吴通控股：2016年度董事会工作报告

　　吴通控股集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位董事： 现在我代表公司董事会向各位董事作 2016 年度董事会工作报告，请予以审 议。 一、董事会 2016 年度工作回顾 （一）公司董事会日常工作情况 1、2016 年度公司董事会共召开 18 次董事会会议，每次董事会会议的召集 召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》 的相关规定，对公司 2015 年度报告、对子公司宽翼通信增资扩股、公司终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、公司 2016 年度员工持股计划等相 关事项都进行了认真审议和讨论。 2、2016 年度公司共召开 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和 《吴通控股集团股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权， 认真执行公司股东大会通过的各项决议。 3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会均按照工作细则召开了相关会议，履行了专门委员会的职责，发挥 了专门委员会的作用，促进了公司持续健康发展。 （二）经营管理组织建设方面 1、公司内生式增长方面 （1）积极完善内控制度，保障运作规范标准 公司积极完善企业内部控制制度，积极完善各项规章制度。制定了《集团经 营管理办法》、《集团战略管理办法》、《集团风险管理制度》等规章制度等，不断 完善财务中心和人资行政中心等的管理制度体系，对子公司主要制度进行查漏补 缺，利用制度指引公司规范运作。 （2）加强对子公司管理，促进母子公司协同发展 报告期内，公司为进一步突出集团化管理模式，加强公司战略发展布局，进 一步梳理管理架构，积极贯彻落实目前对各子公司的管理模式：“前端开放”+“后 端整合”的业务管理模式。即：依据《子公司管理制度》，各子公司在生产经营上 保持独立，在财务方面由公司统一管理。《子公司管理制度》在“规范运作”、“人 事管理”、“财务管理”、“投资管理”、“信息管理”、“内部审计监督”等方面进行了 详细规定，切实提高子公司规范运作的意识，履行重大事项的审批流程和监管， 对核心流程管理进行不断梳理及优化，促进母子公司协同发展，公司不断思考和 总结深化与并购公司的融合： ①经营管理：进一步加强业绩考核，定期召开季度、半年度、年度等各子公 司负责人工作会议，通过工作汇报进行管理沟通，并对子公司存在的管理问题给 出解决建议与方案，并帮助子公司完善其相关管理制度；积极推行内审例行化、 制度化，加强运营风险管控。 ②财务体系整合：公司通过财务垂直管理模式对收购的子公司进行管理，对 宽翼通信、国都互联、互众广告分别派驻财务总监，完善财务中心团队；财务中 心进一步完善了销售、采购、制造、成本、预算等财务管理。不断夯实制造成本 精细化管理，不断加强财务制度建设及培训。 ③管理信息平台整合：积极推进一体化信息支撑平台建设，公司内部沟通软 件“致信”已将全部子公司纳入进入，实现了母子公司间信息体系的无缝对接， 促进了内部的有效沟通和信息安全。公司推进实施流程协同管理信息化项目，完 善了 OA、ERP 系统，提高了公司审批和执行效率。 ④管理层及人事安排：为避免公司收购后核心人才的流失，我们给核心人员 实施了两次员工持股计划。并购重组时，签署了相应的服务协议和竞业限制要求。 ⑤人才队伍建设：公司积极加强各子公司人才梯队建设，积极向社会招聘管 理人才充实管理队伍。 （3）市场营销管理方面 推动营销改革创新，母公司对营销中心做了较大调整，营销中心负责人进行 调整，营销人员结构发生变化，一批年轻人加入营销团队，改革取得较好成效。 报告期内，公司射频连接器产品保持了领先的市场份额，同时拓展了诺基亚、雷 迪埃、东山精密等知名设备商客户，在馈线项目销售上取得较好突破。积极加强 营销管理制度建设。加强营销管理，健全内部营销管理制度和考核机制。建立回 款预警制度，有效控制费效比。下属子公司宽翼通信、互众广告和国都互联加大 市场开拓力度，客户数量持续攀升，客户结构不断优化。 （4）加强人力资源工作，提升员工凝聚力 围绕“以人为本、科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理 和实施考核激励方案，积极完善薪酬绩效制度，充分发挥关键岗位优秀人才的潜 能，促进公司各项工作的顺利实施。报告期内，一是进一步做好人力资源规划： 包括组织架构和人才结构的规划；二是加强招聘力量支撑：积极引进各类高层次 人才，不断满足公司快速发展的需要，提升集团的整体经营管理能力；未来，公 司也会通过并购重组等方式，积极吸纳优秀的管理团队和专业技术人员；三是人 力培训活动更有针对性：公司及子公司实施培训项目 356 项，开设了员工培训课 程，实施了 2016“吴通雄鹰班”应届大学生入职课程培训；四是加强企业文化 建设。实施完成企业文化计划 28 项，包括：春节联欢晚会、《吴通文化》微信公 众号、“吴通好榜样”年度特刊、“春节微记录”首届集团手机摄影大赛、“吴通 杯”首届集团春季运动会、2016 年春季员工旅游、“心有大爱”图书捐赠、生日 礼物、集团党支部党建活动、“缘来你在身边”相亲联谊会、首届集团游泳比赛、 吴通亲子文化节、2016 年秋季管理人员旅游、“心有大爱”旧衣物捐赠、吴通感 恩节，新员工欢迎仪式、成立吴通社团、新建丰富员工业余生活的公司体育馆等。 通过企业文化活动增强员工凝聚力，提高了员工的满意度和幸福感。 （5）努力提高公司研发实力，促进公司技术升级 报告期内，公司不断推进技术研发和创新，促进业务转型升级，提高公司产 品和服务的质量和市场竞争力。截至2016年12月31日，公司（含子公司）获得授 权专利137项，其中发明专利7项、实用新型119项、外观设计11项，软件著作权 97项；与上年末相比，新增专利34项，新增软件著作权12项。 （6）公司获得的荣誉方面 报告期内，公司获得了中国上市公司诚信百佳、江苏省十佳优秀企业、江苏 省优秀工程技术研究中心、江苏省名牌产品、苏州市总部企业、苏州市创新型先 进民营企业等荣誉称号。 2、公司外延式发展方面 公司目前的发展战略为“通信制造+信息服务”双轮驱动模式，未来公司更 多是努力向控股平台型公司转型，努力将吴通控股打造成“企业移动互联网信息 服务商”。未来，公司仍会不断对TMT行业发展进行深入研究和思考，结合公司 自身实际，在“大通信”范围内，积极寻找移动互联网、物联网等符合公司发展战 略的优质标的，以顺应TMT产业融合趋势，增强公司在互联网和大数据时代的 持续盈利能力和竞争力。 二、2016 年度公司整体经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 198,229.18 万元，比上年度同期增长 32.07%； 利润总额 18,866.55 万元，比上年度同期增长 0.38%；净利润 16,796.32 万元，比 上年度同期增长 0.32%。截至 2016 年末，公司总资产达 335,365.39 万元，比期 初增长 9.68%；所有者权益合计 254,482.40 万元，比期初增长 6.33%。公司经营 规模稳定，公司产品种类丰富，公司“通信制造+信息服务”双轮驱动战略成果 显著。 三、2016 年度财务状况分析 （一）资产情况分析 1、公司资产构成情况列示如下： 单位：万元，% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 货币资金 55,646.52 16.59 38,694.18 12.65 43.81 应收票据 3,010.28 0.90 2,310.40 0.76 30.29 应收账款 38,474.89 11.47 34,006.57 11.12 13.14 预付款项 1,568.33 0.47 1,383.80 0.45 13.34 其他应收款 10,871.93 3.24 12,049.77 3.94 -9.77 存货 14,654.98 4.37 13,110.74 4.29 11.78 一年内到期的非 0 0 73.12 0.02 -100 流动资产 其他流动资产 1,707.52 0.51 533.61 0.17 219.99 流动资产合计 125,934.45 37.55 102,162.20 33.41 23.27 投资性房地产 885.24 0.26 946.93 0.31 -6.51 固定资产 29,123.12 8.68 15,103.29 4.94 92.83 在建工程 617.27 0.18 4,930.10 1.61 -87.48 无形资产 13,148.60 3.92 15,062.13 4.93 -12.70 商誉 164,846.92 49.15 166,346.92 54.40 -0.90 长期待摊费用 27.61 0.01 40.62 0.01 -32.03 递延所得税资产 704.84 0.21 701.39 0.23 0.49 其他非流动资产 77.34 0.02 479.37 0.16 -83.87 非流动资产合计 209,430.94 62.45 203,610.75 66.59 2.86 资产总计 335,365.39 100.00 305,772.96 100.00 9.68 2、具体分析如下： （1）公司经营规模不断扩大，资产规模持续增长，使得公司流动资产和资产 总额有所增加，2016 年末资产总额同比增长 9.68%； （2）2016 年末公司流动资产所占资产总额比例为 37.55%，非流动资产占资 产总额比例为 62.45%。公司流动资产占比与公司的经营规模相匹配；公司的非 流动资产占比较高，主要是收购兼并子公司宽翼通信、国都互联和互众广告产生 的商誉合计 16.48 亿元； （3）公司流动资产规模逐年增长，其中货币资金、应收账款、存货、其他应 收款为其主要构成部分； （4）货币资金较上年增长 43.81%，主要原因为：公司新增银行借款 1.6 亿元； （5）应收票据较上年增长 30.29%，主要原因为：公司收到银行承兑汇票至 12 月底未到期额增加所致； （6）一年内到期的非流动资产较上年下降 100.00%，主要原因为：部分装修 费用已摊销完毕所致； （7）其他流动资产较上年增长 219.99%，主要原因为：公司进项税留抵增加 所致； （8）固定资产较上年增长 92.83%，主要原因为：公司在建工程转增固定资 产 1.2 亿元以及新增部分生产专用设备所致； （9）在建工程较上年减少 87.48%，主要原因为：公司在建工程转增固定资 产 1.2 亿元所致； （10）长期待摊费用较上年下降 32.03%，主要原因为：公司装修费摊销所致； （11）其他非流动资产较上年下降 83.87%，主要原因为：公司设备预付款减 少 400 万元所致。 （二）负债情况分析 1、公司负债构成情况列示如下： 单位：万元，% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 变动幅度 金额 比例 金额 比例 短期借款 38,510.00 47.61 16,000.00 24.08 140.69 应付票据 4,484.55 5.54 3,286.32 4.95 36.46 应付账款 24,909.24 30.80 26,541.17 39.95 -6.15 预收款项 918.79 1.14 788.73 1.19 16.49 应付职工薪酬 5,107.47 6.31 3,769.92 5.67 35.48 应交税费 4,418.12 5.46 4,153.61 6.25 6.37 应付利息 33.65 0.04 30.49 0.05 10.36 其他应付款 865.54 1.07 1,136.96 1.71 -23.87 一年内到期的非流 0 0 1,000.00 1.51 -100.00 动负债 其他流动负债 0 0 140.00 0.21 -100.00 流动负债合计 79,247.36 97.98 56,847.21 85.57 39.40 长期应付款 0 0 1,000.00 1.51 -100.00 长期借款 0 0 6,500.00 9.78 -100.00 非流动负债合计 1,635.63 2.02 9,584.75 14.43 -82.94 负债合计 80,882.99 100.00 66,431.96 100.00 21.75 2、具体分析如下： （1）短期借款较上年增长 140.69%，主要原因为：公司因业务发展需要，增 加银行借款所致； （2）应付票据较上年增长 36.46%，主要原因为：公司以银行承兑汇票支付 货款及工程款增加所致； （3）应付职工薪酬较上年增长 35.48%，主要原因为：公司子公司国都互联 预提工资奖金 1200 万元未付所致； （4）一年内到期的非流动负债较上年下降 100.00%，主要原因为：公司偿还 了一年内到期的非流动负债 1000 万元所致； （5）其他流动负债较上年下降 100.00%，主要原因为：公司子公司互众广告 收到的财政扶持资金摊销完毕； （6）长期借款较上年下降 100.00%，主要原因为：公司偿还了长期借款 650 0 万元； （7）长期应付款较上年下降 100.00%，主要原因为：公司支付收购上海宽翼 公司时产生的德帮实业现金对价 1000 万元所致。 （三）偿债能力分析 单位：% 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 公司资产负债率（%） 24.12 21.73 流动比率（倍） 1.59 1.80 速动比率（倍） 1.40 1.57 利息保障倍数（倍） 19.94 27.27 公司偿债能力分析如下： 1、2016 年，公司流动比率和速动比率较上年同期下降，流动比率下降的原 因是因为流动资产的增幅 23.27%小于流动负债 39.40%的增幅；速动比率下降的 原因是因为速动资产的增幅 24.96%小于流动负债 39.40%的增幅。 2、2016 年较 2015 年利息保障倍数下降，主要原因是利息费用增加所致。 综上所述，公司资产状况良好，资本结构合理，偿债能力较好。 （四）盈利能力分析 单位：万元，% 项目 金额 2016 年 2015 年 变动幅度 营业收入 198,229.18 150,099.11 32.07 主营业务收入 196,921.10 148,866.49 32.28 营业成本 147,543.54 110,544.07 33.47 主营业务成本 147,433.32 110,407.16 33.54 营业利润 17,664.91 17,003.71 3.89 利润总额 18,866.55 18,795.85 0.38 净利润 16,796.32 16,742.52 0.32 报告期内公司营业收入主要指标同比增长较快，是因为：公司制造业务收入 较上年同期增加 6000 万元及信息服务业务收入增加 4.2 亿元所致。 1、营业收入构成分析 单位：万元，% 2016 年 项 目 金额 比例 主营业务收入 196,921.10 99.34 其他业务收入 1,308.08 0.66 合 计 198,229.18 100.00 公司主营业务收入所占比例在 99.34%以上，主营业务突出。 主营业务收入按产品分类 单位：万元，% 2016 年 项目 金额 比例 无线通信射频连接系统 25,660.76 13.03 天线 3,881.25 1.97 光纤接入产品 5,367.42 2.73 同轴电缆 4,973.89 2.53 移动终端产品 18,618.28 9.45 移动信息服务 96,384.17 48.95 数字营销服务业务 41,997.19 21.33 其他 38.14 0.02 合 计 196,921.10 100.00 目前，公司无线通信射频连接系统产品的收入占主营业务收入的 13.03%， 国都互联信息服务收入占主营业务收入的 48.95%，互众广告数字营销服务业务 占主营业务收入的 21.33%，以上产品是公司主要收入来源。 （1） 营业收入按销售区域分类 单位：万元，% 2016 年 地区 金额 比例 境内 178,716.23 90.16 境外 19,512.96 9.84 合 计 198,229.18 100.00 （2） 公司前五名客户的营业收入情况 单位：万元，% 客户名称 营业收入总额 占公司营业收入的比例 A 35,259.78 17.79 B 14,498.49 7.31 C 12,638.07 6.38 D 10,053.74 5.07 E 9,157.42 4.62 合计 81,607.51 41.17 2、主营业务收入增长分析 单位：万元，% 金额 项目 2016 年 2015 年 变动幅度 无线通信射频连接系统 25,660.76 22,191.18 15.63 天线 3,881.25 3,171.67 22.37 光纤接入产品 5,367.42 7,895.15 -32.02 同轴电缆 4,973.89 1,078.53 361.17 移动终端产品 18,618.28 17,777.45 4.73 移动信息服务 96,384.17 76,527.54 25.95 数字营销服务业务 41,997.19 20,222.50 107.68 其他 38.14 2.48 1437.90 合计 196,921.10 148,866.49 32.28 报告期内，公司主营业务收入同比增长 32.28%。从产品结构分析，收入增 长主要是由于无线通信射频连接系统、信息服务业务收入以及数字营销服务增长 所致。 （五）费用情况分析 单位：万元，% 2016 年 2015 年 项目 变动幅度 金额 占收入比例 金额 占收入比例 销售费用 3,500.54 1.77 3,262.19 2.17 7.31 管理费用 24,535.56 12.38 17,019.79 11.34 44.16 财务费用 607.92 0.31 362.09 0.24 67.89 合 计 28,644.02 14.45 20,644.07 13.75 38.75 （1）管理费用较去年同期增长 44.16%，主要原因为：公司较上年同期增加 研发支出 5029 万元，股份支付 1515 万元以及合并导致的无形资产摊销 1180 万 元所致； （2）财务费用较去年同期增长 67.89%，主要原因为：公司较上年同期银行 借款利息增加所致。 （六）现金流量分析 单位：万元，% 项 目 2016 年 2015 年 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 17,482.05 12,395.88 41.03 投资活动产生的现金流量净额 -12,312.84 -42,455.05 71.00 筹资活动产生的现金流量净额 11,824.32 39,073.08 -69.74 现金及现金等价物净增加额 17,029.73 9,095.27 87.24 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 41.03%，主要原因为： 公司收到销售商品和提供劳务的现金较上年同期增加较多所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 71.00%，主要原因为： 公司去年同期完成收购互众广告支付现金对价 4.05 亿元； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69.74%，主要原因为： 公司在去年同期重大资产重组收购互众广告时配套募集了资金 3.325 亿元所致； （4）现金及现金等价物净增加额较全年同期增长 87.24%，主要原因为：公 司较上年同期经营活动增加 5086 万元，投资活动增加 3.01 亿元，筹资活动减少 2.72 亿元所致。 四、公司未来发展的展望 公司将会继续执行“通信制造+信息服务”的战略发展规划，积极顺应TMT 产业融合的趋势。在夯实通讯制造业的同时，将信息服务业务作为未来公司继续 深耕的领域，加强主要子公司的融合力度，真正意义上实现资源共享，最大限度 发挥协同效应，推动上市公司战略目标的实现。 （一）经营情况及目标 1、2016年度经营情况 2016年度，公司实现营业收入19.82亿元，利润总额1.89亿元，净利润1.68亿。 实际数与制定的2016年度经营目标“预计实现经营收入20亿元，利润3亿元。” 存在一定差异，主要原因为： （1）报告期内，公司经营规模扩大，管理费用增加，固定资产折旧增加。 （2）公司2016年度预计购买广州腾码网络技术有限公司100%股权事项未达 成，影响预期利润。 （3）2016年7月，公司对宽翼通信进行增资扩股，注册资本由2,000万元变 更为2,500万元，其中：杨荣生出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元； 宽翼合伙企业出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元。根据《企业会 计准则第11号—股份支付》规定，本次对杨荣生、宽翼合伙企业的增资构成以权 益结算的股份支付。 （4）经减值测试，公司子公司宽翼通信发生商誉减值，期末商誉计提减值 准备金额。 2、2017年度经营目标 2017年度，公司预计实现经营收入22亿元，利润2亿元。 （二）2017年度管理及战略目标 1、公司进一步贯彻“通信制造+信息服务”的战略目标，积极寻找移动信息 服务、物联网产品等符合公司发展战略的优质标的，积极顺应TMT产业融合的 趋势。 2、积极保持公司在通信制造和信息服务两大领域的领先地位，实现公司业 务覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和互联网广告服 务等TMT行业不同细分子行业，互相协同，进一步提升公司产品和服务质量， 进一步提高公司知名度，将公司做大做强，积极回报全体股东。 3、充分利用上市公司融资平台，通过并购重组加速实施公司战略布局。2017 年1月，通过吴通投资现金收购了企业数据运营服务商——摩森特（北京）科技 有限公司100%股权。摩森特作为一个大数据分析的平台，有望充分挖掘和分析 信息服务业务过程中大量沉淀的数据，将公司信息服务板块真正串联起来，最大 限度发挥协同效应。 4、积极尝试子公司的资产证券化进程。宽翼通信将在2017年度适时进行股 份制改制并申请挂牌新三板，如其能够成功在新三板挂牌，不仅提高了股份流动 性，而且可以借助新三板资本市场的平台，进一步打开自身融资渠道，把握行业 发展机遇，推进业务发展。2017年，公司将积极推进该事项进程，并将宽翼通信 作为范例，进一步打开子公司发展的思路和格局。 5、推进集团内部的规范化、流程化管理，创新管理模式，有效地控制经营 风险。 以上内容，提请各位董事予以审议。 本报告尚需提请公司股东大会审议。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日