周三,美联储4月利率会议纪要意外展露出“鹰派”倾向,使得市场对美联储年内加息2次或以上的预期大幅上升,推动美元大涨,风险资产受挫。欧洲股市在纪要公布前收盘录得上涨,但美国股市受纪要影响抹去涨幅,最终基本收平,原油等大宗商品同样高位回落,拖累澳元等商品货币。欧元/美元跌破1.1300后下探1.1200支撑,美元/日元上破110.00,英镑/美元守在1.4600上方。
昨天下午公布的英国就业数据好于预期,同时最新公布的民调结果显示“留欧”阵营支持率进一步领先“退欧”阵营,使得英镑在美元强势冲击下依然逆势走高。
英国1至3月三个月ILO失业率维持在5.1%不变,符合预期5.1%;英国1至3月三个月ILO就业人数+4.4万,好于预期的+0.0万,前值为+2万;英国1至3月三个月包括奖金的平均工资同比+2%,好于预期的+1.7%,且前值从+1.8%上修至+1.9%;英国1至3月三个月不含奖金的平均工资同比+2.1%,差于预期的+2.3%,前值为2.2%;英国4月失业金申请人数-0.24万,好于预期的+0.5万,但前值从+0.67万修正至+1.47万;英国4月失业率跌至2.1%,符合预期,但前值从2.1%修正至2.2%。
欧元区4月消费者物价指数(CPI)环比+0.0%,符合预期,前值为+1.2%;欧元区4月CPI终值同比-0.2%,符合预期,初值为-0.2%;欧元区4月核心CPI终值同比+0.7%,符合预期,初值为+0.7%。
在昨日汇评中,我们曾警示美联储利率会议纪要可能偏向“鹰派”,而今天凌晨公布的美联储4月利率会议纪要确实反映了我们的猜测,纪要称“大部分与会者认为,如果未来公布的经济数据证明二季度经济反弹,就业市场继续改善,通胀继续向着美联储2%的目标区间迈进,那么在6月的会议上决议加息将是合适的。”值得一提的是纪要使用了“大部分与会者”的措辞,而非“部分”或“委员们”,因此这一观点可以被认为是美联储内部共识。
美联储对于二季度经济反弹的观点已经得到了上周五的零售数据,以及本周早些时候公布的房地产、工业和通胀数据的支持,月初公布的非农报告虽然差于预期,但报告中的平均时薪数据依然指向了进一步上升的通胀压力,因此如果5月经济数据维持上升势头,则美联储6月加息很可能成为现实。
纪要公布后芝商所美国联邦基金[普益财富]利率期货隐含的美联储6月加息概率,从不足20%大幅上升到接近40%,12月加息概率更是升至100%。
4月底以来,发表讲话的美联储官员基本都是非投票委员,其中大部分委员都表达了支持加息的态度。而从现在到6月会议之前,将有多位投票委员发表讲话,他们是否同样表达出“鹰派”倾向将进一步左右美元走势,此外,美联储6月利率会议前将会公布的5月零售销售和5月非农就业报告也将成为美联储衡量美国经济状况的重要参考。
今晨公布的日本3月核心机械订单环比+5.5%,好于预期的-2%,前值为-9.2%;日本3月核心机械订单同比+3.2%,好于预期的+0.8%,前值为-0.7%。
澳大利亚4月就业人口+1.08万,差于预期的+1.2万,前值为+2.61万;澳大利亚4月全职就业人口-0.93万,前值为-0.88万;澳大利亚4月兼职就业人口+2.02万,前值为+3.49万;澳大利亚4月失业率维持在5.7%不变,好于预期的5.8%,但同时公布的澳大利亚4月就业参与率跌至64.8%,差于预期的64.9%,前值为64.9%。
差于预期的澳大利亚就业数据令澳元进一步承压,此前澳大利亚联储利率会议纪要提供的反弹动能被完全耗尽,澳元/美元刷新两个多月新低至0.7200附近。
今天下午英国将公布4月零售销售数据,晚间美国将公布上周初请失业金人数,5月费城联储制造业指数,以及4月谘商会领衔指标。此外美联储2号人物,副主席Fischer,以及美联储3号人物,纽约联储主席Dudley都将发表讲话。
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