光学制造行业或变天?洞察市场现状及发展趋势

  

  

  近年来,以智能手机、平板Pad等为代表的智能移动终端深刻地改变了人类的生活,同时也很大程度上影响了光学制造业。国内人工成本不断上涨以及全球数码相机、单反相机等产品销量下滑,导致相关的传统光学元件市场持续下滑;得益于全球智能手机、智能平板电脑、视频监控系统、PC摄像头和汽车摄像头终端市场的快速发展,相关的光学镜头、相机模组等实现大幅度增长。

  随着信息技术、机器人技术的发展,智能家居产品、安防监控产品、智能手机等消费电子类产品呈现数字化、高清化、网络化的发展趋势,且需求日益增大。这种情况下,传统光学制造业为适应新的市场形势,纷纷进行转型。其中,拓展消费领域的应用成为了行业共识。

  新三板光学元器件行业年报报喜,近一半企业利润规模超千万

  据不完全统计,截至目前,新三板上共有11家企业从事光学元器件制造,业务范围涵盖传统光学元器件和精密光学元器件两大领域。其中,传统光学元器件主要应用于传统照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品;精密光学元器件主要用于智能手机、投影机、数码类照相机、摄像机、复印机、光学仪器、医疗设备以及各种精密光学镜头等。

  

  新三板11家光学元器件制造企业2016年业绩情况(来源:挖贝网)

  2016年,新三板光学元器件行业依旧保持平稳增长的态势。挖贝新三板研究院资料显示,在上述11家企业中,9家营业收入保持稳步增长,占比81.8%;7家净利润较上年同期增长,占比63.6%。此外,行业内,4家企业的营业收入超过了1亿元,分别为宇迪光学(831934)、福特科(833682)、波长光电(831518)、茂莱光学(833673)。

  值得一提的是,截至目前,新三板光学元器件行业超过80%的企业都在盈利,近一半企业的净利润规模在1000万元以上。行业内人士分析认为,光学元器件行业市场需求量保持稳定增长趋势

  从光学材料、元件、镜头组件到整机仪器生产领域,光学制造的上中下游产品呈现出各异的市场现状,整条产业链出现不同的发展趋势。

  光学材料:新一代光学元件来势汹汹

  光学材料是用于光学实验和光学仪器中的具有一定光学性质和功能的材料的统称。目前,光学材料的种类多达几十种:无色光学玻璃和有色光学玻璃,红外光学材料,光学晶体,光学石英玻璃,人造光学石英晶体,微晶玻璃,光学塑料,光学纤维,航空有机玻璃,乳白漫射玻璃以及有关液体材料等。其中光学玻璃在成像元件中使用得最多。

  由于现代光学工业同电子工业、信息技术、通信技术的紧密结合,光电子技术、光子技术、电子工业技术在光学制造上的应用,突破了在光学元件和光学加工行业中的传统观念,目前,非球面、衍射光学元件、用超高精密薄膜技术加工的WDM波分复用器件、用新一代光刻设备制造的超高精度光学元件等主导着新一代光学元件的主流。

  镜头组件:全球市场向中国转移趋势明显

  随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。尤其是2000 年以来,通讯网络及互联网等行业发展迅速,中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。

  2010年我国光学镜头行业产量约11.82亿个,到2014年我国光学镜头行业产量达到了22.25亿个。

  

  2008-2014年我国光学镜头行业产量情况(来源:智研咨询网)

  2014年我国光学镜头出口数量为7439.84吨,出口总金额为16.36亿美元;进口数量为2645.27吨,进口总金额为10.17亿美元。

  

  2009-2014年中国光学镜头进出口数据分析(千克,千美元)(来源:智研咨询网)

  光学薄膜:液晶显示行业的快速崛起带来增长机遇

  近年来,我国光学膜产值规模逐年增长,2014年达到了270亿元。这得益于国内液晶显示行业的快速崛起。2009年以来,我国进入大尺寸LCD面板的投资高峰,上游光学薄膜等配套产业将迎来爆发式的增长机遇,预计2020年我国光学薄膜产值达到676亿元

  

  光学膜应用领域情况分析(来源:中商产业研究院)

  

  2015-2020年我国光学薄膜产值预测趋势图(来源:中商产业研究院)

  整机仪器:高中档实验设备需求增长较快,低档产品需求增长平稳

  

  2004-2014年中国光学仪器制造行业产量情况(来源:艾凯咨询网)

  

  2014年中国光学仪器制造行业客户结构(来源:艾凯咨询网)

  伴随着下游应用领域需求的日益增长,近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。国家统计局数据显示,截至2014年年末,我国光学仪器制造行业规模以上企业有277家。2014年全国累计生产光学仪器7654.05万台,同比下降6.8%;年内全行业实现销售收入465.88亿元,同比下降6.27%。

  光学仪器产品技巧差距大,中高级市场被进口产品占据,结构调剂问题明显。部分中、低档产品出现供过于求状况,而高档产品品种少、缺门多、而且与国外产品的性能存在明显的差距。随着微机的迅速发展,大中型成套设备的微机化、模块化设计以及网络控制技术日益发展,使实验室仪器的智能化产品需求上升。(来源:中国光学工程学会、挖贝网综合整理

  关于CIOE精密光学展 & 镜头及摄像模组展

  

  精密光学展 & 镜头及摄像模组展是中国国际光电博览会(CIOE)最早涉及的光电展示领域,主办方全力打造光学产品技术展示与国际化贸易交流平台,经过多年对光学产业供应链的梳理和市场分析,参展产品线涵盖从光学材料、元件、镜头组件到整机仪器生产领域,产业链齐全,紧密联系国内外众多供需单位,组织灵活多样的买家采购对接会及新技术新产品发布会,全面服务参展企业。

  展出范围

  光学元件和材料光学玻璃,蓝宝石材料,石英材料,塑胶镜片,研磨材料,镀膜材料;滤光片、分光片,球面及非球面透镜、棱镜、柱面镜、反射镜、平面窗口,聚焦镜、全半反镜、扩束镜;

  机器视觉和光学成像测量光学显微镜,工业相机,投影仪,测量仪器,光学平台及位移台,激光干涉仪,光谱仪等光学测量仪器、表面视觉检测系统,自动光学检测(AOI)系统、非接触式位移测量系统,三座标测量仪,3D 立体显微成像设备,望远镜、天文观测仪器、观鸟镜及支架等光学应用产品;

  光学加工设备各种冷加工、非球面加工设备,单面、双面研磨抛光机,球面、非球面透镜模压成型设备和电铸成型设备,光学加工用模具、砂轮,金刚石车削设备,玻璃切割机/ 划片机/ 外圆锯,晶体生长设备等;

  光学镀膜技术及设备: 各种真空镀膜设备,真空阀门及真空零部件,真空获得设备,真空电镀设备、真空冷冻干燥设备,真空系统附件及真空动、静密封器件,各种靶、靶材、电源,镀膜夹具治具,清洗设备等;

  光学镜头及摄像模组: 机器视觉镜头、车载镜头、安防镜头、变焦镜头、工业相机镜头、远心镜头等各类光学镜头;手机、笔记本、平板电脑、车载及相机镜头模组;镜头组装及检测设备,镜头检测仪器、设计件,镜头相关配件,镜片生产及加工设备与镀膜技术等;

  蓝宝石及触摸屏制造:蓝宝石材料、长晶设备、各类触控面板, 玻璃盖板,生产设备和材料;液晶面板( 模組),OLED 面板( 模組), 面板模块, 材料及组件, 设备及零组件;ITO导电玻璃, 导电膜;光学膜( 片),保护膜片,原材料及化工产品;软性电子,软性材料及加工设备;导电油墨、OCA 光学胶等。

  第19届中国国际光电博览会(CIOE) — 精密光学展 & 镜头及摄像模组展将于2017年9月6-9日深圳会展中心举行,2017深圳“现代光学制造工程与科学”国际研讨会也将同期举办,届时欢迎大家参观参展听会。

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