根据保利地产今日发布的公告,该公司完成10.99亿定向增发,募资90亿元。此次增发完成之后,泰康系晋升为保利地产第二大股东,泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三大保险机构合计持股比例为11.8%。
保利地产此次非公开发行募集资金共计约90亿元,募集资金净额为89.08亿元,发行数量为10.99亿股,发行价格为8.19元/股,相当于发行底价100%,相当于发行申购日(6月7日)前20个交易日均价8.55元/股的95.78%。
对此,一位资本市场人士对界面新闻表示,2016年保险公司保费不断增长,手握大量现金的保险公司,将继续把目光聚焦到地产股。这一次,泰康人寿不仅吃下保利地产超过7%的股份,更将占据保利地产的一席董事席位。
对于泰康入股保利地产,一位相关人士对界面新闻表示,更直接的原因在于“保利地产当前价格合理,并且近期只有保利在做定增计划,容易进入”。而在入股之后,泰康人寿也有计划与保利地产签订战略合作协议,未来在养老地产等领域展开合作。
保利地产非公开发行股票的发行对象为中国保利集团公司、泰康资产管理有限责任公司、张远捷以及东吴证券股份有限公司。
其中,保利集团认购1.22亿股(10亿元),泰康资产认购7.33亿股(60亿元),张远捷认购1.22亿股(10亿元),东吴证券认购1.22亿股(10亿元)。
据公告,东吴证券认购额属于珠江人寿,也就是说,保利地产本次90亿元定增金额,其中,险资认购了其中70亿元。
随着此次增发完成,泰康系晋升为保利地产第二大股东,泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三大保险机构合计持股比例为11.8%。
在本次定增中,泰康人寿通过控股子公司泰康资产受托管理的保险资金以现金人民币约60亿元认购了保利地产本次非公开发行的约7.326亿股股份,占该公司发行后总股本的6.18%。
泰康人寿持有泰康资产99.41%股份,因此泰康人寿与泰康资产构成一致行动人。
本次权益变动前,泰康人寿合计持有保利地产股份1.115亿股,泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有保利地产股份2691万股。
本次权益变动后,泰康人寿合计持有保利地产股份8.44亿股,泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有保利地产股份2691万股,合计占该公司发行后总股本的7.35%。
保利地产称,本次权益变动后,保利南方集团有限公司仍是公司控股股东,中国保利集团公司仍是保利地产实际控制人,持股仍超40%,未导致控制权发生变化。
以下两张图分别为保利地产本次定增前后的股权变动:
本次定增完成之后,截止6月20日,保利地产前十名股东持股情况:
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