农业银行不良资产证券化发行在即,规模或将高达30亿元在农业银行即将发行的这笔不良资产证券化中,其中发行优先档20.62亿,次级10.02亿,占比分别为67.30%与32.70%。其中本次农盈1期优先档资产分别被中诚信、中债资信评为AAA级。其法定到期日为2021年7月26日。
继前一阶段中行、招行小规模不良资产证券化小试牛刀后,商业银行又将迎来一笔规模超30亿的不良资产证券化。7月8日,中信建投固定收益公众号挂出消息称,“农盈2016年第一期不良资产支持证券”(下称“农盈1期”)将于近期发行,发行规模30.64亿元。
记者从相关知情人士处获悉,上述农行30亿不良资产证券化的消息属实,农行将于近期在中债登官网发布不良资产证券化发行说明书。据了解,在农业银行即将发行的这笔不良资产证券化中,其中发行优先档20.62亿,次级10.02亿,占比分别为67.30%与32.70%。其中本次农盈1期优先档资产分别被中诚信、中债资信评为AAA级。其法定到期日为2021年7月26日。
从本次农业银行不良资产证券化的基础资产看,抵质押类资产占比达77.92%,以房地产为主,抵质押物的初始评估值对贷款发放金额的覆盖倍数达1.79倍,预计回收中处置抵质押物占比高达95%,本项目入池资产诉讼率达85%。
中信建投资讯显示,入池资产未偿本息和为107.27亿元,资产来自204个借款人的1,199笔贷款,平均单户贷款规模约为5,258.18万元。本次不良资产证券化项目资产分布在3个地区:浙江省、山东省、江苏省,分别占资产池总额的59.82%、20.18%和19.99%。其中,江浙地区资产占79.82%。
据了解,本次农业银行发布的农盈1期不良资产证券化虽然不是年内首单,但却无疑将成为年内目前为止最大单不良资产证券化。5月,中国银行发行的“中誉2016年第一期不良资产支持证券”,规模3.01亿元。同时,招商银行发行了“和萃2016年第一期不良资产支持证券”,规模2.33亿元。
业内认为,这暗示着不良资产证券化卷土重来。而此次农业银行首单30多亿的不良资产证券化规模比前两单总和还大小四倍,商业银行不良资产证券化重来趋势更加明显。今年初,国务院批准6家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度。据了解,工行、农行、中行、建行、交行和招行六家银行作为首批试点机构,相关银行的试点工作也在紧锣密鼓推进中。根据此前媒体报道,目前建行也已紧随其后启动不良资产证券化发行工作,建行仍在尽调过程中,发行规模及定价待定。
第一财经日报
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