资本圈 | 荣盛发展拟发行70亿债务融资工具 高银金融寻求79.9亿港元过桥贷

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荣盛发展拟发行不超70亿债务融资工具 期限五年

2月21日,荣盛房地产发展股份有限公司发公告称,公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具,规模不超过人民币70亿元(含70亿元)。

在发行额度有效期内,可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求,在中国境内一次或分期、部分或全部发行。期限不超过5年(含5年)。募集资金用途包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司借款。

同时,荣盛发展宣布,同意为公司全资下属公司南京荣盛盛泰置业有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过8.13亿元,担保期限不超过60个月。

同意为公司全资下属公司山东荣发房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过5.38亿元,担保期限不超过60个月。

同意为公司全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过6亿元,担保期限不超过48个月。

此外,鉴于目前监管部门对中期票据募集资金用途有了新的规定,荣盛发展董事会同意对公司对已注册完成的29亿元中期票据的募集资金用途予以调整:

原募集资金用途为:募集资金按照相关法规及监管部门要求用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款等。

现调整为:募集资金按照相关法规及监管部门要求用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还公司借款等。

高银金融为一住宅项目寻求79.9亿港元四年期过桥贷款

2月21日,路透引述消息人士消息,高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款,为一处住宅项目以及该项目建设筹资。

牵头行兼簿记行--永隆银行已为此推出一笔到期一次性偿还贷款,包括31.9亿港元部分和48亿港元部分。该笔贷款利率为较香港银行同业拆息加码220个基点,以及五个基点的提前参贷费。

银行受邀分四个层次参贷。承贷10亿港元者,获得牵头行兼簿记行头衔,250个基点的综合收益和115个基点的前端费;承贷7-9.9亿港元者,获得牵头行头衔,245个基点的综合收益和95个基点的前端费。

承贷4-6.9亿港元者,获得主办行头衔,240个基点的综合收益和75个基点的前端费;承贷1-3.9亿港元者,获得安排行头衔,235个基点的综合收益和55个基点的前端费。综合收益中包括提前参贷费。承贷截止日期是3月15日。

据观点地产新媒体了解,高银金融曾在2016年7月从三家银行组成的银团获得了一笔31.92亿港元的一年期过桥贷款。三家银行为:牵头行兼簿记行及承销行--永隆银行,牵头行兼簿记行--中国建设银行(亚洲)及台北富邦商业银行。

高银金融通过旗下金鋑有限公司以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田的住宅用地。该地块占地面积约为9074平方米,最低和最高可开发楼面面积分别为32667平方米和54444平方米。

资料显示,高银金融是一家以保理、名酒和房地产为三大主营业务的投资控股公司。

泛海控股为子公司北京项目40亿元融资提供担保

2月21日,泛海控股股份有限公司公告宣布为其子公司就北京项目融资提供担保。

公告显示,泛海控股股份有限公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司负责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目的开发建设。2016年8月,东风公司向中信信托有限责任公司申请融资40亿元,该公司为上述融资提供了连带责任保证,该笔融资期限为24个月,用于北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地2号地块以及第五宗地的开发建设。

经双方友好协商,上述贷款的融资期限展期半年,即到期日延至2019年2月18日,并据此相应调整还款计划。鉴于此,公司须为上述贷款的展期部分(0.5年)提供连带责任保证。

据观点地产新媒体查阅公告,此次融资主体为北京泛海东风置业有限公司;融资规模40亿元;融资期限2.5年(原为2年,现延长0.5年);风险保障措施:由该公司提供连带责任保证;以东风公司拥有的朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-2-1至J-2-7地块部分国有出让土地使用权及在建工程、第五宗地3-1、3-2-1、3-2-2、3-2-3、3-2-4地块部分国有出让土地使用权及在建工程作为抵押。

北京泛海东风置业有限公司法定代表人为韩晓生;经营房地产开发;物业经营;销售商品房;技术咨询;技术服务;货物进出口;技术进出口;经济贸易咨询;出租办公用房;出租商业用房等;

该公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司持有东风公司100%股权。

截至本公告披露日,该公司对外担保合同金额为10,389,827.64万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的1,009.86%;对外担保实际余额为7,446,819.08万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的723.81%。

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