1931年3月，共产党“王牌间谍”顾顺章被国民党中统特务逮捕。顾顺章随即叛变。在顾顺章的指认下，八百多名共产党员遭逮捕，中共地下党组织遭受前所未有的危机。
顾顺章
国民党中统，是蒋介石一手布置的特务组织。徐恩曾，是时任国民党中统调查科长。抓住顾顺章这条“大鱼”，让蒋介石对徐恩曾刮目相看，他所在的中统，也成为蒋介石手中的王牌。顾顺章叛变后，徐恩曾专门为他成立了一个特工训练场，由顾顺章给中统的特工上课，现身说法，以便更有力的对付共产党。在顾顺章的指导下，徐恩曾手上的中统特工实力日益强大，然而此时，另一个人，也对顾顺章打起了算盘。
徐恩曾
这个人，就是戴笠，他号称“蒋介石的佩剑”、“中国的盖世太保”。当时，戴笠在蒋介石一手创办的力行社，担任特务处处长，也就是国民党军统的前身。戴笠此时势单力薄，他也想利用顾顺章，来提高自己手下特务的实力。
戴笠
戴笠多次提出借顾顺章到他那儿去工作，而顾顺章为了增加自己的筹码，竟然欣然前往。顾顺章明白，徐恩曾是留洋归来的知识分子，像他这种叛徒，徐恩曾虽然视为一宝，但却不会给予重任。而戴笠用人，则是不拘一格。相比之下，戴笠，无疑是个更好的靠山。
顾顺章、戴笠
顾顺章死了，然而徐恩曾和戴笠之间的争斗，这才刚刚开始。1937年7月7号，卢沟桥事变爆发，抗日战争全面打响，蒋介石既要对付日本人，又要对付共产党，在这样的情况下，他对情报工作的需求和重视程度大大提升。戴笠的机会，终于来了。
戴笠
1938年8月，蒋介石将戴笠负责的情报部门，正式扩编为“军事委员会调查统计局”，这就是我们后来所熟知的“军统”。在抗日期间，军统势力急剧扩张，先后在临澧、黔阳、贵州、兰州、重庆、汉中等地开办各种训练班。巅峰时期的军统人员多达5万余人，遍布国民党的军队、警察、机关，乃至驻外使领馆，与中统正式分庭抗争。
蒋介石和戴笠
随着军统地位的不断上升，戴笠和徐恩曾之间的矛盾，也从私下争斗，变成了明争明抢。今天你杀了我手下一个人，明天我就要杀你两个手下报仇。军统和中统，作为蒋介石的左膀右臂，每天却都在互相打架，或许这也是蒋介石想要看到的互相制衡的局面。正是在蒋介石的纵容下，戴笠和徐恩曾都想除掉对方而后快。不久后，戴笠又抓住了徐恩曾的“小辫子”，开始发起进攻了。
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