神州租车获批发行20亿小公募熊猫债 为首批试点发行人

　　7月11日消息，神州租车（00699）（0699HK）今天向港交所提交的最新公告显示，该公司已获得证监会批复，将作为首批交易所小公募熊猫债试点发行人，获准在中国大陆面向合格投资者公开发售最多20亿元人民币的熊猫债。公告显示，此次债券采用分期发行方式，首期发行自批准之日起12个月完成，其余各期发行自批准之日起24个月完成。

　　“熊猫债”泛指外国机构在华发行的人民币债券。目前，境外注册公司在境内公开发行熊猫债券尚未完全放开，仍处于择优试点阶段。据了解，神州租车是首批获准在交易所市场公开发行熊猫债的企业，也是新兴行业首个获证监会认可资质的发行人。

　　神州租车CFO李维表示，本次获得证监会批准、作为首批交易所熊猫债试点发行人对公司意义重大。一方面，熊猫债将帮助公司进一步多元化融资渠道，降低融资成本，打通境内境外两个市场；另一方面，将增强公司应对汇率波动的能力，有效降低汇兑风险。

　　李维指出，作为资质优异的企业发行人，神州租车熊猫债将为交易所市场发行主体多样化，以及投资者投资标的多元化奠定基础，有利于交易所债券市场的产品创新和长远发展。

　　神州租车公司及上述拟发售债券均获得了新世纪的“AA+”评级。同时，神州租车去年年初即获得三家国际评级机构的BB+评级，成功发行两笔美元债，创下亚洲企业赴美发债多项历史纪录。

　　其中，神州租车去年1月底发行的5亿美元5年期票面利率6.125%债券被权威财经媒体国际金融评论（IFR）评为“年度最佳高收益债券”，并被知名财经资讯机构GlobalCapital评为“最佳亚洲高收益债券”。公司一直在债务融资方面持续创新。