安泰集团拟剥离焦炭钢铁业务 转型文化旅游行业

　　安泰集团（600408）7月15日晚间发布重大资产重组预案，拟作价16.4亿元置出公司原有盈利能力较弱的焦炭、钢铁业务，并作价43.2 亿元置入同元文化80%股权，实现公司业务转型，同时拟募集配套资金不超过13.2亿元。公司股票将继续停牌。

　　具体来看，安泰集团拟以除安泰能源 100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7 亿元负债外的全部资产负债作为置出资产，与同元文化股东持有的同元文化 80%股权中的等值部分进行置换。置出资产初步作价 16.4亿元，置入资产同元文化 80%股权初步作价 43.2 亿元，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，安泰集团将以发行股份及支付现金的方式进行支付。其中，现金支付9.73亿元，股份支付对价17.07亿元，发行价格为4.2元/股，合计发行约4.06亿股。

　　此外，安泰集团拟以4.98 元/股的价格向实控人李安民旗下公司安泰高盛、北京闽兴、高熙宇发行不超过2.65亿股股份，募集配套资金不超过13.2亿元，用于支付现金对价、中介机构费用及标的公司海坛古城智慧旅游系统项目建设。

　　安泰集团主营业务为焦炭、钢铁业务，资产规模和收入规模较高，但盈利能力较差。2013年-2015年，安泰集团分别实现净利润-2.43 亿元、-6.8 亿元、3789.92万元，其中，2015年扣非后净利润为-4.78亿元；今年一季度安泰集团的净利润续亏1.19亿元。在在行业大背景下公司经营业绩难见改善的迹象。安泰集团表示，公司有必要实施重大资产重组引进优质的标的资产，改变公司盈利前景不佳的局面。

　　安泰集团此次拟收购的标的同元文化主营古镇项目的开发与运营，以旅游景区运营、商业地产租赁及住宅地产销售相结合的模式运营，属于文化旅游及配套地产行业。同元文化配套商业地产和住宅地产主要集中在平潭，受众多政策利好因素影响，平潭目前正受到国内众多房地产开发商的青睐，正荣、融信、西航实业集团等福建省知名地产开发商纷纷在平潭开发商业地产和旅游地产项目，标的公司面临的市场竞争也日趋激烈。同元文化目前以平潭“海坛古城”为中心，着力打造大型文化旅游综合体项目。

　　本次收购完成后，安泰集团的主营业务将变更为文化旅游及配套地产行业，公司将借助海坛古城的品牌和影响力，开展旅游项目的开发和运作。同元文化2014年、2015年以及今年一季度分别实现营业收入4.78万元、3.37亿元、2.36亿元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润-3434.58万元、3495.16万元和5052.06万元。

　　评估报告显示，同元文化的预估增值率为314.54%。交易对方荣泰亚实业确认，利润承诺期间为2016 年7-12 月、2017年度、2018年度、2019 年度，同元文化在利润承诺期间各年度的净利润为合计不低于 16.85 亿元。

　　此外，安泰集团表示，本次交易不构成重组上市。本次交易前，公司控股股东及实际控制人李安民的持股比例为31.57%，按照重组新规，剔除李安民控制的企业安泰高盛拟认购募集配套资金对应的股份，交易完成后李安民持有安泰集团的股份比例为 20.56%，仍为公司控股股东及实际控制人。