5G板块本周末有集体涨停的架势,华为挺起中国科技脊梁刷屏,但究竟发生了什么?意义有多大?我们试着给您一个更加贴近现实的解读。
到底发生了什么?
3GPP RAN1 87次会议,经投票确定5G增强移动通信场景(即移动宽带,5G其他两个场景是大规模机器通信、高可靠低延时工业通信)下的信道编码方案为:
上行数据通道:短码块——LDPC(除非出现显著问题,否则将被正式确定;注意:长码块已确定采用LDPC)。
下行数据通道:所有码块大小均使用LDPC。
上行控制通道:极化码(除了特别短的码块会采用FFS编码)。
下行控制通道:极化码(除了特别短的码块会采用FFS编码;除非出现显著问题,否则将被正式确定)。
极化码的支持者主要是以华为为首的国内厂商和电信运营商;竞争者LDPC来自高通、诺基亚-阿尔卡特朗讯、Intel和三星等厂商;而被淘汰的Turbo则来自爱立信、英国运营商Orange等。爱立信现已加入LDPC阵营。
不过,即便在LDPC编解码领域,除了三星和高通之外,华为的专利积累也很靠前(数据来源:中国知识产权报)。一场战役,两手准备,牛!
啥意思,能说人话不?
通俗地说,就是在一般的手机移动通信场景下,通信的内容不管长短,都会用LDPC这套方法来编码和解码;而控制通信的命令,除了特别短的命令走FFS方式,其他的都会用极化码这种方式来编码和解码。
有啥影响?
如果哪家厂商在LDPC和极化码的编解码上有专利储备,那么恭喜了!以后别人生产和销售5G的基带芯片、基站的编解码器,只要用到你的专利,每卖出一个都需要给你交钱。由于最终只会有一套5G标准(区别于2/3/4G时代),这个受益的范围是全世界性的。
怎么发生的?
3GPP是产业公司联盟,其对标准方案的选择是由通信产业里的公司投票决定的,并非完全按技术指标客观选出。由于是产业公司决定,每家公司对既得利益的考量当然比客观参数更重要。
因此,谁能拉拢到产业里更多公司参与开发、共同支持,谁的胜算就更大。就如当初的蓝光(BD)和HD-DVD标准,尽管蓝光在技术指标上全面胜出,仍然一度处于下风;直到HD阵营里的巨头公司(华纳等)先后倒戈,BD才最终成为统一标准。
因此,与其说这次结果说明我国厂商在技术上的进步,不如说我国厂商的产业链影响力(是一种软实力,俗称“搞政治”)显著增强。
我们走到哪了,5G标准研发的进度如何?
信道编解码大概是整个5G标准确定工作的第二步(第一步是协议空口),后面需要做的事还很多,但这是一个好的开始。
5G预计何时降临?
图:ITU和3GPP的简略5G路线图
数据来源:中兴通讯
从ITU对IMT-2020的推进进度看:
先看历史,4G时代,IMT-Advanced发布于2008年,符合IMT-Advanced要求的产业标准LTE-A标准化于2011年3月,相隔3年;全球首次商用部署是相隔4年;而LTE-A目前在我国仍只是小规模部署。
也就是说,IMT-A从发布到我国真正开始部署,隔了8年;但“伪4G”(LTE)在国内大规模部署始于2013年,相隔仅5年。
再往前,3G时代,IMT-2000提出是在1985年,1996年正式命名为IMT-2000,并于1999年底正式发布,接纳WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA作为技术标准。尽管测试系统在1998年就已经开始启动,3G首次商用是在2001年,距离IMT-2000正式发布两年;3G在我国大规模部署是在2008年之后,距离IMT-2000发布已经是9年之后。
5G时代,IMT-2020计划于2020年前正式确定,预计各国中步伐最快的,可能会紧随2020年开始部署。考虑到我国的LTE部署刚刚完成,真4G(LTE-A)部署仍在起步,而运营商资本开支相比以往并不乐观,因此在我国看到5G落地,也将在2020年后的数年里。
图:ITU-R的5G路线图,IMT-2020(5G)标准的最终决定将于2019-2020年产生
数据来源:ITU
从3GPP对5G商用协议的推进进度看:
预计5G的工作中协议(Working Item,即半成品)的第一阶段和第二阶段分别于2017年晚期和2018年晚期开始,因此5G第一和第二阶段部署将最早于2020年中和2021年下半年开始。
图:3GPP的5G路线图:最早2020年开始第一阶段部署
数据来源:3GPP
从历代无线通信商业部署的历史来看:
简单地回顾全球以往历代移动通信的情况,1G系统出现于1982年,2G商业部署1992年,3G系统2001年,4G LTE部署于2009年、真4G LTE-A部署于2012年,中间都有10年时间。从这个角度看,预计5G技术实际部署也应在2021年之后。
但由于真4G(LTE-A)被作为“Pre-5G”、“4G+”、“4.5G”来营销和宣传(正如LTE被作为“4G”营销),而LTE-A后续的演进形式LTE-B、LTE-C都可能会持续推进,因此媒体、民众和资本市场对5G部署的感知,可能会比事实部署早得多。
更重要的是,我们要把5G在国内部署和5G产业链景气启动分开来看。哪怕我国5G部署启动很晚,只要我国相关企业的下游国家开始5G部署,相关企业一定会提前布局产品研发;按业界惯例,可能会提前一年出产品,因此咨询机构Telefocal预测,2019年就可能看到5G产品问世。
图:Telefocal的5G预测路线图,认为2019年出产品,2020年后部署
数据来源:Telefocal
投资上有何影响:
华为、中兴卧薪尝胆数十年,有望在5G时代修成正果,领跑全球,5G投资主题也将是未来几年不可忽略的方向,但从产业角度看,距离实际商用确实还有不短的距离,更不用说兑现业绩了。板块能否风气有赖于市场风险偏好的提升,但值得提前研究布局。
受益标的:
中兴通讯(IMT-2020核心成员,牵头超过30%课题研究)
信维通信(通信终端天线)
麦捷科技(终端滤波器)
通宇通信(基站天线)
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