从上周公布的数据看,2016年6月新增信贷远超预期,达1.38万亿,意味着在结束房地产投资错误路线后,资金开始转向供给侧改革与央企改革,这条主线将贯穿于下半年。失之东隅收之桑榆,美的集团、贵州茅台、东阿阿胶、海康威视等业绩向好的白马股,反而开始一路向北。
另外,昨日公布中粮与中纺合并细节,在国资改革提速时,下半年央改与北上深国改望成为推动慢涨的主线。
随着五矿近期被确定纳入国有资本投资运营公司试点,新一轮十项改革试点再次成为市场关注的热点。有消息称,随着改革试点名单和方案的确定,近期或将有相关部署和安排。
央企改革概念股
价值投资的主旋律,正悄然在A股市场奏响!
从近期的动态来看,国企改革将进一步提速,十项改革试点也将全面推开。未来,要加快推进国有资本投资公司试点,充分发挥国有资本经营公司的功能,成为兼并重组的运行平台,用市场化的方式推进兼并重组。此外,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域将在试点基础上进一步向社会资本放开。
国联证券认为,对于第二批试点带来的投资机会,建议关注以下几条主线:
一是国有资本运营、投资公司试点扩容。建议关注中航工业、中化集团和招商局集团及旗下子公司。
二是过剩产能企业兼并重组。建议关注煤炭、钢铁、水泥、有色四大过剩行业内集团、各集团内部及其旗下上市公司的改革动态。
三是行业内部的整合重组。四是企业混合所有制改革。
央企改革力度将超预期 央企改革概念股龙头一览
中粮生化、中粮屯河、中粮地产、天坛生物、际华集团、中成股份等。
1.中粮集团:中粮生化(000930)、中粮地产(000031)
2.国投公司:*ST中鲁(600962)、国投电力(600886)、国投新集(601918)、国投安信(600061)
3.中国建材集团:中国巨石(600176)、洛阳玻璃(600876)、瑞泰科技(002066)、方兴科技(600552)
4.国药集团:国药股份(600511)、天坛生物(600161)、现代制药(600420)
5.新兴:际华集团(601718)
6.中能环保
央企改革概念股龙头
7月14日在国有企业改革情况通报会上,国资委副秘书长彭华岗表示,央企集团层面重组步伐不断加快,5组10家中央企业重组工作正在积极推进,还有几组重组工作正在酝酿之中,中央企业户数年内有望整合到100家之内。
在政策催化下,国企资本市场动作频频。公开数据显示,截至7月15日,共有72家中央和地方上市公司因筹划重大资产重组事项处于停牌状态。
慕晴认为,下半年,随着8个配套文件的相继落地,波澜壮阔的国企改革将着力推进,在重组、混改、国有资本投资运营公司、处置僵尸企业等方面将取得实质性突破。
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