首先我们从另一个角度来看到这个问题。
那就是通古斯语民族和蒙古语民族的矛盾方面。
金朝是女真人建立的，属于通古斯语族，与广大蒙古语族民族是有先天的隔阂的。而辽朝是契丹人建立的，天然上就与蒙古语族亲近。
辽朝对蒙古高原各部的政策，主要是招抚为主，控制力也略高。而金朝对蒙古高原各部的政策，就主要是军事威压了，甚至还有“减丁”这一类似种族灭绝的政策，蒙古语部落和突厥语部落对辽朝和金朝的观感自然就不同了。
辽朝彻底完蛋前夕，还有阴山室韦部落前来“勤王”，辽天祚帝依靠阴山室韦人还跟金朝做了最后一搏，这就是辽朝在蒙古高原较金朝得民心的一个结果。以及在耶律大石在可敦城站稳后，接壤金朝的鞑靼人拒绝卖马给金朝，却免费给耶律大石献马，也是这个缘故。
而耶律大石能在西域开国，依靠的行政班底，是他从天祚帝手中带走的二百多个契丹、汉人官吏，依靠的军事力量就是依然效忠辽朝的蒙古语、突厥语部落。
首先，在辽朝彻底完蛋前，辽朝在蒙古高原西部可敦城设立的建安军节度使司仍然有雄兵两万、战马十万，实为一大重要力量。但这支武装力量，都是选拔周围各蒙古语、突厥语部落战士组成的，契丹人并不多，长期被辽朝视为化外之地。就跟蜀汉的南中、唐朝的北庭安西差不多，辽朝自认中华，对除契丹人外的蒙古语部落和其他突厥语部落以夷狄视之，所以辽天祚帝宁愿固守危险的本土，也不愿意西去可敦城调动这支力量反金。而这支力量，却被胆大心细的耶律大石重视了。
耶律大石带着两百多官吏西去的路上，首先得到了白鞑靼人（即汪古部，操突厥语，后融入蒙古）的支持，白鞑靼酋长床古儿向耶律大石献上骏马四百、骆驼二十和一大群羊，给了耶律大石继续西行的物质支持。这也说明了，在蒙古高原各部心目中，辽朝皇帝就是他们的大汗，耶律大石是大汗的人，他们对是否归顺新兴的金朝依然兴趣不大。
耶律大石带着二百官吏来到可敦城后，首先派人联络周围七个羁縻州的行政长官，和蒙古高原的十八个部落的酋长。
七个羁縻州的行政长官，实际上就是蒙古高原西部的各部落酋长。十八个部落，其中著名的如蔑儿乞、乌里古、弘吉剌、黄头室韦这些都来自于蒙古高原东部，照理说这些部落应该效忠眼前的辽天祚帝才是啊。这说明了什么问题呢？说明了眼光狭隘的辽天祚帝只知道依靠契丹人、库莫奚人、汉人这些准“辽国公民”，忽视了蒙古高原上其他的“辽国万民”，只有阴山鞑靼自己跑来，辽天祚帝才收留他们抵御金朝。而绝大多数的部落，其实对辽朝依然忠心，但得不到辽天祚帝的重视，而耶律大石就利用了这个空隙，联合了依然忠于辽朝，但得不到辽天祚帝重视的蒙古高原各部的力量，组建了数万兵力，建立了自己的势力。
在可敦城站稳脚跟后，耶律大石首先跟西夏结盟，他意识到金朝已经不可战胜，就动了朝其他方向发展，等强大后在反攻的想法。但耶律大石依然有后顾之忧，那就是金朝可能随时会派兵剿灭他。于是耶律大石派少量兵力向金朝进行试探性骚扰，果然金朝大怒，但金朝与宋朝正在交战，无法抽调兵力，于是派人去蒙古高原各部下令他们出兵，结果没有一个部落听金朝的话。这次试探性的进攻后，耶律大石摸清了形势，就是在短期内，只要蒙古高原各部依然不归顺金朝，那么金朝就根本抽不出兵力来消灭自己。
于是耶律大石首先就想到了北伐叶尼塞河，欲图征服黠戛斯人以壮大力量。
黠戛斯人，是突厥语部落中的异类，自秦汉时期就游牧在西伯利亚的叶尼塞河，和蒙古高原上的部落关系并不融洽。耶律大石征讨黠戛斯人，却毫无斩获，西伯利亚的气候也让他很不适应。如果时间再拖下去，蒙古高原东部的部落看清了形势，忽然投靠金朝，那么耶律大石只怕就死无葬身之地了，所以时间不容许耶律大石继续在西伯利亚耗费，他只得率军离开西伯利亚，翻阅阿尔泰山，来到了新疆额敏，并在这里筑城，准备经略西域。
西域此时，存在着两个大国。一个是新疆东部的高昌回鹘，一个是新疆西部的东喀喇汗。高昌回鹘向来与辽朝友好，东喀喇汗虽然也名义上臣服辽朝但实为敌人。于是耶律大石选择联络高昌回鹘，准备西征东喀喇汗。
高昌回鹘的亦都护（国王）毕勒哥对金朝和辽朝的战争信息所知不多，以为辽朝尚存，于是大力欢迎耶律大石，并给与耶律大石大量物资，支持耶律大石的西征。然而耶律大石出现在西域的消息很快就传到了金朝，金朝立刻派遣使者去了西夏，以图打破西夏和耶律大石的联盟。
而耶律大石的草率西征，却败给了东喀喇汗。
高昌回鹘的毕勒哥可能从西夏方面得到了辽朝早已完蛋的消息，立刻袭击耶律大石，并将俘虏的耶律大石部将献给了金朝。金朝也决心完全解决耶律大石，趁着耶律大石在西域，可敦城空虚之际，金朝发动了燕云地区的汉人组建了远征军，长途跋涉去进攻可敦城。可见此时，金朝依然只能发动汉人，无法调动蒙古高原各部落。
然而，金朝这次的远征，彻底失败了。从燕云到可敦城，路途三千多里，而且为了避免惹怒蒙古高原各部落，金军只能走沙漠沿线，结果负责辎重的民夫悉数死尽、牛车十不存一。这次发动燕云汉人远征可敦城的尝试，完全失败了。
可敦城附近地理环境也并不好，不适合立国。于是趁着这次胜利，耶律大石将可敦城周围的各部落召集，号召他们迁徙到叶密立（额敏），是准备完全将力量注重在西域了。
收拢来自蒙古高原上的力量后，叶密立周围已经有了四万户的根基，于是耶律大石称帝，并开始征讨高昌回鹘。
这次，毕勒哥是指望不到金朝了，只能投降。耶律大石向高昌派遣监国总览高昌回鹘大权，毕勒哥沦为傀儡，从这时候开始，西辽的监国制度也确立了。
耶律大石并不急着马上出征东喀喇汗，而是考虑到他的立国根基就是草原上的游牧部落，开始招抚东喀喇汗境内的游牧部落。在辽朝时期，阻卜人曾经叛乱，被辽军追击，大批阻卜人西迁到了东喀喇汗的边境，被东喀喇汗称为“突厥-契丹人”，这些“突厥-契丹”人非常不清真，不服东喀喇汗的统治，多次骚扰东喀喇汗境内。东喀喇汗一直没有解决掉这一股力量，反而在屡次圣战失败后，许多服从东喀喇汗管束的葛逻禄人、康里人由于厌恶伊斯兰教，趁着阻卜人骚扰东喀喇汗的机会造反。
东喀喇汗的新可汗易卜拉欣，由于头疼康里人和葛逻禄人的叛乱，情急之下除了昏招，也就是引狼入室。他向耶律大石求援。结果在耶律大石的招抚下，阻卜人和一批反感伊斯兰教的葛逻禄人、康里人加入了西辽，使得西辽的军事力量骤增一倍。很快就吞并了东喀喇汗。耶律大石继续向东喀喇汗派遣监国。
接着，西辽第二次出征黠戛斯，在收服黠戛斯人后，耶律大石有得到了一个很重要的礼物，就是中亚北部的地头蛇——康里人的本部，宣布归顺耶律大石。有了康里突厥人的支持，耶律大石有了消灭西喀喇汗的希望了。
但是，耶律大石仍然不忘复国的计划，拼凑了七万大军，以萧斡里剌为元帅东征，欲图光复大辽。结果东征大军补给困难，牛马多死，耶律大石不得已下令撤军。这次东征，使得金朝又紧张起来。金朝的权臣粘罕拼凑了大量汉人和投降契丹人为主的军队西征西辽，结果也是补给困难，士气低落。数千金军中的契丹人趁机叛逃西辽，金朝的西征也破产了。
这两次没有打成的战争，预兆着耶律大石并没有光复辽国的希望了，而金朝由于不能很好地统战蒙古高原各部，也是没有能力组织远征去消灭耶律大石。
耶律大石就只能继续在新疆和中亚发展，完全没有复国的希望了。
接着，耶律大石试探性地进攻了西喀喇汗，取胜后没有乘胜追击，而是继续招抚游牧部落。
这时候，西喀喇汗境内的葛逻禄人趁机作乱。西喀喇汗无力镇压，只好向伊斯兰世界霸主塞尔柱帝国求援。
耶律大石很快就接受了西喀喇汗境内的葛逻禄人的归顺，并向塞尔柱帝国皇帝写信，劝他不要干涉葛逻禄人和西喀喇汗的内政。
然而，西喀喇汗早就是塞尔柱的附庸了，塞尔柱帝国作为拳打罗马、脚踏波斯的伊斯兰世界霸主，哪里会怕西辽这个忽然冒出来的政权？于是塞尔柱皇帝羞辱了西辽使臣，用了六个多月的时间，集结了十万大军，开始向西辽杀来。
这也是塞尔柱帝国动员兵力最多的一次。
耶律大石也组织了兵力，出动西辽军大约两三万，耶律大石之所以敢以寡敌众，就是因为他知道，西喀喇汗境内最善战的葛逻禄人，肯定会为西辽而死战。
结果，果然葛逻禄人非常卖力，葛逻禄人和西辽联军完全击溃了塞尔柱大军，塞尔柱大军死亡三万人，塞尔柱帝国经此一役，由盛转衰，塞尔柱皇帝桑贾尔也很快被土库曼人控制，帝国土崩瓦解。
塞尔柱被打垮后，伊斯兰世界东部最强的就是花剌子模国了。在卡特万之战胜利后，耶律大石派大将额儿布思率军杀入花剌子模，因为西辽对遥远的花剌子模并没有领土欲望，于是辽军在花剌子模大肆抢掠屠杀村庄，花剌子模苏丹阿即思只得投降，宣布做西辽的属国。
两年后，耶律大石驾崩，他从逃出天祚帝的小朝廷时仅有二百人跟随，死亡时却留下了国土远大于金朝的大帝国。
而耶律大石成功的秘诀，其实说白了就俩字：统战。
无论是蒙古高原上的部落还是中亚的部落，在以往各国统治者眼里，都是野蛮人、强盗，是每个帝国都放弃的人群。而耶律大石却将目光投注在了这些野蛮人身上，终于依靠这些野蛮人的拥戴，建立了自己的帝国。
而游牧民族的征服者，往往在死后，国家就会陷入内乱乃至四分五裂。然而耶律大石是个熟稔中原政治的高级知识分子，他完全带来了辽朝的一系列中央官僚政治。他虽然依靠游牧民族，却并没有纵容游牧民族四处劫掠破坏定居城市和村落，使得游牧人拥戴他，定居城市的居民也不因为他是个异教徒、游牧入侵者而反感他，使得中亚、新疆这块地缘经济极差、游牧民族横行的完全不可能产生大帝国的地域，出现了一个大帝国。
当然，在这种很差的地缘经济因素影响下，西辽肯定也不长久，但那已经不是耶律大石能管的事儿了。
