公元222年，关乎两国命运的夷陵大战有了结果。陆逊依靠火攻击败了刘备，刘备率领的6万多大军几乎全军覆没。在击败刘备以后，孙权甚至准备乘胜追击。但这个时候，北方的曹丕帮了倒忙。曹丕突然进攻东吴，以至于孙权更改了自己的计划，也不得不再次与蜀汉联盟。
一、刘备的目的就是夺回荆州
在公元219年，关于率领荆州的大部分军队进攻曹操控制的襄樊地区。在这个阶段，孙权趁机占领了荆州。最后，连关羽也被杀害。对于，刘备集团来说，丧失了关羽，等于损失了一员可以独当一面的大将。丢失了荆州等于刘备集团发展计划的破产，因为刘备集团一系列的行动都是围绕诸葛亮的隆中对展开的。诸葛亮计划将来从汉中、荆州两个方向进攻曹操，现在荆州失守，基本上隆中对计划就夭折了。所以对于刘备来说，必须夺回荆州。当时刘备集团主力尚在，刘备的总兵力在10左右。现在为了进攻东吴，刘备集结了6万多精锐。也就是说，后方就剩下3万多军队。刘备的东征起初很顺利，但孙权很快派遣名将陆逊迎战。
陆逊统帅5万多军队迎战，兵力上差距并不大。双方相持了将近1年时间，最后，陆逊抓住机会利用火攻击败了刘备。刘备大败亏输，率领的6万多军队几乎全军覆没。刘备带着几百人逃回了永安，孙权取得了大胜。在丧失荆州之后，夷陵大战的惨败是刘备集团的又一大损失。那么接下来，孙权准备干什么呢？孙权甚至有了一口气占领西川的想法。当时，孙权命令大军囤积在峡口，孙权已经开始分封将领，但是将领们的封地都在蜀汉的控制权。这就是在刺激将领们，打下了西川立刻兑现。例如周泰，孙权封周泰为汉中太守，问题是汉中还在刘备的手里。汉中地区的守将是魏延，相信如果没有曹丕的帮倒忙，孙权下一步就是进攻西川。
二、曹丕丧失了一个绝佳的机会
其实曹丕曾经有一个很好的机会，只是曹丕在很多方面远远不如曹操。早在刘备大军与陆孙对峙时，就有谋士建议曹丕应该趁机进攻东吴。但是曹丕的看法是等等再说，这错失了机会。刘备惨败之后，又有谋士建议趁机进攻西川。曹丕的命令确实进攻东吴，曹丕的意思是不能让东吴过分强大。虽然这也有道理，但这次军事行动没有取得太大的战果。与之相反，这给了蜀汉阵营喘息的机会。而且面对曹丕的压力，蜀汉与东吴都不得不相互抱团取回。有一些人认为，如果曹丕不是进攻东吴，而是进攻蜀汉。那此后的历史很有可能就是南北朝，究竟鹿死谁手就难说了。由于曹丕帮了倒忙，蜀汉政权有了休养生息的机会，这至关重要。
刘备去世之后，其实留给诸葛亮一个烂摊子。国家的军队就剩下了3万多，南方已经发生了叛乱。在这样的情况下，诸葛亮一方面平定南方叛乱，另一方面休养生息。经过几年的休养，蜀汉的军队增加到了9万多人。虽说还是不如东吴和曹魏，但保证自己的安全已经足够了。当时曹魏的军队数量有40多万，东吴的总兵力也在20万以上。就在在这么艰难的局面下，诸葛亮开始了自己的北伐。由于自身的兵力有限，成都要留一部分，南方也要留一部分，还有留一部分防御东吴。所以诸葛亮每次北伐的军队都只有3万多人，依靠这点军队想占领曹魏的关中地区太难了。