以市值计全球第一大银行--工商银行 周三表示,其通过广东分行和纽约分行联动,为TCL集团 在美国债券市场发行商业票据;这是工行首次在美国市场代理发行商业票据为客户融资。
工行新闻稿称,该票据总金额为两亿美元,采用滚动发行方式,首期5,000万美元已募集到位;而此次商业票据发行,也是TCL集团首次在美国债券市场实现直接融资。
“工行发挥全球化经营优势,借助工行在美国当地市场的高信用评级,为企业开出信用证进行增信支持,从而有效满足了企业发债的信用等级要求,降低了发债成本。”工行指出。
工行介绍,美元商业票据是发债企业在美国债券市场发行的短期票据,具有期限灵活、价格低廉、流动性强、约束性少等特点,受到国内不少中资企业的青睐;但这项业务对企业评级要求较高,很多企业无法达到发债评级要求。
工行数据显示,在债券承销融资方面,2013年、2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2,870亿元。
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