君禾股份:首次公开发行股票发行结果公告

  君禾泵业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司 特别提示 君禾泵业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,500 万 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]884 号文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限 公司(以下简称“华安证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的 股票简称为“君禾股份”,股票代码为“603617”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协 商确定本次发行价格为 8.93 元/股,发行数量为 2,500 万股,全部为新股发行, 无老股转让。 回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 1,500 万股,为本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 1,000 万股,为本次发行数量的 40%。回拨机制启动 后,网下最终发行数量为 250 万股,占本次发行总数的 10%;网上最终发行数量 为 2,250 万股,占本次发行总数的 90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 23 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”) 提供的数据,对本次网上、网 下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,452,247 1 2、网上投资者缴款认购的金额(元):200,498,565.71 3、网上投资者放弃认购数量(股):47,753 4、网上投资者放弃认购金额(元):426,434.29 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,495,230 2、网下投资者缴款认购的金额(元):22,282,403.90 3、网下投资者放弃认购数量(股):4,770 4、网下投资者放弃认购金额(元):42,596.10 网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下: 序 投资者 配售对象 获配数 应缴款 实际缴 放弃认 号 量(股) 金额 款金额 购股数 (元) (元) (股) 1 郑全忠 郑全忠 292 2,607.56 2,607.50 1 2 郑红 郑红 292 2,607.56 2,607.50 1 3 林泗华 林泗华 292 2,607.56 2,507.56 12 4 胡开民 胡开民 292 2,607.56 - 292 5 北京双鹭药业股 北京双鹭药业股份有限 292 2,607.56 - 292 份有限公司 公司 6 沈云雷 沈云雷 292 2,607.56 - 292 7 梁建业 梁建业 292 2,607.56 - 292 8 李海清 李海清 292 2,607.56 - 292 9 谢仁国 谢仁国 292 2,607.56 - 292 10 周少雄 周少雄 292 2,607.56 - 292 11 光大富尊投资有 富尊全力 4 期 292 2,607.56 - 292 限公司 12 百年人寿保险股 百年人寿保险股份有限 772 6,893.96 - 772 份有限公司 公司-分红保险产品 13 百年人寿保险股 百年人寿保险股份有限 772 6,893.96 - 772 份有限公司 公司-传统保险产品 14 陈保华 陈保华 292 2,607.56 - 292 15 深圳市鼎诺投资管理有 深圳市鼎诺投资 限公司-鼎诺声闻一号 292 2,607.56 - 292 管理有限公司 私募证券投资基金 16 周道忠 周道忠 292 2,607.56 - 292 二、保荐人(主承销商)包销情况 网上和网下投资者放弃认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数 量为 52,523 股,包销金额为 469,030.39 元,主承销商包销比例为 0.21%。 2 2017 年 6 月 27 日(T+4 日),主承销商将余股包销资金与网下、网上投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海 分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐人(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:0551-65161501 联系人:金融市场部 发行人:君禾泵业股份有限公司 保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司 2017 年 6 月 27 日 3 (本页无正文,为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页) 发行人:君禾泵业股份有限公司 年 月 日 4 (本页无正文,为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页) 保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司 年 月 日 5

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