13东特钢第二期中票持有人:不要债转股 立即提前偿还全部本息

　　7月27日，在东北特钢2013年度第二期中期票据(13东特钢MTN2)第三次持有人会议召开一周后，主承销商中国农业银行股份有限公司发布了决议公告。根据决议，会议审议的十条议案均获全票通过。决议的核心内容是，要求发行人不得以债转股等方式逃废债，尽一切手段保证本期债券本息兑付，而且要立即偿还。

　　7月27日，在东北特钢2013年度第二期中期票据(13东特钢MTN2)第三次持有人会议召开一周后，主承销商中国农业银行股份有限公司发布了决议公告。

　　根据决议，会议审议的十条议案均获全票通过。决议的核心内容是，要求发行人不得以债转股等方式逃废债，尽一切手段保证本期债券本息兑付，而且要立即偿还。

　　13东特钢MTN2于2013年4月15日上市，当期票面利率5.63%，发行规模8亿元，发行期限5年。今年4月13日，东北特钢发布公告称，该债券未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。主承中国农业银行在4月12日、5月19日、7月21日先后召开了三次持有人会议。

　　13东特钢MTN2持有人共计14家机构，参加第三次持有人会议的机构13家，1家弃权，会议审议的十条议案均获全票通过。

　　议案的第一条要求发行人立即偿还拖欠利息，立即提前偿还2013年第二期中期票据全部本金、利息。持有人重申，非经持有人同意，发行人包括发行人子公司，不得采取包括但不限于债转股、资产转移、破产等方式逃废债。

　　通过审议的还包括限制发行人财务支出，具体要求“13东特钢MTN2”本息兑付完毕前，非经持有人统一，发行人应停止与解决债务危机无直接关系的、单笔或累计金额在人民币1000万元以上的财务支出，以保障本期债券的偿付，但发行人的应付支付薪酬、以及保障现有生产经营所必须的采购费用等财务支出除外。

　　和其他几只债券的会议议案相同之处是，该决议要求发行人配合持有人以驻组的形式进驻企业，全面了解发行人的生产经营及财务状况，要求发行人进行信息披露，要求交易商协会公开谴责发行人并对发行人开展违规自律调查等。

　　目前，东北特钢已经有7只债券发生违约，包括了中票、短融、超短融等品种，多只债券的持有人会议在同时进行。该决议中还包括，要求发行方书面承诺并确保“13东特钢MTN2”与其他债务同等待遇受偿。

　　3月28日联合资信将东北特钢主体信用等级由AA下调至C，并将“13东特钢MTN1”、“13东特钢MTN2”的债项信用等级下调至C，将“15东特钢CP001”、“15东特钢CP002”、“15东特钢CP003”的债项信用等级均由A-1下调至D。

　　根据联合资信对各信用等级的定义，主体信用等级为C表示“不能偿还债务”。

　　第一财经

　　张喜威

　　徐燕燕

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