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一、【行业掘金】 |
1.【四川双马引爆控股权转让概念 两类个股可关注】 8月22日，四川双马（000935）原大股东拉法基宣布退出第一大股东地位，拥有IDG背景的和谐恒源实际控制人林栋梁将成为上市公司新的实际控制人。此举引爆了四川双马股价连续涨停，不到两个月时间涨幅已逾2倍。 近期以来，壳资源稀少的A股市场，控股股东高溢价转让控股权给第三方的火热现象激起市场无数涟漪，国栋建设（600321）大股东溢价七成转让控股权，公司股价连续4个交易日涨停。经梳理发现，有部分公司股价尚低于转让价，这些个股值得关注。 ◆科林环保（002499）10月12日公告实际控制人拟将合计持有的19%股份，协议转让给重庆东诚瑞业投资有限公司，黎东将成为公司新的实际控制人，转让价格为43.46元/股，目前比公司股价溢价逾50%。 ◆栋梁新材（002082）此前公告称，控股股东陆志宝拟将其持有的栋梁新材9.44%股份以32.49元/股的价格转让给万邦德集团，目前该价格仍比股价溢价近50%。 另外，近期已公布但转让价格尚未确定的上市公司也可以重点关注，如香梨股份（600506）、银鸽投资（600069）等。 2.【政策红利不断 银监会松绑地方AMC】 近日，银监会下发了《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》（1738号文），放宽了“一个省可设立一家地方资产管理公司”的限制，允许确有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC；允许地方资产管理公司“以债务重组、对外转让等方式处置不良资产”。 目前全国已有30家地方AMC正式开业。1738号文要求，省政府增设地方AMC，应当考虑不良资产处置压力、不良资产转让需求以及原有地方AMC经营情况等三个因素，且必须符合原有的准入规定。可以预计，将来会有不少省级政府选择增设，地方AMC或迎来大扩容。另外，本次1738号文突破限制允许地方AMC对外转让，更多社会资本可参与不良资产市场，而且可以减少流程，处置效率将大大提升。 银监会松绑地方AMC后，预计其市场份额未来会上升。而从贷款总量、不良余额分析，辽宁、山西、浙江、江苏、广东、山东、福建等地方AMC潜在业务规模较大，或有意愿增设一家地方AMC。由此，建议关注涨幅不大的鲁信创投 （600783）、浙江东方（600120）、东吴证券（601555）、中闽能源（600163）、华菱钢铁（000932）等。 3.【美国互联网大面积瘫痪 敲响网络安全警钟】 美国两家网络服务提供商迪恩与亚马逊21日遭受网络攻击，导致美国东海岸、欧洲部分地区的网民一度无法使用网上支付系统贝宝、社交媒体网站推特和在线视频网站奈飞等多家网站。白宫发言人欧内斯特说，美国国土安全部正在监控事态发展，并将展开调查，但尚不清楚谁应为这一“恶意行为”负责。 此次美国互联网遭受大面积网络攻击，对于我国也有一定的警示意义。机构指出，我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅为2%左右，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在发展空间将达千亿级别。 ◆绿盟科技（300369）是国内领先的企业级网络安全解决方案提供商。 ◆卫士通（002268）为国有信息安全骨干企业。 其他关注：美亚柏科（300188）、南洋股份（002212）、同有科技（300302） 4.【世界物联网博览会下周开幕 产业链有望再迎风口】 世界物联网博览会将于10月30日至11月1日在无锡举行。本届物博会由工业和信息化部、科学技术部、江苏省人民政府共同主办，被认为是物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会。首次同期举行物联网博览会和无锡国家传感网创新示范区部际建设协调领导小组会议，并将首次对外发布物联网小镇建设规划方案。 机构预测，未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。芯片、传感器、重点行业应用场景等细分产业，有望率先受益。建议关注宜通世纪（300310）、三川智慧（300066）、榕基软件（002474）、汉威电子（300007）等。 5.【加息预期下美元持续走强 利好出口企业】 自十一长假过后，人民币对美元汇率呈明显贬值趋势，周五再度大幅贬值，在岸与离岸均跌破6.76，创近六年新低。从全球汇率市场看，进入10月以来，美元得到强力支撑，10月初至今，美元指数已升值超过3%；同期各主要货币对美元大多贬值，其中英镑、欧元贬值幅度最明显。美国总统大选最后一轮希拉里占据明显优势，此外美联储官员相继发表言论，对外透露加息意愿，当前市场对美国12月份加息已基本达成共识，美元不断上扬。欧洲央行行长暗示不会突然中止QE，欧元对美元随即刷新7个月新低，推动美元指数涨至高位。 历史上美元重启加息周期曾数次对金融市场造成较大冲击，本次12月份加息预期在汇率市场已有显现，作为投资人，需提前预判美元重启升息对新兴市场资产价值的负面影响可能会传导至股市。在最近几次的美元阶段性走强过程中，人民币走势均明显弱于其它新兴经济体货币，基于市场普遍认定的人民币汇率高估及近些年中国经济增长的走弱，人民币汇率的贬值压力持续存在。 部分海外业务及出口占比重的上市公司将明显受益于人民币贬值。可关注人民币贬值带来海外工程占比高的上市公司汇兑收益增加，此类公司包括中工国际（002051）、中材国际（600970）等；以及带动出口占比高的上市公司出口收入增加，此类公司以纺织、家用电器 等行业居多，如孚日股份（002083）、新宝股份（002705）等。 6.【互联网+健康中国大会召开 国家战略催生万亿市场】 “2016互联网+健康中国大会”22日在北京召开。工信部信息通信发展司副司长陈立东在会上表示，互联网与医疗健康的融合是一个相对新的领域，存在着大量的技术、应用的创新空间，也蕴含了巨大的改革发展机遇。针对互联网+医疗健康面临的挑战和瓶颈，陈立东提出三点建议，包括加速互联网医疗健康技术的应用创新，深化互联网与医疗健康产业的融合创新，加强医疗健康数据的安全保障。 目前“健康中国”已列入国家整体发展战略。随着健康中国战略落地，“十三五”期间，我国大健康产业有望突破十万亿元市场规模。 ◆乐金健康（300247）正在由单一的桑拿保健设备制造商，向家庭健康系统解决方案的提供商转型。 ◆悦心健康（002162）8月宣布设立产业基金，加快战略转型大健康产业进度。 其他关注：九安医疗（002432）、卫宁健康（300253） 7.【三星新手机电池转投LG化学 产业链公司迎来良机】 据媒体报道，为避免明年推出的Galaxy S8再出现Note7这种悲剧，三星正在与本国的智能手机大厂LG沟通，考虑在三星新型号手机中使用LG的电池，以保证三星手机的顺利使用和安全保障。 若三星顺利使用了LG的电池，那么就会大量缩减三星对于其子公司三星SDI的依赖，据了解，三星智能手机约有百分之70%的智能手机都是用的三星SDI的电池。从三星这次的改动可以看到，他们已对SDI及 ATL失去信心。三星和LG在电子产品市场几乎所有领域都有竞争，这一举动是三星为了延续其品牌的健康度做出的极大让步，这也将为LG提供了抢占市场的巨大机会，LG电池产业链公司有望受益替代需求爆发。 ◆当升科技（300073）在国际前6大锂电巨头中拥有LG化学、三洋能源等在内的5家客户。 ◆圣阳股份（002580）与LG化学合作开发三元正极材料的通信锂电产品。 8.【动力煤期货创上市以来新高 去产能大方向未变】 21日，动力煤期货主力合约突破每吨600元整数位，夜盘交易中最高触及619.6元，创出该品种上市以来新高。同日，发改委等部门和单位召开会议，研讨今冬明春能源供应保障方案。在煤炭方面，会议强调要妥善处理好去产能、保供应、稳价格的关系。中煤协发布的快报也显示，9月份全国原煤产量同比下降9.8%，但当前供大于求的基本面并未根本改变，必须坚持去产能决心不动摇。 这意味着去产能仍然是煤炭行业政策大方向。近期煤矿实际产量释放幅度低于测算值，实际需求持续高于预期，市场库存虽有所增加但仍处于中低位水平，助推了此轮短线急涨；从长期来看，行业供需正在由宽松转向平衡或略偏紧，煤企盈利将显著改善。以冀中能源为例，业绩预告显示今年前三季净利润同比增长4337%至4929%，且绝大多数利润都来源于第三季度。央企改革也有加速迹象，中煤、神华参与的央企煤炭资产管理平台于7月成立，中煤集团拟接手*ST新集控股权一事于9月获得了国资委批复。相关个股可关注冀中能源（000937）、中煤能源（601898）、中国神华（601088）、*ST新集（601918）、永泰能源（600157）等。 9.【资金大幅入驻 PTA有望阶段回升】 近期PTA期货市场备受资金关注。10月20日，PTA主力1701合约成交量激增57.4万手至199.5万手，持仓量激增234.7万手至371.2万手。当天，该合约涨2.04%，最高触及4942元/吨。 展望四季度，PTA价格可能出现阶段性回升。首先，需求方面，四季度聚酯负荷将呈现季节性回升，随着聚酯产量上升，PTA需求也将得到有效支撑。其次，供给方面，今年PTA新增产能少于预期，供应过剩得到缓解。四季度供应面上一些装置短期检修、停车等将继续提振PTA价格。第三，原料方面，原油价格有效站上50美元/桶，从成本端给PTA价格带来支撑。 今年以来，以黑色系为领头羊的商品期货普遍大涨，但PTA表现相对沉闷，年涨幅只有10%左右。在基本面并不悲观的情况下，PTA突然获得资金高度关注，价格有望获得提振。特别是如果持仓量继续增加，或迎来较大行情。短期关注期价是否突破5000元/吨。概念股机会可期，包括恒逸石化（000703）、荣盛石化（002493）、桐昆股份（601233）等。 10.【供给持续下滑 鸡苗价格有望突破百元】 据从祖代场调研了解到，现阶段去年强制换羽的祖代鸡已进入淘汰阶段，导致父母代供应量出现直线下滑。预计10月份行业单月父母代种鸡供应量已由前期400万套以上下降至不足350万套，部分厂甚至出现产能减半现象。且产能的持续减少将持续到明年4月份，后期行业当月父母代供应量或下滑到250万套。而需求方面，由于引种的大幅紧缩，大型厂商均看好明后年鸡价行情，因此扩产动力较足。在供给端持续收缩及补栏较为积极的两方面因素影响下，预计父母代鸡苗价格或将出现持续上涨态势，高点有望突破100元/套。 禽养殖板块前期调整幅度较大，预计后期资金热情将围绕毛鸡类下游价格波动，看好明年一季度鸡价上涨，相关禽业养殖概念股如民和股份（002234）、华英农业 （002321）、圣农发展（002299）等有望获益。 11.【销量逐季提升 饲料行业高景气度有望延续】 多家饲料上市公司预计前三季净利润同比大幅增长，主要原因系原料价格下跌及饲料销量提升。根据三季报预告情况看，部分公司第三季度业绩环比有望继续好转。农业部数据显示，9月份全国生猪存栏量为37709万头，已经连续2个月环比增长。7月份饲料销量已止跌，8月份恢复增长，9月份增速多大于两位数。随着生猪存栏增加，饲料行业有望出现销量、毛利率齐升的态势，高景气度有望延续。 ◆唐人神（002567）已初步形成饲料、养殖、肉品加工的生猪产业链体系。今年二季度以来，公司饲料销量持续高增长。公司预计前三季净利润同比增幅90%至110%，以盈利预测下限测算，公司第三季度环比实现增长。 ◆正邦科技（002157）饲料业务主营收入占比逾70%。今年来，公司高附加值的饲料产品占比持续增加，毛利率有所提升。机构预计今年公司饲料销量将超过500万吨，业绩持续高增长可期。 ◆大北农（002385）是国内最大的预混料生产企业，直接服务的规模猪场用户占总销量比重超过35%。公司产品结构不断优化，教槽料、保育料以及母猪料等高端饲料产品销售收入占比增加。公司预计三季报业绩同比增长50%至80%。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 宁波银行前三季度盈利同比增长两成 西部证券前三季度净利下降45% 第三季度净利增长65% 广发证券前三季度净利润同比下降四成 ◆环保 国祯环保收购即墨市污水处理有限公司60%股权 绿城水务股东温州信德拟减持不超过2800万股 ◆新能源与电力设备 猛狮科技年报预增31-56倍 主因四季度为铅电池传统旺季 沧州明珠年报预增125%-150% 主因销量增加 拓日新能年报预增254%-302% 主因光伏电费收入增加 上海电气完成对TEC4 100%股权的收购 京运通拟出资1亿元参与发起设立三江财险 先导智能股东上海祺嘉减持500万股 ◆通信 宜通世纪拟10亿收购倍泰健康 加码智慧医疗 24日复牌 科大讯飞：机器人业内90%以上厂商使用公司技术 通鼎互联前三季度业绩同比增长近两倍 佳讯飞鸿持股5%以上股东减持公司股份 ◆计算机 索菱股份前装业务持续快速增长 用友网络拟斥资近3亿元控股畅捷通支付 卫士通预计2016年度盈利增长1%至31% ◆电子 南京熊猫终止筹划重大资产重组 24日复牌 长盈精密拟3亿元投资防水精密结构件公司 大华股份加速拓展海外市场 中京电子前三季度业绩增长超四倍 ◆传媒互联网 完美世界年报预增7倍 主因购买了完美世界游戏业务 金利科技年报预增472%-521% 主因公司实施了重大资产重组 盛通股份前三季度净利增长近三成 全年业绩大幅预增 勤上光电拟投资入股英伦教育 读者传媒拟2亿元参与认购华龙证券增发股份 出版传媒拟4亿元收购控股股东相关资产 ◆机械 神州高铁实控人拟转让所持4.9亿股 24日复牌 川仪股份终止筹划资产重组事项 24日复牌 日发精机：集团近日宣布即将购买新西兰航空公司75%股份 森远股份：中标12.33亿元PPP项目 ◆军工 泰豪科技积极谋求向军工领域转型 全信股份拟逾7亿元收购军工领域资产 继续停牌 天通股份重组拟竞购亚光电子控股权 切入军工电子领域 继续停牌 ◆医药生物 康弘药业获得药物临床试验批件 上海莱士前三季度净利增长5.63% 第三季度净利增长逾七成 美年健康声明称“暂缓审查”并非“中止收购”慈铭 富祥股份股东披露减持计划 ◆基础化工 泸天化控股股东拟向工投集团转让所持1.15亿股 24日复牌 *ST沧大：无未披露重大事项 24日复牌 司尔特控股股东15.8亿元出售控股权 实控人变更 盐湖股份联手比亚迪组建锂资源开发公司 回天新材前三季净利同比增长32% 天晟新材股东徐奕拟减持股份不超过409.15万股 ◆石油化工 准油股份终止重大资产重组 继续停牌 ◆金属 恒锋工具拟收购上优刀具丰富业务链 24日复牌 天齐锂业年报预增5倍 主因锂电产品销售量价齐升 云海金属年报预增432%-481% 主因销量增加镁价上涨 博威合金预计全年净利润增长140%至180% 宁波韵升预计全年净利润同比增逾1.3倍 河钢股份终止实施2015年非公开发行股票方案 ST华泽：公司相关董监高人员被立案调查 ◆建筑与装饰材料 兔宝宝预计2016年度盈利大增150%至180% 福建水泥出售兴业银行股票收益近2亿元 ◆房地产 城投控股、阳晨B股吸并及分立上市终获批文 24日复牌 ◆建筑和工程 中矿资源股东国腾投资减持235万股 占比1.257% ◆交通运输仓储 华贸物流前三季度净利润同比增长108.08% 富临运业终止非公开发行股票事项 ◆汽车 浙江世宝拟定增募资13.5亿元 投资智能汽车领域 24日复牌 松芝股份董事长陈福泉被证监会立案调查 ◆纺织和服装 欣龙控股与三公司合作设立健康医药产业基金 ◆批发和零售贸易 三联商社关闭槐荫商城 因无法正常经营 ◆食品饮料 伊利股份拟定增募资90亿并收购中国圣牧37%股权 24日复牌 口子窖：原第一大股东减持近16% ◆农林牧渔 武昌鱼：长金投资拟继续增持以谋求控制权 24日复牌 香梨股份董事长辞职控股股东谋求股权转让 华英农业前三季度业绩增长187% 冠农股份前三季度净利下降超9成 万福生科股东杨荣华再减持150万股 占比1.12% 众兴菌业筹划非公开发行股票事项 24日起停牌 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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