展(00688)、银河娱乐(00027)、电能实业(00006)、九号运通(00009)和中信银行(00998)。

　　【产业情报】

　　1.【互联网彩票迎重启时间窗口 市场关注度升温】据中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息，项目开发预计2017年3月份左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间为2016年6月份至2017年2月份。分析人士指出，今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口，市场对于互联网彩票重启的关注度也会升温。

　　2.【北斗产业步入加速发展期】近日中科院孙家栋院士考察北京燃气集团时指出，我国北斗应用和北斗产业化迎来最佳历史机遇期。按照计划，北斗系统将于2018年率先覆盖一带一路国家，2020年覆盖全球。近期中国卫星导航系统管理办公室召开会议，要求稳步推进北斗系统走出去。

　　3.【家用医疗器械行业市场规模首破千亿】中国医药物资协会最新发布的蓝皮书数据显示，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了约17.21倍。在2016年我国医疗器械约为3700亿元的市场销售规模中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为1010亿元，约占27.30%。

　　4.【商务部：中方对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑】商务部就欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施发表谈话称，中方对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。轻率地采取贸易保护措施，只会对国际贸易秩序造成进一步冲击。小财注：2月28日，欧委会对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施为期5年的反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%。

　　5.【2月楼市供需继续下滑 高库存及三四线城市逆势而上】调控紧缩之下，2月全国楼市整体依然平淡，供需均呈现下滑之势。根据相关机构监测的23个重点城市数据，供应方面整体延续1月份下滑趋势，几乎所有城市环比皆有较大程度的缩减，由此导致大多数城市成交量继续下滑，部分去年供需两旺的热点城市跌幅甚至超过四成。然而，部分此前高库存城市却逆势而上，一些三四线城市也在春节期间返乡置业的带动下成交趋热。有业内人士分析认为，传统楼市旺季“金三银四”今年恐难现成色，但此前高库存城市和三四线城市不在调控范围内，且受益于热点城市溢出效应，或将成为今年楼市成交的一大亮点。

　　6.【工信部：建材行业产能过剩矛盾没有根本缓解】工信部28日披露2016年建材工业经济运行情况。工信部表示，2016年，建材行业经济运行呈现筑底回升、稳中向好势头，主要产品生产增速平稳，价格理性回升，经济效益持续好转，发展质量有所改善。但产能过剩矛盾没有根本缓解，供给结构仍待优化，国际市场需求疲软，行业回升势头仍不稳固。

　　7.【农业部：经政府批准的转基因农产品是安全的】农业部27日在京召开全国农业转基因生物安全监管工作会议，会议强调，转基因是一项新技术，也是一个新产业，具有广阔的发展前景。通过科学严格的安全评价，经政府批准的转基因农产品是安全的。发展转基因是国家战略，中央对转基因工作要求是明确的，也是一贯的，即研究上要大胆，坚持自主创新;推广上要慎重，做到确保安全;管理上要严格，坚持依法监管

　　8.【发改委就分享经济发展征意见 或放宽市场准入限制】此次公开征求意见的时间为2017年2月28日至3月6日，旨在进一步推动分享经济发展。征求意见稿提出，允许和鼓励各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式;加快形成适应分享经济特点的政策环境，进一步增强政策包容性和灵活性，加强分类指导，降低准入门槛，降低分享经济发展的政策风险;鼓励创新监管模式，引导和支持有条件的地区和行业先行先试。

　　9.【钛精矿价格暴涨逾2倍 资源价值有望重估】我国钛精矿三大主要生产企业之一的四川安宁铁钛股份本周连续两次上调钛精矿报价，每次上调100元/吨，最新报价为1750元/吨，本周涨幅近13%。与今年初价格相比，目前钛精矿价格累计涨幅约34%;与去年初的价格(527.5元/吨)相比累计涨幅高达230%。

　　10.【中国贸促会3月底将发布《出口促进路线图》 加大贸易促进力度】中国贸促会新闻发布会今日举行，贸促会将于3月底发布2017年《中国贸促会出口促进路线图》，这是贸促会继2016年后第二次发布出口促进路线图。

　　11.【钴价大涨背后：需求缺口、贸易商囤积与国家战略储备】由于更严格的排放控制刺激了电动车需求，钴价自9月以来上涨近50%至19美元/磅，创5年新高。据FT调查显示，瑞士帕拉投资和上海混沌投资去年大量买入钴，两者共囤钴6000吨，约占全球总产量的17%。中国国储在2015-2016年间也战略储备了5000吨钴，美国国防后勤局也在过去几年囤积过钴。有分析师表示，到2020年钴将面临极大缺口。

　　12.【北京今年投180亿治霾】从今天下午召开的京津冀及周边地区大气污染防治协作小组会上获悉：北京今年投180亿治霾，加大环保督察，全年将参照中央环保督察模式，在全市范围开展督察。今年北京治理重在硬措施，燃煤总量压减300万吨;严查严管重型柴油车，六环路将限行，市内公交环卫用车戴口罩;再关停退出500家制造企业，工地沙尘必须100%覆盖，同时强化区域联防联控。

　　13.【巴斯夫暂时关停重庆MDI装置】全球聚氨酯龙头德国巴斯夫位于重庆的年产40万吨MDI装置从即日起将暂时关停。此外，该公司位于韩国丽水的另一座世界级MDI生产装置也将于3月中旬关停数日。这意味着高达65万吨的MDI产能将受影响，市场供应面临挑战。据悉，此次重庆装置停车的原因是原料合成气供应商设备出现问题。因合成气供应至少要到3月27日才能恢复，因此装置关停时间至少长达一个月。

　　14.【新一轮成品油调价窗口今日开启 或迎2017年首次搁浅】新一轮成品油调价窗口将于2月28日24时开启，多家机构预测本轮调价将迎来2017年首次搁浅。隆众资讯、卓创资讯、中宇资讯等多家机构分析称，本轮计价周期内，国际油价持续窄幅震荡，导致原油变化率在正值低位波动，所对应的成品油上调幅度不足50元/吨，预计本次调价或搁浅。

　　15.【京津冀交通一体化突破 河北将完成千亿交通投资】近日，河北省和天津市先后举行交通运输工作会议，京津冀交通一体化成为2017年区域内相关政府部门工作重点。河北省计划完成1000亿元交通运输固定资产投资，加快推进太行山、京秦等高速公路建设，开工建设津石、唐廊等高速公路项目，建成松兰、京蒋等5个普通干线对接路。天津市则提出加快京滨、京唐城际铁路前期工作，开展京沪高铁二通道研究等重点项目。

　　【公司要闻】

　　1.中国恒大：中信聚恒等投资者向恒大地产注资300亿元 中国恒大在港交所公告称，中信聚恒等投资者向恒大地产注册资本投资合计300亿元(人民币，下同)。其中，山东高速拟出资30亿元，占恒大地产增资后的1.32%股份。恒大不排除在不久的将来向恒大地产引进更多投资者，通过重组将房地产相关资产于A股上市。据相关协议承诺，恒大地产于2017年、2018年及2019年之净利润将分别不得少于243亿元、308亿元及337亿元。

　　智通解读：虽然政策对地产行业有所压制，但是却进一步促进地产行业的整合，对类似于恒大、万科这一类公司来说，业绩的增长会远超过行业的增速。内房股的分化将会越来越明显，不宜仅仅用政策来看待。

　　2.中交建(01800)2016年新签合同7308.02亿元 2017年目标直指9000亿元

　　智通解读：从近期公告的订单和业绩情况来看，一路一带相关的公司，尤其是国有背景的公司，其订单普遍饱满，业绩将会逐步释放，虽然港股对概念股比较冷漠，但是该概念是少有业绩和概念齐飞的板块。

　　3.联交所上市委员会谴责：大唐发电(00991)违反上市规则相关规定

　　4.国美电器(00493)拟发行美元债券用于海外业务营运

　　5.东方证券(03958)非公开发行A股方案获董事会通过

　　6.华大酒店(00201)8.58亿元购温哥华五星级酒店权益

　　7.大唐投资国际(01160)控股股东拟易主 潜在买方将持股68% 3月1日复牌

　　8.中银香港(02388)子公司拟斥资合计25亿元并购印尼、柬埔寨业务

　　9.智美体育(01661)与马来西亚公司举办马拉松系列赛项目

　　10.上实控股(00363)再次收购龙江环保3.75%股权 持股升至98.75%

　　11.星美文化旅游(02366)拟1.5亿港元收购银河集团75%股权

　　12.伯明翰环球(02309)：孙粗洪继续收购BCP 19.80万股普通股

　　13.中信股份(00267)：中信重工将向中原银行及民生银行分别申请10亿元及2亿元授信额度

　　14.中交建(01800)设立投资预算 2017年新增投资项目1800亿元;中交基金拟发行契约型基金并认缴基金投资平台份额200亿元;对CHEC Singapore增资8820万美元.

　　15.励晶太平洋(00575)望在港销售“喷雾伟哥” 已跟卫生署取得联系

　　16.前海健康(00911)斥8000万港元设子公司 主营健康产业

　　17.盈德气体(02168)股东Oasis有意向董事会委派代表

　　18.弘和仁爱医疗(03869)发行3333.4万股 拟3月16日上市

　　19.PERSTA(03395)发行6958万股 预期3月10日上市

　　20.山东墨龙(00568)获董事长张恩荣累计减持5140万A股

　　21.越秀地产(00123)附属增持杭州物业项目至49.03%

　　【财报快递】

　　1.信义光能(00968)全年净利润19.85亿元 同比增长64.7%

　　2016年，公司实现收益60.07亿港元(单位下同)，同比增长26.5%;净利润19.85亿元，同比增长64.7%;基本每股收益29.42港仙;拟每股派现6.0港仙。整体毛利率增长至45.8%，去年同期为36.0%。

　　由于光伏市场需求增加，集团销售量继续增长，再加上生产成本减少及持续改善生产效率，令集团的太阳能玻璃业务于年内表现卓越。另一方面，由于并入电网的太阳能发电场项目数量增加，集团的太阳能发电场业务所得收益及利润贡献亦大幅上升。

　　2.银河娱乐(00027)年度净利增51.01%至62.83亿港元

　　2016年，访澳旅客轻微增长至近3100万人次。由于有新增酒店客房供应，访澳的过夜旅客人数自2016年6月起连续7个月上升，全年按年增加10%至1570万人次。而澳门银河是全球最大的渡假城之一，乃集团盈利贡献的主要动力所在，为集团带来收益380亿港元，按年上升7%。经调整EBITDA达85亿元，按年上升22%。

　　3.信义玻璃(00868)2016年年度净利润32.13亿港元 同比增加52.1%

　　公司销售总额达128.48亿港元，较2015年销售额增加12.1%;公司股本权益持有人应占纯利达 32.13亿港元，较2015年增加52.1%;每股基本盈利为82.78港仙;建议宣派2016年末期现金股息每股23港仙。

　　4.珩湾科技(01523)年度纯利同比增加56%至524万美元

　　5.新鸿基地产(00016)中期纯利同比上升40%至207亿港元 派息1.1港元

　　6.麦达斯控股—S(01021)年度纯利增76.29%至1.01亿元

　　7.金地商置(00535)预计年度净利增幅不少于20%

　　8.同方友友(01868)预计年度净利大幅增加

　　9.中国光大国际(00257)2016年年度净利润27.85亿港元 同比增长34%，股东应占溢利下滑10%

　　10.澳博控股(00880)年度净利同比减少5.6%至23.27亿港元 派末期息18港仙

　　11.理文造纸(02314)2016年年度纯利28.63亿港元 同比上升22.7%

　　12.理文化工(00746)因产品价格下跌 2016年年度纯利同比减少19.8%

　　13.创兴银行(01111)年度股本拥有人应占溢利14.2亿港元 按年增19%

　　14.鹰君(00041)年度核心业务收益增长11.4%至62.61亿港元

　　15.天津发展(00882)：力生制药(002393.SZ)年度净利增4.6%至1.19亿元

　　16.铁建装备(01786)母公司拥有人应占年度利润约4.67亿元，同比增长2.38%

　　17.盛洋投资(00174)年度收入大幅增加2.67倍至8310万港元,亏损从11亿减少至2.53亿

　　18.和记电讯香港(00215)年度纯利同比减少23%至7亿港元 派末期股息6.9港仙

　　19.大昌行集团(01828)2016年净利润同比下滑10.4%至5.11亿元

　　20.汇星印刷(01127)年度收入及溢利首现双跌 年度纯利下跌10.47%

　　21.太平洋航运(02343)年度净亏损同比扩大3.67倍至8650万美元

　　22.山东墨龙(00568)年度亏损扩大128.56%至5.93亿元

　　23.利海资源(00195)预期2016年业绩将扭亏为盈

　　24.金宝宝控股(01239)预计年度业绩转亏为盈

　　25.国浩集团(00053)财年中期净利增21%至30.52亿港元 拟派息每股1港元

　　26.高银金融(00530)财年中期净利因投资物业公平值增加10亿，同比增长209.8%至9.57亿港元

　　27.创益太阳能(02468)中期亏损进一步加大至4012.6万 不派息

　　28.中国天化工(00362)中期业绩亏转盈至1.41亿港元

　　29.新明中国(02699)预期年度业绩由盈转亏

　　30.中视金桥(00623)预计年度业绩由盈转亏

　　31.恒和集团(00513)6个月扭亏为盈 净利润957万元

　　32.中生联合(03332)预计年度溢利减少约35%

　　33.CHAMPION TECH(00092)6个月净亏损7702万元

　　34.看通集团(01059)6个月净亏损1776万元

　　35.亨泰(00197)中期净亏损扩大至4050.1万港元

　　36.MEGAEXPO HLDG(01360)6个月亏损收窄至885.9万元

　　37.工盖(01421)6个月亏损8.6万元

　　38.飞毛腿(01399)1月总销售收入约3.7亿元 继续停牌

　　【大行评级】

　　中金：卜蜂国际(00043)短期盈利受压，目标价下调21%至0.95元。

　　中金：玖龙纸业(02689)盈利将稳定增长，目标价升至9.99港元。

　　野村：中国中铁(00390)将恢复吸引力，评级升至“买入”。

　　小摩：渣打(02888)策略进展处于初期，目标价降至80港元。

　　美银美林：中电控股(00002)估值吸引，目标价上调至90港元。

　　【交易闹铃】

　　百本医护控股有限公司(02293)上市。

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