宋朝在灭亡后蜀和南汉之后，整个南方除了宋朝的附属国吴越外就剩下了一个国家，就是南唐。南唐国主李煜是我国历史上非常著名的一个词人，也是一个浪漫多情的人物，也许不做皇帝，他会是一个非常幸福的人，只可惜命运和他开了一个很大的玩笑，一个不懂治国的人偏偏成了皇帝，而他的国家还是一个江河日下，早已显现灭亡征兆的国家，这也就是他的不幸了。李煜继位后不理政事，每天过着风花雪月，醉生梦死的生活，在五代十国的历史大潮中，统一是天下大势，李煜知道他的国家早晚会灭亡，所以他纵情享乐，乐以忘忧。但是这样的日子迟早是会到头的。
公元974年，赵匡胤以李煜抗拒入朝为由，发起了对南唐的统一战争。任命曹彬为主帅，兵分六路，向南唐发起了进攻，临行前，赵匡胤嘱托曹彬，对于南唐，不得纵兵为祸，滥杀无辜，要对江南百姓广施仁义，要让他们知道大宋的恩德，主动归顺。曹彬应允，随后出征。
李煜得知宋朝大军出发后，并没有显得很惊慌，因为在南唐和宋朝之间有长江天险阻隔，宋军不可能轻易渡河。但他不知道的是，赵匡胤为了能够顺利灭掉南唐，早在几年前，就开始寻找能够帮宋军顺利渡过长江的能人志士。这些人之中，有一个人，给赵匡胤提供了一个解决问题的办法。这人名叫樊若冰是南唐人，因为屡次科举落第，才背叛了南唐，投奔了赵匡胤。
赵匡胤对他非常赏识，应允事成之后，封他为节度使，这人为了不辜负赵匡胤，也是非常卖命，他每天坐船在长江之中游荡，为的就是寻找长江两岸最窄的地方，而且两岸要有巨石，因为这样才能搭建能够让大军通过的浮桥。功夫不负有心人，还真让他找到了，此地名叫采石矶，位于今天马鞍山西南5公里处，随后他又多次往返于长江两岸，用绳子测量采石两岸最窄处。并把最终的方案和图纸交到了赵匡胤手里。
当974年，宋朝大军到达此处时，赵匡胤已经征调了开封城内一批最好的建筑师，搭建好了浮桥。这座浮桥可以称作是我国历史上的第一座长江大桥。随后大军迅速渡过了长江，而此时的李煜还在金陵的皇宫之中和他的小周后填词作曲，丝毫不知道大祸就要降临了。
宋军渡过长江后，南唐的军队毫无战斗力，一路溃败，很快宋军便到达了金陵城下，但是就在准备发起总攻之前，主帅曹彬却生病了。这让众将非常着急，纷纷来到中军大帐看望曹彬，问是什么病。曹彬躺在病榻上说，我的病药石是治不好的，我的病根在心上，只要你们答应我破城之后，不准滥杀无辜，我的病马上就好。因为古代攻城作战，杀红眼的士兵在破城之后很容易会胡乱杀人，这就违背了赵匡胤不准祸乱生民的嘱托。所以曹彬才想了这么一个办法，随后，众将纷纷应允。
11月27日宋军发动了总攻，一天时间金陵城破，李煜写下了一首《破阵子》表达了他的亡国之痛：四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。随后李煜冒雨登船被押往开封，被赵匡胤封为右千牛卫上将军，违命侯，南唐灭亡。