盛屯矿业：关于“13盛屯债”公司债券赎回结果及摘牌的公告

　　证券简称： 盛屯矿业 证券代码：600711 公告编号：2016-090 债券代码：122283 债券简称：13 盛屯债 盛屯矿业集团股份有限公司 关于“13 盛屯债”公司债券赎回结果及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2016 年 12 月 7 日 债券停牌起始日：2016 年 12 月 8 日 赎回数量：200,000,000 元（2,000,000 张） 赎回兑付本息总金额：216,000,000 元 赎回款发放日：2016 年 12 月 12 日 债券摘牌日：2016 年 12 月 12 日 一、本次债券基本情况 1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年公司债券。 2、债券简称及代码：13 盛屯债、122283。 3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。 4、发行总额和期限：人民币 2 亿元、本期债券的期限为 5 年(附第 3 年末发行 人赎回选择权、投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权)。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会、“证监许可 [2013]1423 号”。 6、债券形式：实名制记账式。 1 7、债券利率：8%(在债券存续期前 3 年保持固定不变)，采用单利按年计息。 8、付息日：本次债券存续期间，债券存续期内每年的 12 月 12 日为上一个计息 年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 9、兑付日：本次债券设置提前还本条款，分别于 2017 年 12 月 12 日和 2018 年 12 月 12 日兑付本次债券剩余本金的 50%。但若发行人行使赎回权，或债券持有人 行使回售权，则其赎回/回售部分债券的兑付日为 2016 年 12 月 12 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。 10、担保人及担保方式：盛屯矿业集团股份有限公司以其全资子公司兴安埃玛 矿业有限公司合法拥有的采矿权为“13 盛屯债”提供抵押担保。上述采矿权在本次 债券评估基准日 2013 年 3 月 31 日的评估价值为 119,782.34 万元。 11、上市时间和地点：2013 年 12 月 26 日、上海证券交易所。 12、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次公司债赎回的公告情况 （一）盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 12 月 12 日成功发行“13 盛屯债”公司债券，2016 年 12 月 12 日为第三个计息年度付息日。 根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》约定，公 司可于“13 盛屯债”第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发 行人赎回选择权。 （二）公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于赎回“13 盛屯债” 的议案》，决定在“13 盛屯债”存续期第 3 年末行使赎回选择权，放弃上调票面利 率选择权，对赎回登记日登记在册 的“13 盛屯债”全部赎回。其中： 1、赎回登记日和赎回对象：2016 年 12 月 7 日收市后在中证登 上海分公司登记 在册的“13 盛屯债”的全部持有人； 2、赎回价格：108 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 此外，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 4 次盛屯矿业集团股份有限公司关于行使 2 “13 盛屯债”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告(详见公司公告“2016-081”、 “2016-082”、“2016-083”、“2016-084”)，并披露了《关于实施“13 盛屯债” 公司债券赎回的公告》（详见公司公告“2016-087”），通知“13 盛屯债”公司债 券持有人有关本次赎回的事项。 三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）本次公司债赎回的结果 2016 年 12 月 7 日为“13 盛屯债”的赎回登记日，2016 年 12 月 8 日为“13 盛 屯债”的停牌起始日，2016 年 12 月 12 日“13 盛屯债” 在上海证券交易所摘牌。 本次公司债赎回结果如下： 1、赎回数量：200,000,000 元（2,000,000 张） 2、赎回兑付本息总金额：216,000,000 元 3、赎回款发放日：2016 年 12 月 12 日 （二）本次公司债赎回对公司的影响 公司本次公司债本金赎回金额为 200,000,000 元 ,占“13 盛屯债”发行总额 200,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 16,000,000 元 ， 共 计 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出 216,000,000 元。公司已做好资金安排，本次赎回 不会对公司资金使 用造成影响。 四、本次公司债赎回的后续事项 自 2016 年 12 月 12 日起，“13 盛屯债”将在上海证券交易所摘牌。 五、本次债券付息的相关机构 （一）发行人：盛屯矿业集团股份有限公司 地址：厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼 4 楼 联系人：俞燕梅 联系电话：0592-5891667 邮政编码：361003 3 （二）主承销机构：长城证券股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 联系人：贺安琪 联系电话：010-88366060-8789 邮政编码：100044 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系人：徐瑛 联系电话：021-68870114 邮政编码：200120 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2016 年 12 月 8 日 4