华创事件驱动早报11-16：央行加快推进法定数字货币研发；核电板块催化剂不断

　　一、【行业掘金】

　　1.【央行加快推进法定数字货币研发 区块链或加速落地】

　　近日中国人民银行官网上发布了2017年度工作人员招聘公告，其中央行的直属单位中国人民银行印制科学研究所现招从事数字货币研究与开发工作的人员。据公告显示，央行目前正在加快推进法定数字货币的研发工作。

　　中国人民银行今年初曾召开数字货币研讨会，提出争取早日推出央行发行的数字货币。作为最早为支持比特币形成和流通而推出的一项技术，区块链如今已被视为下一代价值互联网的基本协议之一。一系列迹象表明，从中国官方到金融业界，以区块链为代表的数字货币技术正备受重视。区块链技术可直接作用于数字货币、跨境支付与结算、票据与供应链金融、证券发行与交易等多个金融场景。据测算，从全球范围看，区块链技术应用于B2B跨境支付与结算业务可使每笔交易成本减少40%左右。

　　◆海立美达（002537）子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

　　◆飞天诚信（300386）具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振。

　　◆恒生电子（600570）运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。

　　其他关注：御银股份（002177）、赢时胜（300377）

　　2.【核电板块催化剂不断 增量市场助行业回暖】

　　临近年末，核电行业将迎来多个重磅事件。政策方面，核电“十三五”规划和《核电管理条例》有望相继正式公布，行业中长期发展目标进一步明晰。新建项目方面，根据规划，“十三五”期间每年至少开建6台机组，今年作为“十三五”开局之年，年底前新建机组核准节奏有望加快。同时，核电“出海”步伐也在加快，中阿核电项目明年一季度有望开工，中英项目获批后将正式启动。

　　除上述短期催化剂外，本月中广核海上小型堆建设正式启动，标志着国内海上核电站建设进入新时代。海上小型堆具有高安全性、灵活性等特点，可用于发电、海上油气田开采、海水淡化和海洋开发等多个领域，仅海上石油钻探所用核动力平台市场规模就超过1000亿元，为行业打开增量市场。多重利好齐聚，行业回暖可期，中国核建（601611）、台海核电（002366）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）、应流股份（603308）、中国一重（601106）、兰石重装（603169）等将受益。

　　3.【促进汽车动力电池产业发展指导意见将出】

　　从工信部相关人士处获悉，目前《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段，“正在会签，基本上很快应该跟大家见面了”。该人士透露，该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标，其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。

　　今年以来，新能源汽车行业迎来全面爆发时期。从新能源燃料到动力电池，从充电桩到整车制造，新能源时代下的各类上下游产业都将迎来无限广阔的市场契机。在所有的细分产业中，动力电池最受瞩目。与传统汽车相比，由于动力电池决定着新能源汽车的续航能力，一直是新能源汽车厂家和消费者关注的核心，而新能源大时代的到来也不断推动动力电池续航能力的提高，这也给二级市场带来新的投资机会。可关注国轩高科（002074）、科恒股份（300340）、富临精工（300432）、亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）等。

　　4.【石墨烯技术研发再次取得突破 产业化进程望提速】

　　近日西北大学在石墨烯研究与产业化获得多项突破，使电池体积缩小、容量增加成为可能。目前该课题组完成了批产量500公斤的石墨烯改性石墨锂电负极材料的工业化放大试验，产品性能达到了国标高性能石墨负极材料指标。同时，该实验室制备出多种超过1000mAh/g石墨烯锂电池负极材料，与国际研究水平同步。

　　石墨烯具有优异的材料特征，在生物医疗、电子材料等领域应用广阔，已成为“十三五”新材料的发展重点。目前已有多家上市公司布局石墨烯，推进产业化进程。

　　◆德尔未来（002631）通过收购国内领先的石墨烯企业引入研发和产业化团队，构建产业化平台。

　　◆华西能源（002630）拟收购恒力盛泰15%股权，后者拥有全球稀缺的单层石墨烯低成本量产工艺及石墨烯下游应用领域等多项专利。

　　其他关注：东旭光电（000413）、方大炭素（600516）、道氏技术（300409）

　　5.【亚太经合组织（APEC）会议本周在秘鲁举行 概念股受关注】

　　2016年亚太经合组织（APEC）领导人会议周14日在秘鲁首都利马拉开帷幕。今年会议的主题为“高质量增长和人类发展”。各经济体领导人及代表将围绕区域经济一体化、亚太自贸区、互联互通、服务业合作等问题深入交换看法。数据显示，亚太经合组织各经济体人口总量约占世界人口的40%，经济总量和贸易总量分别占全球的57%和48%。

　　奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋伙伴关系协定（TPP），该协议包含亚太地区的12个国家，是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。TPP流产使得RCEP会备受重视，中国有望在即将举行的APEC峰会上，主导推动RCEP。外界普遍认为中国将成为最大的受益方，而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。

　　在秘鲁当地有合作或者在秘鲁有分公司的上市公司将受关注。此外，国内相关港口建设和海运发展将进入黄金时期。

　　◆德美化工（002054）控股公司施华特秘鲁主要从事仓储、碾磨、生产、成品买卖、农工业、进出口业务；另德美化工旗下亭江新材，是国内皮革化学品行业龙头企业之一，年生产能力达5万吨，拥有秘鲁塔拉生产基地。

　　◆远大智能（002689）积极布局海外业务，在秘鲁设立博林特电梯秘鲁有限公司全资子公司，目前海外销售业务最大的分别是秘鲁、德国、摩洛哥等国家。

　　其他关注：力帆股份（601777）、营口港（600317）、北部湾港（000582）

　　6.【人民币汇率刷新近8年新低 出口型企业受益弹性大】

　　14日，人民币对美元中间价报6.8495元，下调204点，连续第8天下调，创2008年12月以来最低水平。在岸人民币兑美元早盘跌超200点，跌破6.86元大关，创7年5个月新低。据统计，人民币跌破重要关口（6.6、6.7、6.8）所需时间在明显缩短，从5个半月到2个半月再到1个月，可见，人民币兑美元贬值速度明显加快。

　　美元持续走强仍然是人民币汇率走软的最主要因素。德意志银行在报告中称，如果“特朗普主义”发挥效力，美元可能会进一步上涨5%。另外，目前市场上并没有出现央行干预的明显迹象。自8月以来宏观数据显示，我国经济企稳态势基本定调，使得能够在汇率层面容忍更大波动。这为央行在人民币汇率层面提供了更大的空间。人民币贬值一方面有利于出口型企业订单增加，另一方面还可能会增加汇兑收益。

　　◆海鸥卫浴（002084）国外业务占比超过80%。

　　◆百隆东方（601339）境外业务占比近4成。

　　其他关注：鲁泰A（000726）、华纺股份（600448）

　　7.【七部门联合发文加快冰雪场地设施建设】

　　按照党中央、国务院关于发展冰雪运动的总体部署和要求，为加快冰雪场地设施建设，推动冰雪运动的普及和提高，促进冰雪产业发展，国家体育总局、发展改革委等7部门近日联合印发《全国冰雪场地设施建设规划（2016—2022年）》

　　此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），促进冰雪产业发展。计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。中国已成功申办2022年冬奥会，有助于提升冰雪运动在国内的普及。相关概念股可关注探路者（300005）、长白山（603099）、国旅联合（600358）、华录百纳（300291）、奥瑞金（002701）等。

　　8.【我国百亿亿次超算研发路线图发布】

　　我国高性能计算领军企业中科曙光15日对外宣布，由其牵头的E级计算系统研发路线图在美国发布，这是中国E级计算系统研发路线图首次亮相国际舞台。E级高性能计算机是指每秒可进行百亿亿次计算的超级计算机，被全世界公认为“超级计算机界的下一顶皇冠”，是各国竞相角逐的战略“制高点”。可关注相关概念股中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、紫光国芯（002049）等。

　　二、【公司动态】

　　◆环保

　　科林环保股权转让完成 东诚瑞业成大股东

　　兴源环境中标11.1亿元供排水工程PPP项目

　　云投生态签署日常经营重大合同

　　◆公用事业

　　吉电股份收到358万元稳岗补贴

　　中天能源：拟1亿元参与设立产业投资基金

　　◆新能源与电力设备

　　远程电缆：完成股权转让夏建统成实控人

　　信质电机与德国ES签订了《意向性合同》

　　长青集团集中供热项目获批

　　◆通信

　　同达创业控制权未形成明确转让方案 16日复牌

　　◆计算机

　　千方科技子公司3432万元收购冠华天视剩余的30%股权

　　东方财富：拟2亿元设立小贷公司

　　齐心集团：子公司董事长耗资1.9亿元增持845万股

　　高伟达股东银联科技披露减持计划

　　康耐特子公司个别人员涉嫌职务侵占

　　天夏智慧拟挂牌出售子公司剥离化妆品和医药流通业务 继续停牌

　　◆电子

　　深赛格重组获有条件通过 16日复牌

　　神思电子：身份认证创新产品打开成长空间

　　水晶光电: 收购美国虚拟显示公司3.06%股权

　　利亚德员工持股计划买入1.1%公司股份

　　◆机械

　　蓝英装备拟收购海外工业清洗资产 16日复牌

　　天成自控成上汽集团乘用车座椅供应商

　　新筑股份收到政府补助2000万元

　　海陆重工实际控制人减持5%公司股份

　　先导智能重大资产重组 16日起停牌

　　◆医药生物

　　鱼跃医疗拟8.6亿元收购医用消毒公司 16日复牌

　　东北制药获得药物临床试验批件

　　现代制药全资子公司抗艾滋病药物获得药品GMP证书

　　天康生物股东中新建招商披露减持计划

　　恩华药业股东减持股份

　　◆基础化工

　　传化股份证券简称变更为“传化智联”

　　华谊集团：国有股份无偿划转完成

　　天晟新材：董事兼执行总裁减持6.7万股 持股降至5%

　　金禾实业涉及美国国际贸易委员会337调查事项

　　◆金属

　　西宁特钢拟不低于2亿元挂牌转让子公司100%股权

　　武钢股份：武钢集团提前实现2016年去产能目标

　　◆建筑与装饰材料

　　冠福股份重组获有条件通过 16日复牌

　　龙泉股份收到4121万元中标通知书

　　松发股份：控股股东增持计划实施完成

　　中航三鑫：股东韩平元减持公司股份

　　南玻A：人事重大变动 7高管集体辞职

　　◆房地产

　　*ST珠江重组获批 大股东明确增持计划

　　卧龙地产：拟终止重大资产重组

　　粤泰股份：公司控股股东粤泰控股减持1465.62万股

　　财信发展：公司股东融达公司减持1200万股

　　◆建筑和工程

　　科达股份重组获证监会无条件通过 16日复牌

　　中国铁建中标229亿元PPP项目

　　东方园林中标逾6.13亿元PPP项目

　　◆交通运输仓储

　　怡亚通：优化后的星链产品发布会即将举行

　　东方航空：东航集团将进一步整合国内航空货运资源

　　新宁物流控股股东减持公司股份

　　◆汽车

　　均胜电子网联车载系统斩获CES创新大奖

　　力帆股份拟转让参股子公司股份

　　鸿特精密：持股5%以上股东减持121万股

　　◆家电

　　万家乐剥离厨卫电器业务 继续停牌

　　◆轻工造纸

　　珠海中富：终止重大资产重组 16日复牌

　　中顺洁柔分公司拟投资4亿元扩建7.5万吨用纸项目

　　◆批发和零售贸易

　　东方创业持有华安证券2.45亿股 后者IPO获批

　　百联股份终止收购吉买盛

　　跨境通：8355万元转让通拓科技4.1779%股权 继续停牌

　　◆社会服务业

　　黄山旅游持有华安证券1亿股 后者IPO获批

　　◆食品饮料

　　莫高股份：遭股东三度举牌 筹划定增 16日起停牌

　　◆农林牧渔

　　开创国际遭股东累计减持807.1万股

　　◆新股申购

　　吴江银行（732323）发行价6.83元，申购上限3.3万股，主营商业银行业务。

　　天能重工（300569）发行价41.57元，申购上限8000股，主营风机塔架。

　　三、【机构和游资龙虎榜】

• 五洲新春（603667）：一家机构席位买入2058万

• 黄山胶囊（002817）：一家机构席位买入1761万

• 昊志机电（300503）：一机构买入6869万，一机构卖1169万

• 新华网（603888）：申万深圳金田路游资封板，一机构买6911万

• 中集集团（000039）：东方上海银城中路游资封板，三机构买1.48亿，一机构卖2479万

• 财信发展（000838）：光大佛山绿景路游资封板，一机构买1.25亿，一机构卖1.21亿

• 秀强股份（300160）：国君深圳益田路及中信淄博分公司游资封板，一机构卖1257万

• 盛天网络（300494）：方正上海保定路及中信淄博分公司游资封板，三机构卖1179万

• 高澜股份（300499）：华泰舟山解放东路及成都南一环路游资封板，一机构卖615万

• 万里石（002785）：财通温岭东辉北路及华泰深圳智慧广场游资封板

• 电魂网络（603258）：国信北京三里河路及浙商临安万马路游资封板

• 濮阳惠成（300481）：光大佛山季华六路及方正上海保定路游资封板

• 宝塔实业（000595）：中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板

• 瑞泰科技（002066）：财通杭州体育路及海通天津霞光道游资封板

• 中青宝（300052）：中原焦作分公司及中山杭州杨公堤游资封板

　　四、【财经要闻】

• 李克强：全年发展主要目标任务有把握较好完成

• 据央行统计数据显示，我国四大行10月份新增人民币贷款1049.57亿元

• 央行15日开展1850亿元逆回购，净投放1050亿

• 深交所宣布19日将组织全网测试，模拟深港通业务开通首日运行场景

• 媒体称深港通下周一开通

• 监管风暴突袭商品期货：部分期货公司被调查，黑色系全线暴跌

• 上周证券交易结算资金净流入27亿元，环比下降55.74%

• 上周新增投资者数量38.67万人，环比上涨4.29%

• 私募服务管理办法征求意见 重点规范三业务

• 深圳、武汉15日齐出楼市调控新政

• 贵州省设立100亿元军民融合产业发展基金

• 发改委：在福建省试点天然气门站价格市场化改革

• 全国首个国家信息经济示范区建设在乌镇启动

• 云南国资委建议将省属重化工业企业纳入实施债转股对象

• 国家体育总局在京召开健身休闲产业政策宣贯会暨2016年全国体育产业工作会议，强调切实推动体育产业政策落地生根

• 八部门：2020年山地户外运动产业总规模达到4000亿元

• 发改委11月集中批复超2600亿交通基础设施投资

• 中国煤炭运销协会将召开会议，促进签订中长期合同

• 我国1至9月新能源汽车产量同比增长超80%

• 全球5G大会召开 华为、中兴等展示5G产品

• 工程院院士：中国首艘货运飞船天舟一号将于明年发射

• 我国首个国家森林城市群建设规划通过专家评审

• 海澜集团等十余家企业领导人15日与乐视控股签署第一期3亿美元投资协议，支持其生态创新模式

• 京东集团拟剥离京东金融计划出让全部股份

• 全球最大铜矿商下调明年对中国交割价溢价逾四分之一

• 索罗斯第三季度投资安硕中国大型股ETF

• 扎克伯格投6亿美元启动“细胞地图”项目

• 市场预计美联储12月加息概率超九成

• 道指七连涨再创新高 纳指大涨1.1%

• 美油飙升近6% 创两周最高收盘价；金价自五个多月低位反弹 七个交易日以来首次走高