农行拔优先股发行头筹 26机构认购股息率6%

　　中证网讯

　　农业银行周四晚间公告称，今年年公司发行不超过4亿优先股，募资不超过400亿元，首个优先股股息包括基准利率和固定溢价两个部分，其中基准利率确定为3.71%（可调整），固定溢价确定为2.29%，一经确定将不再调整，合计股息率为6%。

　　这是A股重启优先股发行后的首单。26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份。 值得注意的是，本次发行中，交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产分别认购了60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元、30亿元的农行优先股，在26家机构中认购份额居于前列。

　　农业银行合计计划发行不超过8亿优先股，募资不超过800亿元。发行公告称，本次发行的优先股以 5 年为一个股息率调整期，即股息率每 5 年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。

　　农业银行表示，由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属于普通股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元和0.54个百分点。

　　作者：任晓来源中国证券报·中证网)