上市银行三季报7宗“最”:建行民生资产规模增长最多

　　22家上市银行三季报已全部出炉，单季资产规模谁增加最多？哪些银行出现营收净利倒挂？关注类贷款谁多谁少？以下是证券时报记者梳理出的三季度银行业绩七宗“最”。

　　1.资产规模增长最多：建行、民生

　　今年第三季度，民生银行单季资产规模增长达3864.15亿元。

　　就因为这3800多亿的增量，民生银行在9月末正式站上了股份行资产规模的第一梯队，位列兴业银行之后的第二坐席。民生的单季增量不但超过兴业(1072.12亿元)、浦发(1929.89亿元)、招行(266.92亿元)、光大(714.55亿元)，甚至还高于“宇宙行”工行(1221.45亿元)、农行(3838.80亿元)、中行(2562.36亿元)以及交行(1354.88亿元)。

　　从环比增幅来看，民生以7.36%的增速高居股份行第一。

　　目前，股份行中资产规模前五名分别是兴业(5.82万亿元)、民生(5.64万亿元)、浦发(5.5642万亿元)、招行(5.5639万亿元)和中信(5.5415万亿元)。

　　从全部上市银行来看，建行第三季度资产规模增长7405.35亿元，遥遥领先其他21家上市行。因此，建行也成了第二家迈入总资产规模20万亿的银行，达到20.50万亿元。

　　2.单季资产降最多：

　　中信环比减650亿

　　有两家银行在第三季度出现资产规模环比负增长，即中信和平安。中信短暂地在股份行前三名停留了半年之后，于9月下滑至第五位，其第三季度减少了652.43亿的规模，环比跌幅1.16%。

　　平安银行三季度微跌，环比二季度减少97.45亿元，跌幅0.35%。目前平安银行总资产规模2.79万亿元，居股份行第八位，高于华夏银行。

　　3.营收净利倒挂最猛：农行、招行

　　今年前三季度，营收增速最猛的是宁波银行，达27.01%；其净利润也达到19.22%。

　　另有三家银行营收负增长，分别为刚上市的江阴银行(-0.97%)、农行(-5.19%)及工行(-1.31%)；净利润负增长的只有江阴银行一家，降幅为6.51%。不过，新股效应似乎仍在发酵，江阴银行昨日收盘价13.39元，较发行价4.64元上涨了188.58%。

　　截至9月末，有8家银行两项指标出现倒挂，国有行中倒挂幅度最大的为农行，前三季度营收下降5.19%，净利增长0.63%；股份行中是招行，该行前三季度营收增长2.60%，而净利增长了7.51%。

　　这在某种程度上可以说明两家银行运用资本产出的效益较高。事实上，招行的净资产收益率达13.77%，除了刚上市的贵阳银行，招行的ROE比其余20家银行都高。而农行的净资产收益率达 12.23%，高于工行、中行、交行。

　　4.关注类贷款谁最多：12家银行未披露

　　从资产质量来看，8家股份行的不良率都在1.5%～1.9%之间。从21家上市行全范围来看(除杭州银行未披露)，不良率最高的是江阴银行，高达2.42%；最低的是营收净利颇高的南京银行，仅有0.87%。

　　不过，要反映未来不良可能生成的情况，还要看关注类贷款的占比。在已披露了关注类贷款占比指标的10家银行里，有三家股份行(平安、浦发、华夏)比例高于4%，其中华夏关注类占比最高，为4.27%。值得注意的是，22家上市银行中，共有12家银行未披露关注类贷款占比，其中，五大行均未披露。

　　已公布关注类贷款占比的10家银行的具体情况如下：股份行中，兴业3.06%，平安4.17%，浦发4.24%，华夏4.27%；城商行中，江苏2.96%，南京2.16%，贵阳3.16%；农商行中，常熟3.59%，无锡1.85%，江阴3.18%。

　　5.拨备覆盖率最低：“宇宙行”工行

　　继工行、中行之后，建行的拨备覆盖率亦首次跌穿监管要求的150%下限水平，较6月末下降2.85个百分点至148.78%。从拨备计提来看，建行三季度的计提力度有所减少，单季度信贷成本为0.6%，环比二季度下行0.13个百分点，进而导致其拨备覆盖率低于监管红线。

　　但拨备覆盖率最低的依旧是工行，该行三季度末拨备覆盖率较6月末下降6.88个百分点至136.14%，连续三个季度低于150%。

　　曾于今年一季度跌穿150%水平的中行则在接下来两个季度内连续提升拨备覆盖率至155.83%。

　　除工行、建行外，目前22家A股上市银行中拨备覆盖率水平最接近监管红线的是交行，仅为150.31%，此外中行、中信、民生、光大拨备覆盖率均大致在155%左右水平。

　　监管是否会放松拨备覆盖率红线，抑或是出手严管、坚持红线，目前并无确切定论。但更多的分析人士预计，拨备覆盖率要求未来有望调整。

　　6.利息收入增长最多：

　　常熟银行

　　利率市场化提速、金融脱媒加剧、息差疾步收窄的综合因素，叠加反应在三季报上，最直观的指标就是利息净收入的同比增减幅。

　　22家上市银行中，增长得最多的是新上市的常熟银行，为30.25%，紧随其后的是南京银行(21.40%)和贵阳银行(17.79%)。股份行中最高的是平安，达到13.19%。其余几家银行，均在10%以内。

　　利息收入降幅最大的是农行，下降9.31%。

　　7.非息收入占比最高：民生银行

　　有10家银行的非息收入占比，在9月末达到了三成以上。其中，占比最高的是民生，为39.09%；其次是中行，为37.73%；排名第三的是招行，达到37.16%。

　　三家农商行的占比最低，都刚刚突破一成，其中，常熟为10.16%，无锡为10.12%，江阴略高，为11.26%。

　　细分来看，非息收入业务中最为重要的手续费及佣金收入，有五家银行的同比增幅达到了5成以上。其中最高的是常熟银行，增幅达315.51%；贵阳银行为86.23%；杭州银行为64.26%；江苏银行为61.51%；宁波银行为61.41%。

　　上述情况或许也和新上市银行都为城商行和农商行，基础盘子比较小有关。

　　此外，非息收入占比涨幅最小的是工行，为2.31%；另有一家出现负增长，即中行，下降约4.19%。