吴通控股：2017年第一季度报告全文

　　吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-033 2017 年 04 月 1 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主 管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 490,341,179.77 464,823,329.26 5.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,594,765.52 41,312,437.72 15.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,769,495.15 40,544,323.41 15.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -114,460,261.65 -136,756,082.25 16.30% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.85% 1.71% 0.14% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,237,631,767.13 3,353,653,931.17 -3.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,606,815,050.33 2,544,824,004.67 2.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,044.76 处置固定资产损失 1、2012 年第 15 批省级科技创 新与成果转化及 2013 年省级科 技创新与成果转化专项引导资 金项目合计 270,517.75 元；2、 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 341,517.75 相城区优秀企业奖励 50,000 元； 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3、2016 年度相城区第四批转型 升级创新发展（科技）经费 9,000 元；4、创新发展（科技）经费 12,000 元。 1、公司个税手续费返还 48,290.67 元 2、链潮网络扶持奖 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501,290.67 励资金（税收返还）410,000 元； 3、上海茂岳扶持奖励资金（税 3 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 收返还）43,000 元。 1、母公司、吴通天线企业所得 税率按 15%计算；2、吴通连接 器所得税按 25%计算、3、上海 茂岳企业所得税按 20%计算； 减：所得税影响额 5,493.29 4、、链潮网络为软件企业，享受 “两免三减半”政策，2017 年度 为第二个免税期，企业所得税为 0。 合计 825,270.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、业绩承诺及商誉减值风险 2013年至2015年，公司陆续收购了宽翼通信、国都互联、互众广告三家公司，交易对方均对三家公司做出了业绩承诺。 其中，宽翼通信出现2015年度业绩承诺未实现的情况；国都互联完成了三年的业绩承诺。如果互众广告2017年度业绩承诺无 法实现，将会影响公司通过并购重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果，对公司经营业绩产生不确定性风险。同时， 在三次重大资产重组收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销 处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。2016年度，经减值测试，已经计提宽翼通信商誉减值准备1500万元。如果未来 经营状况恶化，将有可能继续出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。针 对业绩承诺及商誉减值风险：第一、集团公司将与子公司加强业务与战略协同，集团公司围绕子公司核心业务加强新业务孵 化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，将积极 加强与子公司的沟通交流，保证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的 稳定提升；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过 技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果；第四、积极尝试子公司的资产证券化进程。宽翼通信将在2017 年度适时进行股份制改制并申请挂牌新三板，如能够成功在新三板挂牌，不仅提高了其股份流动性，而且可以借助新三板资 本市场的平台，进一步打开自身融资渠道，把握行业发展机遇，推进业务发展。公司将积极推进该事项进程，并将宽翼通信 作为范例，进一步打开子公司发展的思路和格局。 2、公司整体规模不断扩大带来的管理风险 4 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系将是对公 司管理层提出的重大挑战。针对整合管理的风险，公司将根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制定 出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险：第一、公司将严格按照上市公 司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，不断完善适合公司现阶段发展 的组织架构和管理制度；第二、集团层面加强战略统筹规划，经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子公司核心人员 会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，提升融合效果；第三、进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流 程等等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。 3、应收账款无法收回风险 截止报告期末，公司应收账款净值为42,022.76万元，占报告期期末总资产的比例为12.98%。如果公司不能有效控制和 管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。 针对应收账款的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并加大对应收账款的考核力度。 4、客户及供应商集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户销售金额合计为25,660.80万元，占公司报告期内营业收入的52.33%；前五大供应商采购额 18,132.08万元，占公司报告期内采购总额的58.36%。公司主要客户中包含中国农行等大型客户，主要供应商为中国移动、 中国电信等大型企业。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓以及保持主要供应商的合作力度等工作，将会对公司经营 业绩产生不利影响。 公司将进一步加强主要客户和供应商关系的维护工作，并积极培养、开拓更多的重要客户。 5、政策及行业变化的风险 报告期内，公司所在的通信行业正处于产业不断转型和升级的过程中，通信和互联网融合催生云通信、大视频、物联网 等创新业务。在政策层面，“十三五规划”和“国家信息化发展战略纲要”，明确提出拓展网络经济空间，要求“完善新一代高 速光纤网络”、“构建先进泛在的无线宽带网”、“加快信息网络新技术开发应用”、“推进宽带网络提速降费”等。国都互联所 处的移动信息服务行业，随着行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通 过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新 为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市场竞争状况也 可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这可能会在短时期内对国都互联业务的正常发展带来影响。互 众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。2016年度，随着新的广告法的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大， 对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效。若未 来产业政策再发生变化，则可能进一步影响行业的竞争格局，并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的 风险，公司采取以下措施避免其风险的发生：第一、公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，加大研发投入，寻求 新的突破方向；第二、继续推进“通信制造+信息服务”的产业布局，不断加强信息服务及互联网精准营销的发展，巩固公司 5 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 转型升级成果，顺应通信产业发展新趋势，进一步增强公司核心竞争力。 6、技术创新的风险 公司通过三次重大资产重组，在科技、传媒和通信（以下简称“TMT”）行业均有所收获，为适应TMT行业发展趋势， 公司及子公司包括互众广告、国都互联、宽翼通信等需要进一步提高自身技术创新的能力，以进一步满足客户不断升级的需 求，更好服务于客户。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级， 将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险：公司将进一步加强研发力度，提高技术创新的能力，积极满 足客户定制化需求，提升公司产品和服务竞争力和市场份额，促进公司持续稳定发展。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 67,271 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 万卫方 境内自然人 23.55% 300,181,248 225,135,936 质押 21,100,000 谭思亮 境内自然人 8.63% 110,077,304 110,077,264 质押 55,000,000 苏州新互联投资 境内非国有法人 6.98% 88,932,804 88,932,804 中心（普通合伙） 薛枫 境内自然人 4.00% 51,003,276 27,681,552 黄威 境内自然人 2.05% 26,085,600 16,245,372 胡霞 境内自然人 1.96% 25,000,000 18,750,000 惠州市德帮实业 境内非国有法人 1.51% 19,234,184 0 有限公司 韩瑞琴 境内自然人 1.39% 17,700,000 0 谢维达 境内自然人 1.37% 17,493,596 12,091,600 北京金信华创股 权投资中心（有 境内非国有法人 1.31% 16,735,544 16,735,544 限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 6 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 万卫方 75,045,312 人民币普通股 75,045,312 薛枫 23,321,724 人民币普通股 23,321,724 惠州市德帮实业有限公司 19,234,184 人民币普通股 19,234,184 韩瑞琴 17,700,000 人民币普通股 17,700,000 黄威 9,840,228 人民币普通股 9,840,228 西藏信托有限公司－西藏信托－ 9,484,404 人民币普通股 9,484,404 顺景 35 号集合资金信托计划 张寿清 7,960,000 人民币普通股 7,960,000 胡霞 6,250,000 人民币普通股 6,250,000 谢维达 5,401,996 人民币普通股 5,401,996 中国建设银行股份有限公司－富 4,549,305 人民币普通股 4,549,305 国创业板指数分级证券投资基金 前 10 名股东中，谭思亮与何雨凝为一致行动人；万卫方先生为苏州新互联投资中心（普 通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互联投资。西藏信托有限公司－西藏信托－顺景 上述股东关联关系或一致行动的 35 号集合资金信托计划是公司委托西藏信托进行管理。除此之外，公司未知上述其他 说明 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 参与融资融券业务股东情况说明 股东惠州市德帮实业有限公司通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 （如有） 持有公司股票 19,234,184 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 因作为配套融资 投资者参与公司 2017 年 10 月 31 2014 年度的发行 日；每年按照上 万卫方 225,135,936 0 0 225,135,936 股份及支付现金 年末持有股份数 购买北京国都互 的 25%解除限售 联科技有限公司 100%股权的重 7 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 大资产重组而向 其发行的 8479.1664 万股 限售股；高管锁 定股。 重大资产重组收 2017 年 7 月 26 谭思亮 110,077,264 0 0 110,077,264 购互众广告承诺 日；2018 年 7 月 限售 26 日 重大资产重组收 苏州新互联投资 2018 年 8 月 16 88,932,804 0 0 88,932,804 购互众广告承诺 中心（普通合伙） 日 限售 重大资产重组收 2017 年 10 月 31 薛枫 27,681,552 0 0 27,681,552 购国都互联承诺 日 限售 重大资产重组收 2017 年 10 月 31 黄威 16,245,372 0 0 16,245,372 购国都互联承诺 日 限售 每年按照上年末 胡霞 18,750,000 0 0 18,750,000 高管锁定股 持有股份数的 25%解除限售 重大资产重组收 2017 年 10 月 31 谢维达 12,091,600 0 0 12,091,600 购国都互联承诺 日 限售 北京金信华创股 重大资产重组收 2018 年 7 月 26 权投资中心（有 16,735,544 0 0 16,735,544 购互众广告承诺 日 限合伙） 限售 重大资产重组收 2018 年 7 月 26 张立冰 4,718,484 0 0 4,718,484 购互众广告承诺 日 限售 重大资产重组收 2018 年 7 月 26 万阳春 4,718,484 0 0 4,718,484 购互众广告承诺 日 限售 重大资产重组收 2018 年 7 月 26 罗茁 1,096,120 0 0 1,096,120 购互众广告承诺 日 限售 重大资产重组收 2017 年 7 月 26 何雨凝 13,975,644 0 0 13,975,644 购互众广告承诺 日；2018 年 7 月 限售 26 日 广东启程青年创 重大资产重组收 2018 年 7 月 26 业投资合伙企业 11,235,328 0 0 11,235,328 购互众广告承诺 日 （有限合伙） 限售 8 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 启迪创新（天津） 重大资产重组收 股权投资基金合 2018 年 7 月 26 15,071,760 0 0 15,071,760 购互众广告承诺 伙企业（有限合 日 限售 伙） 高管离职股份锁 定 6 个月，解禁 虞春 975,000 0 325,000 1,300,000 高管锁定股 日期为 2017 年 7 月 18 日 每年按照上年末 姜红 435,375 0 0 435,375 高管锁定股 持有股份数的 25%解除限售 监事离职之后 6 个月内自行从二 级市场购买的股 票，仍需遵守自 刘建业 0 0 400 400 高管锁定股 离职之日起锁定 6 个月的规定，解 禁日期为 2017 年 6 月 12 日 每年按照上年末 沈伟新 912,300 0 0 912,300 高管锁定股 持有股份数的 25%解除限售 合计 568,788,567 0 325,400 569,113,967 -- -- 9 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目主要变动及原因说明： 1、报告期内，公司货币资金较期初减少62.72%，主要是子公司偿还银行借款6500万元，子公司金华投资完成收购摩森 特支付现金对价1.75亿元以支付子公司国都互联支付到期货款较多所致； 2、报告期内，公司预付款项较期初增加154.89%，主要是公司预付货款增加2400万所致； 3、报告期内，在建工程较期初增加260.21%，主要是母公司增加厂房基建1600万元所致； 4、报告期内，公司长期待摊费用较期初增加66.56%，主要是新增子公司摩森特装修费摊销所致； 5、报告期内，公司其他非流动资产较期初减少100%，主要是公司设备预付款减少； 6、报告期内，公司应付职工薪酬较期初减少66.53%，主要是公司支付了上年度计提未付的工资奖金； 7、报告期内，公司应交税费较期初减少60.22%，主要是公司支付了上年度计提未付的个税及所得税； 8、报告期内，公司其他应付款较期初减少32.95%，主要是公司支付了上年度已提未付的费用。 二、利润表项目变动变动及原因说明： 1、报告期内，公司税金及附加较上年同期增加54.31%，主要是公司根据增值税会计处理新规，印花税、房产税、土地 使用税等相关税费记入税金及附加； 2、报告期内，公司管理费用较上年同期增加38.92%，主要是公司较上年同期增加研发投入729万以及新厂区折旧389万 所致； 3、报告期内，公司财务费用较上年同期增加47.47%，主要是公司较上年同期增加银行借款利息所致； 4、报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少132.36%，主要是公司较上年同期冲销已计提的应收帐款坏帐准备金； 5、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少41.67%，主要是公司较上年同期对外损赠减少。 三、现金流量表项目主要变动及原因说明： 1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少585.66%，主要是支付新增子公司吴通投资现金对价 1.75亿元所致； 2、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加54.92%，主要是公司较上年同期经营活动净额增加2200 万元，投资活动净额减少1.64亿元，筹资活动净额增加950万元所致。 10 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入490,341,179.77元，比上年同期增加5.49%；实现归属于母公司所有者净利润47,594,765.52 元，比上年同期增加15.21%。公司整体经营状况良好，信息服务板块贡献的净利润较上年同期增长，导致2017年第一季度 净利润较上年同期有所增长。 展望下一报告期，公司将进一步落实2017年度的经营目标、管理目标和战略目标。继续夯实通讯制造业，发展信息服务 业务，快速实现市场扩张，实现“通信制造+信息服务”双轮驱动，并通过积极寻求移动互联网、物联网等符合公司发展战略 的优质标的，加速实现公司战略布局，促进公司持续、健康、稳定发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 2017年第一季度，公司主要新增订单（含税）共计14,407.57万元。其中：无线通信射频连接产品新增5,987.27万元；光 纤接入产品新增635.60万元；天线产品新增1378.26万元；移动终端产品新增6,406.44万元（国都互联信息服务产品和互众广 告数字营销服务的合同为框架协议，无法统计订单金额）。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加强研发项目管理，加快技术成果转化，提高研发投入产出比。公司2017年第一季度主要在研项目13 项，各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表： 序号 公司名称 项目名称 项目用途 进展情况 拟达到的目标 满足市场对连接器小 型化的需求，替代目 前主流的7/16型连接 本项目解决了这一问题，同时提升产品的性能指 吴通连接 提升低互调快插兼容 器，开发出可靠性高、 1 标及降低零件加工精度，对即将到来的5G时代 进行中 器 连接器 价格低、结构稳定、 具有积极的推动作用。 环境适应性强的快插 兼容射频同轴连接器 是本项目的目标。 解决现阶段弯式连接器难题，为用户提供低成本 研发紧凑型、低成本、 N型弯式射频同轴连 2 的产品，让利用户，实现双赢的局面。开发本项 进行中 高性能、N型弯式射频 接器 目对即将到来的5G时代具有积极的推动作用。 同轴连接器 11 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 在满足机械性能及环 境性能前提下降低生 本项目用在通讯器材中，目前通讯行业中电缆是 产及材料成本，产品 设备之间连接的必备器材，由多根电缆的紧密分 具备高抗辐射、耐高 3 新型电缆塑料夹 布，使得电缆需要依靠电缆塑料夹进行固定，在 进行中 低温、抗压的性能， 通讯基站、室外天线等布线中大量使用，保证通 同时提升对电缆的夹 讯信号的畅通。 持力及可靠性，适应 不同粗细电缆。 提供最大150M下行/50M上行速率，支持LTE FDD/LTE 符合3GPP/3GPP2标 R700 LTE-4G高速无 4 TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 项目进行中 准，满足客户定制要 线路由器 制式网络环境，便携式即插即用及可通过WLAN 求，批量生产出货 共享无线网络数据终端设备 宽翼通信 提供最大150M下行/50M上行速率，支持LTE FDD/LTE 符合3GPP/3GPP2标 R760 LTE-4G USB高 5 TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 项目进行中 准，满足客户定制要 速无线路由器 制式网络环境，USB接口即插即用及可通过 求，批量生产出货 WLAN共享无线网络数据终端设备 承担天津银行全部实 天津银行消息服务平 已经完成并 6 提供高效、稳定的移动信息化消息服务 时和营销业务的短信 台项目技术开发 系统试运行 发送 实现对北京农商银行 初步开发完 北京农商银行信息安 短信业务进行如防攻 7 国都互联 提供一套基于短信业务的信息安全防护服务 成，进行系 全防护系统技术开发 击、防炸弹等安全防 统测试 护 初步开发完 实现为企业客户提供 国都移动信息化服务 8 提供高效、稳定、多样化的企业级消息服务 成，进行系 日均亿级以上稳定的 平台重构 统测试 消息发送 将FTTB箱体无缝升 级为FHHB和FTTH混 9 FTTB升级扩容组件 对现有的FTTB箱体实现升级和扩容 进行中 合箱体，扩容16个用 户。 在室外使用时保证其 满足一般室外光缆的 吴通光电 性能指标，进入室内 后只需要撕裂绳开剥 易撕裂室内室外通用 一种室内外相结合的光缆，可以使用在两种不同 10 进行中 外皮即可使用，不占 型光缆 的环境下，开剥容易，操作简便 空间，其间阻水带的 使用保证开剥缆的内 部不会进水，增加使 用寿命。 吴通天线 11 微站天线 通过项目的实施形成数款通用，定制化天线，形 进行中 通过项目的实施形成 成新的利润增长点，增加技术积累 数款通用，定制化天 12 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 线，形成新的利润增 长点，增加技术积累 12 CPE天线 CPE天线 进行中 产业化 小型WIFI双频高增益 13 小型WIFI双频高增益共型天线产业化 量产中 产业化 共型天线 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 供应商 采购金额（万元） 占采购总额的比例（%） 第一名 12,401.53 39.91% 第二名 2,366.51 7.62% 第三名 1,780.73 5.73% 第四名 825.37 2.66% 第五名 757.94 2.44% 合计 18,132.08 58.36% 注：报告期内前 5 大供应商较上年同期有所变化；本报告期，前五大供应商均为国都互联的供应商。公司不存在依赖单一供 应商的情况，不会对公司未来生产经营产生重大影响。 √ 适用 □ 不适用 客户 销售金额(万元） 占营业收入的比例（%） 第一名 12,745.71 25.99% 第二名 5,395.34 11.00% 第三名 3,562.37 7.27% 第四名 2,905.54 5.93% 第五名 1,051.84 2.15% 合计 25,660.80 52.33% 注：报告期内前 5 大客户较上年同期有所变化；本报告期，前五大客户为国都互联、宽翼通信、互众广告的主要客户。 公司不存在依赖单一客户的情况，不会对公司未来生产经营产生重大影响。 √ 适用 □ 不适用 公司在报告期内严格执行了制定的2017年度经营和管理目标，各个方面均得到了具体落实： 1、2017年第一季度，公司实现营业总收入490,341,179.77元，比上年同期增加5.49%；实现归属于母公司所有者净利润 47,594,765.52元，比上年同期增加15.21%； 2、公司根据2017年度经营和管理目标推进各项工作，加大业务开拓力度，完善子公司的内控制度，提高内部子公司的 整合效果，加强各项成本和费用的管控； 13 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3、2017年1月18日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出 第三届董事会及监事会成员。同日，召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三 届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案。 4、2017年1月20日，通过吴通投资现金收购企业数据运营服务商——摩森特（北京）科技有限公司100%股权。摩森特 作为一个大数据分析的平台，有望充分挖掘和分析信息服务业务过程中大量沉淀的数据，将公司信息服务板块真正串联起来， 最大限度发挥协同效应。 5、2017年3月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股 份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。宽翼通信将在2017年度适时进行股份制改制并 申请挂牌新三板，如其能够成功在新三板挂牌，不仅提高了股份流动性，而且可以借助新三板资本市场的平台，进一步打开 自身融资渠道，把握行业发展机遇，推进业务发展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 参见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司自上市以来一直严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例 明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也 听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，股东大会采用了网络投票和现 场投票相结合的方式，给中小投资者提供了表达意见和诉求的机会，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内 14 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 进行实施，切实保证了全体股东尤其是中小投资者股东的利益； 2、2017年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司拟以 1,274,850,476股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利63,742,523.80元（含税）， 本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。该利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后实施。 3、公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《吴通控股集团股份有限公司章程》中相关分红条款的规定， 不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 15 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吴通控股集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 207,475,692.82 556,465,221.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,926,388.15 30,102,761.15 应收账款 420,227,591.84 384,748,921.79 预付款项 39,974,778.06 15,683,327.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 113,517,437.08 108,719,339.58 买入返售金融资产 存货 149,898,347.19 146,549,816.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,080,446.79 17,075,152.94 流动资产合计 976,100,681.93 1,259,344,541.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 8,698,175.62 8,852,403.34 固定资产 288,735,802.66 291,231,162.75 在建工程 22,234,731.80 6,172,663.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,340,122.39 131,485,970.77 开发支出 商誉 1,806,103,111.90 1,648,469,234.67 长期待摊费用 459,947.37 276,141.58 递延所得税资产 6,959,193.46 7,048,403.24 其他非流动资产 0.00 773,409.60 非流动资产合计 2,261,531,085.20 2,094,309,389.73 资产总计 3,237,631,767.13 3,353,653,931.17 流动负债： 短期借款 320,000,000.00 385,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,885,518.79 44,845,506.21 应付账款 175,774,347.10 249,092,413.60 预收款项 16,061,728.32 9,187,937.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,092,756.08 51,074,670.44 应交税费 17,577,092.08 44,181,245.80 应付利息 322,398.80 336,457.67 17 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付股利 其他应付款 5,803,450.66 8,655,407.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 593,517,291.83 792,473,638.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,854,900.05 4,125,417.80 递延所得税负债 12,177,051.14 12,230,870.14 其他非流动负债 非流动负债合计 16,031,951.19 16,356,287.94 负债合计 609,549,243.02 808,829,926.50 所有者权益： 股本 1,274,850,476.00 1,274,850,476.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 880,735,425.96 866,297,817.17 减：库存股 其他综合收益 555,143.85 596,472.50 专项储备 盈余公积 25,367,393.68 25,367,393.68 18 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 425,306,610.84 377,711,845.32 归属于母公司所有者权益合计 2,606,815,050.33 2,544,824,004.67 少数股东权益 21,267,473.78 0.00 所有者权益合计 2,628,082,524.11 2,544,824,004.67 负债和所有者权益总计 3,237,631,767.13 3,353,653,931.17 法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 39,785,536.43 96,958,048.24 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,713,531.48 22,581,904.12 应收账款 148,488,213.31 142,947,397.15 预付款项 2,209,576.42 1,584,894.49 应收利息 应收股利 其他应收款 169,916,204.86 11,406,000.00 存货 10,418,531.94 16,747,866.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,855.77 605,890.47 流动资产合计 385,584,450.21 292,832,001.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,350,224,942.38 2,350,224,942.38 投资性房地产 8,698,175.62 8,852,403.34 固定资产 221,015,130.72 240,755,903.58 19 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 在建工程 22,335,073.18 6,273,005.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,265,092.56 31,480,710.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,522,778.79 3,522,778.79 其他非流动资产 342,000.00 非流动资产合计 2,637,061,193.25 2,641,451,744.15 资产总计 3,022,645,643.46 2,934,283,745.32 流动负债： 短期借款 260,000,000.00 320,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,628,525.29 53,967,257.11 应付账款 70,800,193.34 80,008,212.99 预收款项 1,881,788.45 3,343,844.33 应付职工薪酬 0.00 3,583,847.72 应交税费 230,339.69 744,535.05 应付利息 314,000.00 321,416.67 应付股利 其他应付款 152,302,242.08 168,387,783.24 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 533,157,088.85 630,356,897.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 20 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,854,900.05 4,125,417.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,854,900.05 4,125,417.80 负债合计 537,011,988.90 634,482,314.91 所有者权益： 股本 1,274,850,476.00 1,274,850,476.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 851,349,668.45 851,349,668.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,367,393.68 25,367,393.68 未分配利润 334,066,116.43 148,233,892.28 所有者权益合计 2,485,633,654.56 2,299,801,430.41 负债和所有者权益总计 3,022,645,643.46 2,934,283,745.32 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 490,341,179.77 464,823,329.26 其中：营业收入 490,341,179.77 464,823,329.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 433,738,066.87 415,189,242.27 其中：营业成本 364,500,475.21 355,841,119.12 21 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,882,366.33 1,219,875.41 销售费用 7,086,449.94 7,028,926.63 管理费用 59,695,348.88 42,971,377.29 财务费用 2,627,210.96 1,781,526.77 资产减值损失 -2,053,784.45 6,346,417.05 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,603,112.90 49,634,086.99 加：营业外收入 842,808.42 924,549.68 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 12,044.76 20,650.49 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 57,433,876.56 50,537,986.18 列） 减：所得税费用 9,130,944.92 9,225,548.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,302,931.64 41,312,437.72 归属于母公司所有者的净利润 47,594,765.52 41,312,437.72 少数股东损益 708,166.12 0.00 六、其他综合收益的税后净额 552,060.30 -101,532.90 归属母公司所有者的其他综合收益 555,143.85 -101,532.90 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 22 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 555,143.85 -101,532.90 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 555,143.85 -101,532.90 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 -3,083.55 税后净额 七、综合收益总额 48,854,991.94 41,210,904.82 归属于母公司所有者的综合收益 48,149,909.37 41,210,904.82 总额 归属于少数股东的综合收益总额 705,082.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.03 （二）稀释每股收益 0.04 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 60,362,236.47 109,206,291.78 减：营业成本 55,597,717.86 89,584,632.65 税金及附加 991,724.21 875,758.58 23 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 销售费用 2,975,739.77 3,702,349.65 管理费用 14,280,866.41 10,344,561.67 财务费用 4,452,493.51 1,787,445.68 资产减值损失 -3,395,442.63 1,914,510.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 200,000,000.00 160,000,000.00 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,459,137.34 160,997,032.57 加：营业外收入 373,086.81 357,327.36 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 650.49 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 185,832,224.15 161,353,709.44 填列） 减：所得税费用 51,829.76 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 185,832,224.15 161,301,879.68 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 24 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 185,832,224.15 161,301,879.68 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.13 （二）稀释每股收益 0.15 0.13 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 484,764,075.68 398,472,942.75 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,897,695.63 6,723,887.76 收到其他与经营活动有关的现 7,442,866.99 8,535,139.77 金 经营活动现金流入小计 500,104,638.30 413,731,970.28 购买商品、接受劳务支付的现金 463,994,814.19 452,589,854.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 25 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 97,572,906.86 59,391,040.00 现金 支付的各项税费 29,999,647.01 15,645,548.10 支付其他与经营活动有关的现 22,997,531.89 22,861,609.72 金 经营活动现金流出小计 614,564,899.95 550,488,052.53 经营活动产生的现金流量净额 -114,460,261.65 -136,756,082.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 18,116,062.68 28,165,121.54 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 175,000,000.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 193,116,062.68 28,165,121.54 投资活动产生的现金流量净额 -193,116,062.68 -28,165,121.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 26 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 65,100,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 2,498,183.85 2,103,445.65 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 67,598,183.85 77,103,445.65 筹资活动产生的现金流量净额 -67,598,183.85 -77,103,445.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 63,141.56 -114,105.22 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -375,111,366.62 -242,138,754.66 加：期初现金及现金等价物余额 561,903,526.47 363,067,443.94 六、期末现金及现金等价物余额 186,792,159.85 120,928,689.28 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,909,223.72 68,233,911.14 收到的税费返还 346,639.06 528,232.24 收到其他与经营活动有关的现 1,831,388.96 6,522,629.34 金 经营活动现金流入小计 60,087,251.74 75,284,772.72 购买商品、接受劳务支付的现金 57,327,965.04 83,404,838.96 支付给职工以及为职工支付的 8,436,157.79 11,502,427.85 现金 支付的各项税费 3,968,225.54 782,846.22 支付其他与经营活动有关的现 13,165,155.75 12,405,903.71 金 经营活动现金流出小计 82,897,504.12 108,096,016.74 经营活动产生的现金流量净额 -22,810,252.38 -32,811,244.02 27 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 200,000,000.00 160,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 200,000,000.00 160,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 14,309,996.68 26,708,719.61 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 5,000,000.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 144,502,000.00 52,100,000.00 金 投资活动现金流出小计 158,811,996.68 83,808,719.61 投资活动产生的现金流量净额 41,188,003.32 76,191,280.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 75,000,000.00 120,000,000.00 金 筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 120,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 3,812,986.85 2,103,445.65 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 85,000,000.00 100,000,000.00 金 筹资活动现金流出小计 148,812,986.85 177,103,445.65 筹资活动产生的现金流量净额 -73,812,986.85 -57,103,445.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -55,435,235.91 -13,723,409.28 28 吴通控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 80,299,644.73 30,545,822.91 六、期末现金及现金等价物余额 24,864,408.82 16,822,413.63 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 29