吴通控股：2016年度财务决算报告

　　吴通控股集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告 2016 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2016 年度母公司以及合 并的利润表、2016 年度母公司以及合并的现金流量表、2016 年度母公司以及合 并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告 及财务报表（2016 年）》。 现将公司 2016 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2016 年度公司主要财务指标 单位：万元，万股,% 项 目 2016 年 2015 年 变动幅度 营业收入 198,229.18 150,099.11 32.07 利润总额 18,866.55 18,795.85 0.38 归属于母公司所有者的净利润 16,796.32 16,742.52 0.32 经营活动产生的现金流量净额 17,482.05 12,395.88 41.03 总资产 335,365.39 305,772.96 9.68 归属于母公司所有者权益 254,482.40 239,341.00 6.33 股本 127,485.05 31,896.80 299.68 2016 年度，公司实现营业收入 198,229.18 万元，比上年度同期增长 32.07%； 利润总额 18,866.55 万元，比上年度同期增长 0.38%；净利润 16,796.32 万元，比 上年度同期增长 0.32%。截至 2016 年末，公司总资产达 335,365.39 万元，比期 初增长 9.68%；所有者权益合计 254,482.40 万元，比期初增长 6.33%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 1、公司资产构成情况列示如下： 单位：万元，% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 货币资金 55,646.52 16.59 38,694.18 12.65 43.81 应收票据 3,010.28 0.90 2,310.40 0.76 30.29 应收账款 38,474.89 11.47 34,006.57 11.12 13.14 预付款项 1,568.33 0.47 1,383.80 0.45 13.34 其他应收款 10,871.93 3.24 12,049.77 3.94 -9.77 存货 14,654.98 4.37 13,110.74 4.29 11.78 一年内到期的非 0 0 73.12 0.02 -100 流动资产 其他流动资产 1,707.52 0.51 533.61 0.17 219.99 流动资产合计 125,934.45 37.55 102,162.20 33.41 23.27 投资性房地产 885.24 0.26 946.93 0.31 -6.51 固定资产 29,123.12 8.68 15,103.29 4.94 92.83 在建工程 617.27 0.18 4,930.10 1.61 -87.48 无形资产 13,148.60 3.92 15,062.13 4.93 -12.70 商誉 164,846.92 49.15 166,346.92 54.40 -0.90 长期待摊费用 27.61 0.01 40.62 0.01 -32.03 递延所得税资产 704.84 0.21 701.39 0.23 0.49 其他非流动资产 77.34 0.02 479.37 0.16 -83.87 非流动资产合计 209,430.94 62.45 203,610.75 66.59 2.86 资产总计 335,365.39 100.00 305,772.96 100.00 9.68 2、具体分析如下： （1）公司经营规模不断扩大，资产规模持续增长，使得公司流动资产和资产 总额有所增加，2016 年末资产总额同比增长 9.68%； （2）2016 年末公司流动资产所占资产总额比例为 37.55%，非流动资产占资 产总额比例为 62.45%。公司流动资产占比与公司的经营规模相匹配；公司的非 流动资产占比较高，主要是收购兼并子公司宽翼通信、国都互联和互众广告产生 的商誉合计 16.48 亿元； （3）公司流动资产规模逐年增长，其中货币资金、应收账款、存货、其他应 收款为其主要构成部分； （4）货币资金较上年增长 43.81%，主要原因为：公司新增银行借款 1.6 亿元； （5）应收票据较上年增长 30.29%，主要原因为：公司收到银行承兑汇票至 12 月底未到期额增加所致； （6）一年内到期的非流动资产较上年下降 100.00%，主要原因为：部分装修 费用已摊销完毕所致； （7）其他流动资产较上年增长 219.99%，主要原因为：公司进项税留抵增加 所致； （8）固定资产较上年增长 92.83%，主要原因为：公司在建工程转增固定资 产 1.2 亿元以及新增部分生产专用设备所致； （9）在建工程较上年减少 87.48%，主要原因为：公司在建工程转增固定资 产 1.2 亿元所致； （10）长期待摊费用较上年下降 32.03%，主要原因为：公司装修费摊销所致； （11）其他非流动资产较上年下降 83.87%，主要原因为：公司设备预付款减 少 400 万元所致。 （二）负债情况分析 1、公司负债构成情况列示如下： 单位：万元，% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 短期借款 38,510.00 47.61 16,000.00 24.08 140.69 应付票据 4,484.55 5.54 3,286.32 4.95 36.46 应付账款 24,909.24 30.80 26,541.17 39.95 -6.15 预收款项 918.79 1.14 788.73 1.19 16.49 应付职工薪酬 5,107.47 6.31 3,769.92 5.67 35.48 应交税费 4,418.12 5.46 4,153.61 6.25 6.37 应付利息 33.65 0.04 30.49 0.05 10.36 其他应付款 865.54 1.07 1,136.96 1.71 -23.87 一年内到期的非流 0 0 1,000.00 1.51 -100.00 动负债 其他流动负债 0 0 140.00 0.21 -100.00 流动负债合计 79,247.36 97.98 56,847.21 85.57 39.40 长期应付款 0 0 1,000.00 1.51 -100.00 长期借款 0 0 6,500.00 9.78 -100.00 非流动负债合计 1,635.63 2.02 9,584.75 14.43 -82.94 负债合计 80,882.99 100.00 66,431.96 100.00 21.75 2、具体分析如下： （1）短期借款较上年增长 140.69%，主要原因为：公司因业务发展需要，增 加银行借款所致； （2）应付票据较上年增长 36.46%，主要原因为：公司以银行承兑汇票支付 货款及工程款增加所致； （3）应付职工薪酬较上年增长 35.48%，主要原因为：公司子公司国都互联 预提工资奖金 1200 万元未付所致； （4）一年内到期的非流动负债较上年下降 100.00%，主要原因为：公司偿还 了一年内到期的非流动负债 1000 万元所致； （5）其他流动负债较上年下降 100.00%，主要原因为：公司子公司互众广告 收到的财政扶持资金摊销完毕； （6）长期借款较上年下降 100.00%，主要原因为：公司偿还了长期借款 650 0 万元； （7）长期应付款较上年下降 100.00%，主要原因为：公司支付收购上海宽翼 公司时产生的德帮实业现金对价 1000 万元所致。 （三）偿债能力分析 单位：% 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 公司资产负债率（%） 24.12 21.73 流动比率（倍） 1.59 1.80 速动比率（倍） 1.40 1.57 利息保障倍数（倍） 19.94 27.27 公司偿债能力分析如下： 1、2016 年，公司流动比率和速动比率较上年同期下降，流动比率下降的原 因是因为流动资产的增幅 23.27%小于流动负债 39.40%的增幅；速动比率下降的 原因是因为速动资产的增幅 24.96%小于流动负债 39.40%的增幅。 2、2016 年较 2015 年利息保障倍数下降，主要原因是利息费用增加所致。 综上所述，公司资产状况良好，资本结构合理，偿债能力较好。 （四）盈利能力分析 单位：万元，% 金额 项目 2016 年 2015 年 变动幅度 营业收入 198,229.18 150,099.11 32.07 主营业务收入 196,921.10 148,866.49 32.28 营业成本 147,543.54 110,544.07 33.47 主营业务成本 147,433.32 110,407.16 33.54 营业利润 17,664.91 17,003.71 3.89 利润总额 18,866.55 18,795.85 0.38 净利润 16,796.32 16,742.52 0.32 报告期内公司营业收入主要指标同比增长较快，是因为：公司制造业务收入 较上年同期增加 6000 万元及信息服务业务收入增加 4.2 亿元所致。 1、营业收入构成分析 单位：万元，% 2016 年 项 目 金额 比例 主营业务收入 196,921.10 99.34 其他业务收入 1,308.08 0.66 合 计 198,229.18 100.00 公司主营业务收入所占比例在 99.34%以上，主营业务突出。 主营业务收入按产品分类 单位：万元，% 2016 年 项目 金额 比例 无线通信射频连接系统 25,660.76 13.03 天线 3,881.25 1.97 光纤接入产品 5,367.42 2.73 同轴电缆 4,973.89 2.53 移动终端产品 18,618.28 9.45 移动信息服务 96,384.17 48.95 数字营销服务业务 41,997.19 21.33 其他 38.14 0.02 合 计 196,921.10 100.00 目前，公司无线通信射频连接系统产品的收入占主营业务收入的 13.03%， 国都互联信息服务收入占主营业务收入的 48.95%，互众广告数字营销服务业务 占主营业务收入的 21.33%，以上产品是公司主要收入来源。 （1） 营业收入按销售区域分类 单位：万元，% 2016 年 地区 金额 比例 境内 178,716.23 90.16 境外 19,512.96 9.84 合 计 198,229.18 100.00 （2） 公司前五名客户的营业收入情况 单位：万元，% 客户名称 营业收入总额 占公司营业收入的比例 A 35,259.78 17.79 B 14,498.49 7.31 C 12,638.07 6.38 D 10,053.74 5.07 E 9,157.42 4.62 合计 81,607.51 41.17 2、主营业务收入增长分析 单位：万元，% 金额 项目 2016 年 2015 年 变动幅度 无线通信射频连接系统 25,660.76 22,191.18 15.63 天线 3,881.25 3,171.67 22.37 光纤接入产品 5,367.42 7,895.15 -32.02 同轴电缆 4,973.89 1,078.53 361.17 移动终端产品 18,618.28 17,777.45 4.73 移动信息服务 96,384.17 76,527.54 25.95 数字营销服务业务 41,997.19 20,222.50 107.68 其他 38.14 2.48 1437.90 合计 196,921.10 148,866.49 32.28 报告期内，公司主营业务收入同比增长 32.28%。从产品结构分析，收入增 长主要是由于无线通信射频连接系统、信息服务业务收入以及数字营销服务增长 所致。 （五）费用情况分析 单位：万元，% 2016 年 2015 年 项目 变动幅度 金额 占收入比例 金额 占收入比例 销售费用 3,500.54 1.77 3,262.19 2.17 7.31 管理费用 24,535.56 12.38 17,019.79 11.34 44.16 财务费用 607.92 0.31 362.09 0.24 67.89 合 计 28,644.02 14.45 20,644.07 13.75 38.75 （1）管理费用较去年同期增长 44.16%，主要原因为：公司较上年同期增加 研发支出 5029 万元，股份支付 1515 万元以及合并导致的无形资产摊销 1180 万 元所致； （2）财务费用较去年同期增长 67.89%，主要原因为：公司较上年同期银行 借款利息增加所致。 （六）现金流量分析 单位：万元，% 项 目 2016 年 2015 年 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 17,482.05 12,395.88 41.03 投资活动产生的现金流量净额 -12,312.84 -42,455.05 71.00 筹资活动产生的现金流量净额 11,824.32 39,073.08 -69.74 现金及现金等价物净增加额 17,029.73 9,095.27 87.24 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 41.03%，主要原因为： 公司收到销售商品和提供劳务的现金较上年同期增加较多所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 71.00%，主要原因为： 公司去年同期完成收购互众广告支付现金对价 4.05 亿元； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69.74%，主要原因为： 公司在去年同期重大资产重组收购互众广告时配套募集了资金 3.325 亿元所致； （4）现金及现金等价物净增加额较全年同期增长 87.24%，主要原因为：公 司较上年同期经营活动增加 5086 万元，投资活动增加 3.01 亿元，筹资活动减少 2.72 亿元所致。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日