股指:间断的热点 股指继续观望
在媒体集中公布MSCI以及深港通的消息,导致市场单日长阳突破,随后的交易日消息的平淡让行情不再突兀。今日媒体再度报道深港通不乏资金借机拉升的现象。股市目前剩下对深港通的间断性消息炒作,参照沪港通,并未对股市形成趋势性影响,短期冲击较大。
操作建议:股指空单短期离场。
国债:隔断共振 国债空单离场
近期人民币兑美元汇率的调整,恰好与市场的敏感事件错开,央行选择在消息面平静的背景下主动下调汇率,而在信息敏感时期对汇率强制保持稳定。这种做法隔离信息与行情的共振,减缓市场的惶恐效应,这将会导致国内货币措施的波动,国债空单离场。
操作建议:空单离场
贵金属:金银盘整 静待非农
周四外盘金银涨跌互现:纽约金下跌2.1至1212.6;纽约银上涨0.098至16.025。上期所金银夜盘走势亦分化,沪金下跌0.17%至258.2,沪银上涨0.06%至3587。周四欧洲央行宣布只向上调整通胀利率后,美元削减跌幅,金银变化不大。欧洲央行保持利率不变,投资者目前正聚焦周五将发布的非农就业数据,若数据强劲,则将提升加息预期并打压金银。
操作建议:观望。
有色金属:有色总体走弱 锌价走势偏强
周四外盘有色收跌,伦铜下跌0.2%;伦镍下跌0.47%;伦铝下跌1.97%。近期伦锌走强,因为对未来供应收紧的预期引发一波买盘,助燃价格上行动能,但乐观情绪将随着需求减弱而消退。上期所有色夜盘走势分化:沪铜上涨0.4%;沪镍上涨0.06%;沪铝下跌0.29%。其他有色金属方面,因全球制造业活动扩张步伐依然低迷,有色行情弱势难改。
操作建议:维持观望。
黑色金属:螺纹铁矿石小幅反弹,短期低位盘整为主
周四,螺纹和铁矿石期货整体维持低位震荡。虽然利润缩减,但多数钢厂仍有少量利润,足以支撑短期钢铁产量维持高位。下游旺季渐过,现货螺纹价格后期预计将保持偏弱态势,谨慎者螺纹期货多单离场,暂时观望。
近期全国港口铁矿石到港资源大幅减少,铁矿石库存下降,价格跌破50美元/吨后,短期继续下跌空间较小,有望迎来一波小反弹,350下方少量尝试短线多单,第一目标360。
煤炭:旺季临近,动力煤延续强势
周四,焦炭和焦煤期货震荡上行。目前多数钢厂的利润已经压缩至不足100元/吨,6月很多钢厂将开始陷入亏损,后期现货焦炭和焦煤价格很难再获得涨价的机会。焦炭和焦煤期货谨慎者多单减仓。
周四,动力煤期货持续上涨。供给侧改革和276天政策使煤炭产量减少,而动力煤逐渐进入用电高峰季,现货价格有望缓步上涨,动力煤期货是近期黑色金属板块中表现最强的品种,1609中线多单继续持有。
豆类:美豆飙升 因出口增加
周四,CBOT大豆大幅攀升,创下近两年来的最高水平,因为阿根廷大豆质量令人担忧,美国大豆出口需求有望增加。7月期约收高44.50美分,报收1144.25美分/蒲式耳。连豆及连豆粕跟随走高,表现强劲。
周四,鸡蛋期货收低,跟随现货回落。目前反馈市场库存并不多,下游走货缓慢,个别地区出现停收,预计短期内整体蛋价或止跌趋稳,局部地区持续偏弱调整。
操作建议:大豆、豆粕多单参与,鸡蛋日内多单。
油脂:油脂夜盘走高 追随周边涨势
周四,CBOT豆油上涨,因为原油走强。7月期约收高0.07美分,报收32.26美分/磅。连豆油跟随走高。
周四,BMD棕榈油上涨,追随竞争性植物油市场的涨势,令吉走软,也支持棕榈油价格。连棕油同样上涨,主力1609合约上涨2.01%至5370元/吨。
周四,加菜籽走高,追随美豆及美豆油涨势。主力7月期约收高3.20加元,报收520.60加元/吨。郑盘菜粕上涨2.11%至2514元/吨,菜油涨幅也超过1%。
操作建议:油脂震荡走高中,多单参与,菜粕多单参与。
白糖:原糖飙升近4% 郑糖跟随走高
周四,ICE原糖攀升至两年高点,因降雨造成收割和装运延期。主力7月上涨3.9%,报每磅18.08美分。郑盘白糖走高,各省5月销售数据将陆续公布,预期数据偏乐观,因此或对盘面有一定的支撑,整体来看5500支撑尚存。郑糖主力1609合约短期内建议日内短线操作或者观望,高抛低吸,静待5月产销数据出炉。
操作建议:买1701卖1609套利参与。
棉花:期棉连跌四日 因作物生长良好
周四,ICE期棉连跌四日,因天气状况有利于作物生长,且美元走强。主力7月收低0.47%,报每磅63.87美分。郑棉夜盘上涨,但相比于其他农产品走势偏弱。近三日郑棉自高位回落,跌幅较大,并没有跟随现货保持稳定,上行受阻,预计后势有望保持偏弱调整。
操作建议:买1609卖1701套利参与。
甲醇:现货低价惜售,甲醇有望反弹回升
周四甲醇期货价格小幅震荡上涨,夜盘维持在1900上方运行。现货方面,华南甲醇市场行情上行。市场低价难寻,商家守价为主,接盘谨慎。技术面,甲醇主力MA1609短期站稳1900之后,有望继续反弹回升。
操作建议:可轻仓做多。
玻璃:玻璃维持反弹
周四玻璃期货价格冲高回落。现货方面,国内浮法玻璃市场大稳小动,华北平稳,受农忙影响,沙河产销一般;华东 运行尚可,浙江地区受降雨影响出货一般。目前市场供需状况较好,企业库存低位。主力FG1609关注下方980一线支 撑情况。
操作建议:没有跌破980之前,维持反弹,可轻仓持有多单。
橡胶:中下游流动性降低 胶价低位震荡
产区虽受到强降雨的影响供应紧张,但市场对供应放大所带来的利空预期并没有消退;青岛保税区橡胶库存趋稳止跌,天胶库存下降幅度大幅减缓,反映出市场出货速度放缓,仍处于一个紧平衡状态。短期急跌后基本面矛盾僵化,沪胶10000-11000区间弱势震荡,短线操作。
PTA:PTA小幅震荡,关注4500一线支撑
周四PTA弱势窄幅震荡运行为主,夜盘小幅回升。仓单库存消化缓慢,上游原料持稳整理,PTA成本表现刚性,现金流低迷或迫使企业减产,关注生产商博弈变化。技术面,TA1609短期关注4500一线支撑情况。操作建议:等待企稳后试多。
聚烯烃:短期回调,中期或仍有望上涨
周四L和PP小幅震荡回调。月初石化报价上调,货源成本支撑增强,贸易商顺势高报,但下游补库仍显谨慎,实单成 交商谈。因石化政策影响,L1609及PP1609短期回调下跌空间有限,中期或仍然有望上涨。建议短多或观望。
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