机构二季度持仓路线图曝光:知名私募重仓坚守 QFII逆市抄底

　　杨建

　　A股历来存在“五穷六绝七翻身”的股谚，今年7月，沪指在剧烈震荡后涨1.70%，创业板指则下跌4.73%。在这样的背景下，8月投资机会在哪里？机构动向值得关注。

　　记者注意到，目前已有逾200家上市公司披露2016年半年报，一些顶尖私募二季度投资动向也浮出水面。此外，在A股缩量震荡中，外资机构有逆市抄底的苗头，QFII现身上市公司前十大流通股东榜单的情况接近20家。

　　罗伟广旗下基金集体抢筹

　　记者注意到，截至8月3日，已有逾200多家上市公司披露2016年半年报，一些知名私募二季度投资动向曝光，其中，淡水泉继续重仓坚守，罗伟广旗下的举牌基金则扎堆抢筹。

　　万华化学（600309）半年报显示，“外贸信托-淡水泉精选1期”、“淡水泉成长基金1期”、“平安信托-投资精英之淡水泉”分别位居第四、第八和第九大流通股东，其中，淡水泉精选1期持有2671.77万股，淡水泉成长基金1期持有1919.82万股，投资精英之淡水泉持有1773.85万股，合计持有逾6300万股，淡水泉对万华化学的持股与一季报相比并无变化。万华化学在相当长一段时间内稳步上涨，3月31日～7月31日期间，涨幅达31.36%。

　　歌尔股份（002241）半年报数据显示，淡水泉旗下的淡水泉精选1期继续持有1750.23万股，投资精英之淡水泉持有1465.28万股，此外还有淡水泉成长基金1期持有1461.8万股，三只产品合计持有4677.31万股，合计持股比例3.69%。歌尔股份3月31日～7月31日累计下跌2.15%。

　　此外，淡水泉旗下的淡水泉精选1期还继续持有烽火通信（600498）1088.86万股。值得注意的是，淡水泉对红太阳进行了减持的操作，其中淡水泉精选1期持有378.77万股，较前期减持33.22万股；淡水泉成长基金1期持有356.95万股，较前期减持46.29万股。

　　潮宏基（002345）2016年半年报显示，广东新价值投资旗下4只产品扎堆现身前十大流通股东，其中阳光举牌1号基金、卓泰阳光举牌1号基金、阳光举牌3号基金和阳光举牌2号基金分列第四、第五、第七和第十大流通股东，合计持股数量接近3700万股，占公司总股本的4.37%。其中，阳光举牌3号基金和举牌2号基金均为第二季度新进的潮宏基前十大流通股东。卓泰阳光举牌1号基金和阳光举牌1号基金则均在第二季度有所加仓。

　　QFII二季度扎堆抄底

　　由于外资多次精准抄底A股，其投资动向也是市场关注焦点。据记者不完全统计显示，截至8月2日，QFII二季度共计出现在19家公司的前十大流通股股东中，其中新进持有圣农发展（002299）、安迪苏（600299）、海康威视（002415）、华意压缩（000404）、鱼跃医疗（002223）、永太科技（002326）和星美联合（000892）等个股。实际上，QFII青睐的个股多数为绩优股，在其新进的个股中，中报业绩均出现不同程度增长。

　　记者注意到，圣农发展中期净利润同比增长169.61%，同时预计三季度业绩实现扭亏。或许正是由于圣农发展出现业绩拐点，故得到QFII青睐，二季度中，DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL-SCHAFT新进持有圣农发展798.26万股。圣农发展3月31日～7月31日区间涨幅为13.75%。

　　此外，安迪苏中期业绩也大幅超预期，净利润同比增长108.91%，该股在二季度中得到科威特政府投资局新进持有197.41万股。值得注意的是，近期市场热衷于炒作涨价概念股，而安迪苏的VA价格上涨和蛋氨酸销量提升促进了公司业绩稳定增长。公开资料显示，公司是全球蛋氨酸龙头企业之一，将充分受益于国内市场快速增长。

　　此外，UBS AG大幅新进持有海康威 视 7054.44 万 股 ，JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION新进持有5194.66万股，GIC PRIVATE LIMITED新进持有3377.97万股，上述外资在二季度合计新进持有1.5627亿股海康威视。海康威视3月31日～7月31日区间涨幅为27.53%。

　　瑞士信贷(香港)有限公司在二季度新进持有歌尔股份1371.52万股，挪威中央银行则增持32.6万股，期末持有1842.44万股；鱼跃医疗二季度得到阿布达比投资局385.99万股的新进持有；永太科技获得群益证券投资信托新进持有267.18万股；JF资产旗下-JF中国先驱A股基金则在二季度新进持有星美联合247.34万股。此外QFII还新进持有南钢股份（600282）、恩华药业（002262）和新宙邦（300037）等个股。