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受上周三股指重挫影响,期初沪指继续下行,但在监管趋严态势改善下市场情绪有所修复,题材股的活跃度亦有所上升,沪指迎来三连阳,不过量能仍为一大隐患。指数方面,上证综指下跌 0.40%,中 小 板 指 数 下 跌0.20%,创业板指数下跌0.47%。申万28个行业普遍下跌,其中房地产、建筑装饰涨幅居前,国防军工、食品饮料跌幅居前。
本期(20160729—20160804)可统计的产品中主动股票型基金产品净值平均下跌0.21%,指数型基金产品净值平均下跌0.47%,混合型基金产品净值平均下跌0.13%,债券型基金产品净值平均上涨0.15%,保本型基金产品净值平均上涨0.09%,短期理财型基金产品净值平均上涨0.05%,货币型基金产品净值平均上涨0.05%,QDII基金产品净值平均下跌0.69%。
各类基金业绩
本期主动偏股型基金净值平均下跌0.15%,净值上涨的主动偏股型基金占比约为41.91%。具体来看,万家精选混合(519185)涨幅最大,上涨3.45%;中欧精选定期开放混合A(001117)跌幅最大,下跌6.75%。从基金公司方面来,万家基金旗下基金普遍表现较好,除万家精选混合外,万家瑞兴混合(001518)、万家新利(519191)分别上涨2.10%、1.90%。
指数型基金小幅下跌,不过受万科A强势上行带动,跟踪房地产的基金普遍表现较好,鹏华地产分级(160628)、华安中证细分地产 (512110) 分别上涨 2.75%、2.43%。从跌幅居前的基金来看,今年以来逆市上涨的白酒板块继续回调下,相关基金跌幅明显居前。此外,跟踪军工指数的基金亦表现较差。
债券型基金小幅上涨,其中二级债基净值平均上涨0.11%,可转债基金净值平均下跌0.22%,一级债基净值平均上涨0.19%,纯债基金净值平均上涨0.17%。具体来看,鹏华丰润(160617)涨幅最大,上涨 1.50%;诺安增利债券 A(320008)跌幅最大,下跌0.61%。
QDII基金小幅下跌,其中广发生物科技指数 (QDII) (美元)(001093)涨幅最大,上涨3.66%。整体来看,配置油气、黄金的QDII基金表现较好,配置房地产、互联网的QDII基金表现较差。
截至2016年8月4日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为2.64%、2.54%,二者均较上期末有所下降。
基金投资策略
偏股型基金:A股市场区间震荡整理格局短期难破,股指运行上下两难,急需相关政策利好刺激以寻求突破困局,3000点以下坚持低吸策略,投资者可借助市场短暂回调逢低参与众禄配置宝和偏股型基金。
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基金名称
近三月收益
费率
操作
001302 前海开源金银珠宝 14.36% 1.50% 0.60% 立即购买
160225 新能源汽车(LO 7.21% 1.20% 0.60% 立即购买
590001 中邮核心优选混合 -2.1% 0费率 立即购买
债券型基金:目前来看在经济增速疲弱和物价指数回落的预期下,债市逐渐回复平稳,利率债收益率有所回落,不可忽视的是信用债仍面临一定风险,股指的回升也对债市构成一定的压力。总的来说,可以选择风险控制能力强的纯债类债基作为稳健的配置,也可以选择积极的二级债基以适当获取股指上涨的收益。
QDII基金:美国经济复苏进程稳健,但联储在加息问题上仍显谨慎,年内加息可能性依然较低。全球金融市场已从英国脱欧负面冲击泥潭中走出,风险偏好逐步提升有助于权益类产品的净值回归。英央行7年来首次降息或是全球新量宽起点,部分国家股市重回牛市,投资者仍可继续参与QDII基金投资。
货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
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来源:金融投资报
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