上交所问询均胜电子海外收购

　　【上交所问询均胜电子海外收购】拟定增募资86亿元收购德美两家汽车电子商，均胜电子(600699)大手笔的海外收购甫一出炉便引发市场关注。今日，公司公告称，收到上交所关于此次交易的问询函，公司与相关各方将按照问询函的要求积极准备答复工作，尽快对本次重大资产购买事项相关文件进行补充和完善。（上海证券报）

　　拟定增募资86亿元收购德美两家汽车电子商，均胜电子(600699)大手笔的海外收购甫一出炉便引发市场关注。今日，公司公告称，收到上交所关于此次交易的问询函，公司与相关各方将按照问询函的要求积极准备答复工作，尽快对本次重大资产购买事项相关文件进行补充和完善。

　　回顾交易方案，均胜电子此次重大资产购买由并购美国公司KSS以及收购德国TS道恩的汽车信息板块业务两个项目组成。其中，KSS交易对价为9.2亿美元，均胜电子将通过新设立的美国全资子公司合并KSS，并以1亿美元对其增资；TS道恩汽车信息板块业务交易对价为1.8亿欧元，公司拟与德国子公司Preh Holding GmbH共同进行收购，收购完成后，公司将直接及间接持有TS德累斯顿100%股权。

　　由于交易标的主要业务位于美国和德国，上交所重点关注本次海外并购的整合风险。就高级管理人员留任情况、核心技术人员流失风险、用工成本及解雇风险等整合风险进行了详细问询。此外，交易所还关注了交易标的供应商依赖风险、竞业禁止风险和盈利风险等交易风险。

　　此次，海外收购现金对价约为72.9亿元，在资金安排上，均胜电子拟先以自有资金、银行贷款以及其他自筹资金投入，再以定增所筹集资金予以置换。由于公司的重组方案无需行政许可，而定增方案需要取得行政许可，其中存在审批不通过的风险。对此，上交所重点关注因现金支付能力不足可能导致交易失败的风险。

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