3月18日至20日,由私募排排网和深圳市私募基金协会联合主办的第十届私募基金高峰论坛在深圳五洲宾馆举行。在18日的论坛中,多位往年的私募冠军登台演讲,包括,2009年私募冠军、广东新价值投资有限公司投委会主席罗伟广,2010年私募冠军、南京康庄资产管理有限公司董事长常士杉,2012年私募冠军、西藏银帆投资管理有限公司总经理李志新等。
私募冠军罗伟广
这些私募牛人的演讲干货满满,但是演讲内容都很多,比如单单罗伟广的演讲实录(题目《一级请客、二级埋单》)就有约1万字,为了让读者能迅速了解罗伟广演讲中的干货,证券时报.莲花财经(ID:lianhuacaijing)小编从约1万字的内容中精选若干,干货如下:
1、2010年后中国的市场都转向博弈,基本上价值投资都是靠边站的,这个时代不是我们的那一种方式,但是起码我们还活着。在这个过程中,我也总结出很多的经验。但是我觉得博弈有博弈的优势,它们已经有7、8年,随着出了敢死队的很多代表性人物,现在已经进入一个比较高敏感区。
2、下图是我每次必讲的,也是支撑我走过了20年投资生涯的一个核心理念。这是美国100多年的一个波动图,每次基本上大的历史事件、新闻事件都是一个历史的底部,如一战、大萧条、二战、金融危机。2008年的时候我就是拿这个图去忽悠的,那个时候我才刚出来发产品,我觉得2008年之后2009年可能有一个很大的机会。因为美国基本上一次大风暴之后,后面都有将近10年以上的上涨周期。我当时也是这样说的,也是这样做的,回头看真的是对的,但是我没有做好。
3、我这么多年做来做去没有赚多少钱,整天去博弈、调研、看上市公司,折腾来折腾去,其实大趋势才是最重要的。当然现在已经讲了7、8年了,2008年讲到现在,大家又说美国要转,这个确实很难,但是回头看最简单的东西反而是最有用的。
4、日本经济高增长、中增长到低增长的几个阶段,每个阶段回头看跟中国有很多很类似的地方。比如说第一个阶段高增长的都是炒房炒房地产,中增长是70、80年代的时候做经济泡沫,90年泡沫破裂之前都是炒股票炒股权,中速增长的时候基本上老百姓(603883)已经完成了原始积累,房地产涨到一定该涨位置的时候,所有的生产要素都已经体现出来的时候,没有人口红利的时候,最有价值的东西是什么?就是能够带来未来确定收益的股权,这是最牛逼的企业,比如阿里巴巴、腾讯,当时是索尼、松下。
5、如果我们转型失败了,陷入中等收入陷阱,下一次必然是房地产的崩盘和股市的崩盘,这就是90年代日本经济泡沫的破裂,持续了20年。中国未来有可能是这样子的,但是如果我们转型成功了,中国有可能变成美国。所以中国就只有两条路:要么变成美国、要么变成日本。
6、我觉得炒股票也可以很简单。理由很简单,很大的周期十几二十年的周期,看整个经济的规律现在处于什么经济阶段,炒什么股票,基本上历史都是有说的,现在大家普遍都接受了。
7、现在很多人都在说,创业板会不会崩盘,我觉得这样讨论是没有意义的,关键要回到我们中国是不是处于这样的阶段,我们的转型是否会成功,这些行业是否能撑得起中国未来的经济。比如说制造业下来,周期下来了,这才是根本,不要因果倒置,总是说我们现在就是这里,有些人说低谷、有些人说高谷,我觉得炒来炒去挺没意思的。现在我不炒,二级市场基本上是胜者为王,你对了就可以了。
8、最不能相信的就是你旁边的人,尤其是炒股票的人,如果炒股票的人是你旁边的人,他就是你的反向指标,这是绝对的。甚至现在你看微信群里面,大部分是反向指标,大佬群里面也是反向指标,为什么呢?其实大部分人是错的,你旁边大部分人肯定是错的。
9、总结几个观点,最重要的观点,一级市场是请客吃饭,吃香喝辣。
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