围海股份：2016年年度报告摘要

　　浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-041 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1041976663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 围海股份 股票代码 002586 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 陈梦璐 办公地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 宁波市高新区广贤路 1009 号 电话 0574-87901130 0574-87911788 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司是国内最早从事海堤建设的专业化公司，主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河 道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业 务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询 等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最 大的专业公司之一。 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 作为国内最早从事专业海堤建设的企业和目前全国水利系统规模最大的海堤工程专业施 工单位，公司的综合实力一直处于行业领先地位，核心竞争优势突出。公司所承建的海堤工 程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国 十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质 工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。 公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海 洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利 用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。 2016年，公司为进一步完善优化盈利模式和盈利结构，发布了第二主业战略发展规划， 成立了第二主业事业部。投资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业 的核心平台。同时，出资收购北京聚光绘影科技有限公司股权，迈出了第二主业并购的重要 一步。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 15.59% 1,832,724,516.25 归属于上市公司股东的净利润 93,062,078.66 63,276,609.01 47.07% 102,019,178.75 归属于上市公司股东的扣除非经 76,930,284.69 55,781,808.39 37.91% 97,110,623.97 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 34,415,670.86 95,565,528.52 -63.99% -14,388,287.48 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.14 加权平均净资产收益率 5.76% 4.03% 1.73% 7.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 25.54% 3,418,321,669.96 归属于上市公司股东的净资产 1,652,934,109.58 1,584,932,966.43 4.29% 1,556,358,371.99 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 397,463,943.61 450,938,423.97 481,599,167.10 862,613,683.55 归属于上市公司股东的净利润 3,876,482.50 9,784,782.90 14,443,217.33 64,957,595.93 归属于上市公司股东的扣除非 2,205,905.57 8,568,868.34 9,959,888.88 56,195,621.90 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -30,549,610.46 -204,891,517.07 92,833,675.87 177,023,122.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 24,292 一个月末普通股股 23,259 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 浙江围海控股 境内非国有 41.49% 302,100,000 质押 256,500,000 集团有限公司 法人 国投瑞银资本 －浙商银行－ 国投瑞银资本 其他 2.88% 20,953,196 围海股份增持 专项资产管理 计划 博时资本－工 商银行－博时 资本－众赢志 其他 2.79% 20,306,804 成 8 号专项资 产管理计划 安信乾盛财富 －工商银行－ 安信乾盛围海 其他 2.66% 19,333,408 稳健 1 号专项 资产管理计划 陈美秋 境内自然人 2.24% 16,320,000 质押 7,502,000 张子和 境内自然人 2.22% 16,159,500 质押 10,002,600 罗全民 境内自然人 2.22% 16,145,668 质押 7,502,000 王掌权 境内自然人 1.76% 12,839,000 质押 10,002,600 邱春方 境内自然人 1.76% 12,825,000 质押 12,802,600 陈德海 境内自然人 1.30% 9,446,804 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是 夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商 银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市 场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行 －博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入 公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾 上述股东关联关系或一致行 盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户 动的说明 在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）。该资管计划已于 2017 年 3 月 15 日—17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，详细内容已在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2017-023）。5、公司未知其他前十名 股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公 参与融资融券业务股东情况 司股票 7,116,801 股，通过普通账户持有公司股票 2,330,003 股。2、前 10 名无限售条件股东 说明（如有） 陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,220,852 股，通 过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。 3 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 浙江省围海建设集 团股份有限公司 13 围海债 112177 2018 年 05 月 26 日 21,500 6.90% 2013 年公司债券 2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2016 年 5 报告期内公司债券的付息兑 月 27 日利息支付 1,483.5 万元，“13 围海债”（债券代码：112177）2016 年 4 月 21 日完成 付情况 回售，回售申报数量为：850,000 张，回售申报金额为：85,000,000 元（不含利息），剩余托 管数量为 2,150,000 张。 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告 ，评级结果为：本期 债券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2016年5月17日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2016年 跟踪信用评级报告 》。 备注：2017年跟踪评级报告披露时间预计是2016年年度报告公告日（2017年4月21日）后两个月内，评 级结果将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。 4 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 69.44% 63.10% 6.34% EBITDA 全部债务比 6.29% 6.63% -0.34% 利息保障倍数 2.14 2.06 3.88% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2016年是公司新一届经营班子履职履新的起步之年，在董事会和控股集团的大力支持下， 在全体员工的共同努力下，公司经营管理总体保持了稳步向前的发展态势。 （一）第一主业稳中有进 省内市场是公司的主要市场，水利、市政仍然是公司的主要业务领域。宁海智能汽车小 镇等PPP项目的中标，为公司今后承接PPP项目、多渠道融资和投建项目管理提供了经验。公 司制定出台了市场拓展方案，并与十几家央企、国企、上市公司建立了战略合作伙伴关系。 同时，为了满足投资项目管理需要，公司专门成立了投资建管部，建立完善投资项目管理配 套制度和办法。积极做好BT项目提前回购工作，按照既定工期推动工程建设，确保工程投资 资金的按时回购。 在积极开拓市场的同时，公司高度重视工程质量和技术创新。在建工程完工单元评定合 格率为100%，优良率为86%。一年内先后完成了一项行业标准申报，获得6个QC成果（两个水 利行业一等奖），完成了省级技术中心、市科技项目、区级企业研究院年度考核，顺利通过 方圆认证集团外部审核。 （二）第二主业有序布局 2016年，文化娱乐行业发展方兴未艾。为优化盈利模式和盈利结构，公司以文化娱乐产 业为突破口，积极打造第二主业,专门成立了文创事业部，制订了第二主业战略发展规划。新 成立的文创事业部，紧紧抓住文化娱乐产业缺乏工业化关键环节专业服务的行业痛点，走差 异化竞争路线，重点开展影视、动漫、游戏等产业的关键工业化环节服务，包括文化金融服 务、原创内容工具平台、市场调研和大数据分析、制作监管和流程控制、前期快速原型和后 期特效、发行/渠道/流量整合、IP 保护等内容，努力打造具有围海特色、差异化竞争的商业 模式，真正凸显公司第二主业的战略价值和地位。 去年，公司投资3,250万元设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业 的核心平台。随后，橙乐新娱出资1,750万元，与合一影业有限公司联合投资电影《机器之血》， 该电影由著名影星成龙主演，张立嘉导演执导，预计2017年底上映。 公司又出资11,112.9万元收购国内领先的影视特效制作公司——北京聚光绘影科技有限 公司41.11%股权并对其增资，迈出了第二主业并购的重要一步。北京聚光绘影科技有限公司 在业内具备良好的口碑，曾多次获得电影节视觉特效奖，包括《智取威虎山》、《狼图腾》、 《大闹天宫》等多部知名影视作品。除以上电影作品以外，热播网剧《鬼吹灯之精绝古城》 的影视特效也是由聚光绘影操刀制作的，获得了良好的口碑。另一部由聚光汇影制作的视觉 特效大片《择天记》也于2017年4月17日在湖南卫视进行首播，引发了新一度的追剧热潮。 5 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 此外，公司还在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目，为今后公司在文 化娱乐产业的深耕打下了坚实的基础。 （三）资本运作规范高效 公司非公开发行A股股票方案已于2016年10月12日过会，2017年1月9日取得了中国证监会 批文，核准公司非公开发行不超过313,850,063股新股，用于浙江省天台县苍山产业集聚区一 期开发PPP项目（一标）、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设（分阶段运行）移交工程项目。 本次非公开发行股票的发行对象为浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、 杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）等，所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行 的A股股票。2017年3月13日，公司完成了非公开三年期定向增发，发行新增股份313,850,063 股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额（含发行费用）2,469,999,995.81元。目前，公司 总股本已达104,197.67万股。 公司收购了浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权，控 股了围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州坤承合方投资合伙企业（有限 合伙）和杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）等。此外，公司还出资1,500万元增资深圳 市豪霆赛车文化发展有限公司、出资1,000万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业。通过增 资入股赛车文化类公司和股权投资合伙企业等形式，助力公司获取新的投资机会和利润增长 点，优化投资结构，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。 （四）企业管理改革创新 资财管理方面，2016年，公司继续加强与银行、基金等金融机构沟通合作，积极拓展融 资渠道，银行对公司总授信额度持续提高，公司建筑企业营改增的过渡工作顺利完成；组织 优化方面，年初，公司对组织架构作了调整，打造扁平化组织，减少管理层级，提高工作效 率；风控与审计方面，进一步健全完善风控制度、流程，重点抓好投资风险管控及合同管理， 公司先后完成了重点和难点项目全面审计、子公司经营指标完成情况审计、募集资金使用情 况审计、投资项目跟踪审计、相关子公司财务审计等工作，对发现问题督促整改；人才管理 方面，总部首次实行全员竞聘上岗，队伍结构进一步精减优化，人力资源供给基本满足发展 需求；企业文化与党群建设方面，继续发挥引领、凝聚和保障作用,企业文化建设执行年有序 推进,工会、团委组织开展形式多样的活动服务员工、凝心聚力。 二、公司发展的战略及经营计划 2017年是公司实施五年发展规划的重要一年，是公司加快转型升级的关键一年。公司已 在现有的规划布局下，做好2017年度战略规划，主要有以下六个方面的内容: （一）调整优化组织架构。为进一步突出投资板块龙头地位，激发两大主业的发展活力， 公司组织架构将进一步优化调整，成立投资、建设、文创三大事业部，形成三大板块。三大 板块相对独立、相互促进、协同发展。 （二）强化市值管理。公司将更加注重产融结合、产融互动。在努力完成公司业绩指标， 保证良好基本面，保持稳定增长的基础上，准确把握政策趋势，积极开展资本运作，积极塑 造品牌形象，及时准确做好信息披露，与投资者保持良好沟通，提高公司在资本市场的关注 度，给投资者以更好的回报。 （三）探索创新发展模式。以投资助推产业，以产业撬动投资，加快向“投资+实业”的 双轮驱动模式升级。提高融资能力，利用上市平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，一方面， 加大投资力度，在力争完成建设项目投资额的基础上，积极开展两大主业优质标的股权收购； 另一方面，加强投建项目的承接和管理，加大PPP、EPC等投建项目的承接力度，努力完成新 的承接合同目标额，进一步规范投建项目管理，提高投资收益。 （四）做大做强第一主业。今后一个时期，第一主业仍将是公司乃至整个集团的立足之 本、发展之基。公司将不断延伸上下游产业链，通过资本运作等多种方式，形成研发、设计、 6 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 投资、建设、运营等一体化服务商平台，增强主业核心竞争力。在重点拓宽业务领域，巩固 公司在水利行业的品牌优势，提高在市政行业的市场占有率，努力增加港航等行业投资与运 营的市场份额的同时，加强内部整合，利用母公司资源，鼓励子公司做专做精，持续快速发 展。坚持科技创新，做好新技术研发、成果转化、专利申报、平台维护工作，高度重视以科 技拓市场、以创新谋发展。 （五）加快第二主业布局。公司将进一步完善文创事业部的组织架构、引进补充相关专 业人才，在业务发展壮大的同时，努力打造一支精简高效的经营管理团队。加快产业布局， 在现有橙乐新娱、聚光绘影等公司的基础上，瞄准影视运营、动漫游戏运营、文化金融服务、 工业化关键环节服务等四大业务板块，通过投资并购国内外优质标的、早期风投培养潜力标 的等形式，尽快完善第二主业布局，初步形成文化产业集群和协同效应，为今后在文化娱乐 行业建立后发先至的竞争优势奠定基础。 （六）健全激励约束机制。强化“以业绩论英雄、以绩效定奖惩”的企业氛围。综合考 虑各级组织的发展方向、定位、当前实际以及外部市场环境等因素，以全面预算为抓手，明 确年度目标任务，作为绩效考核依据，进一步完善绩效考核管理办法，真正激发员工内生动 力，让创造价值的人分享价值。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 海堤工程 1,582,165,726.12 188,124,561.10 12.68% 35.21% 39.53% -2.20% 河道工程 303,670,544.50 30,252,724.57 10.75% 11.09% 84.99% 1.41% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 7 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一) 同一控制下企业合并 1. 本期发生的同一控制下企业合并 (1) 基本情况 被合并方名称 企业合并中取得 构成同一控制下 合并日 合并日的确定依据 的权益比例 企业合并的依据 坤承投资公司 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 股权转让基准日 舟山文化企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日 合方投资企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日 星方投资企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日 (续上表) 被合并方名称 合并当期期初至 合并当期期初至 比较期间被合 比较期间被合并 合并日被合并方 合并日被合并方 并方的收入 方的净利润 的收入 的净利润 坤承投资公司 -11.44万元 舟山文化企业 -21.06万元 合方投资企业 星方投资企业 2. 合并成本 项 目 坤承投资公司 舟山文化企业 合方投资企业 星方投资企业 合并成本 现金 9,885,579.79 0 0 0 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值 项 目 坤承投资公司 舟山文化企业 合方投资企业 星方投资企业 合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末 资产 货币资金 9,859,367.11 11,000.00 11,000.00 其他应收款 22,000.00 长期股权投资 4,212.68 负债 其他应付款 11,000.00 11,000.00 净资产 9,885,579.79 减：少数股东权益 取得的净资产 9,885,579.79 (二) 其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元) 出资比例 甬宁投资公司 新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00% 北京橙乐公司 新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00% 8 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 海弘生态公司 新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00% （4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事长：冯全宏 二〇一七年四月二十一日 9