文/万永强(智通财经研究中心总监)
美股上周五(12月30日)受科技股和可选消费股的拖累全线收跌,道琼斯收报19762点,跌幅0.29%,纳斯达克收报5379点,跌幅0.98%,标普收报2236点,跌幅0.59%。不过道琼斯工业平均指数创下了三年以来最好的年度表现。
恒指周二(1月3日)为元旦假期结束,早盘低开0.03%,开盘后下跌逾百点,最低见21883点,其后在内地股市走好带动下,由下跌转升势,最高涨逾上百点,重返22000点之上,截至收盘,恒指报22150.4点,涨幅0.68%,大市成交额474亿港元。
内地数据强势支撑港股表现
2017年第一个交易日,港股迎来开门红,这是港股近期少见的连续上涨。
在美股出现下跌的情况下,港股能够如此强势上涨,最关键的因素还是内地的支撑力度很给力——最新的数据显示,1月3日财新中国制造业采购经理人指数(PMI),2016年12月录得51.9,较11月跃升1个百分点,创下2013年1月以来最高值。
12月财新制造业PMI报告要点包括:产出增速接近 6 年来最高;新业务总量增幅可观;投入成本为 2011年3月以来最显著涨幅。这些都显示年末制造业扩张有所加快。许多受访厂商提到,需求基本面转强,新客户增多。内需改善是带动新业务增长的主要动力,月内新接出口业务量持平。
财新的数据好于国家统计局的数据,国家统计局上周日公布的该数据为下降0.3个百分点至51.4,这说明中小企业的状况在好转,比大企业复苏的步伐要快。
在这个利好刺激下,内地A股涨势良好,一举冲到20日均线位置,而港股也是紧密跟随。
隐忧犹存:国债玩“闪崩” 美元又抬头
不过,接下来港股依然有隐忧:
一方面,资金面依然趋紧,1月3日香港离岸人民币隔夜HIBOR上涨495基点至17.7584%,升至逾三个月以来新高。一周离岸人民币HIBOR上涨272基点,报14.5360%。三个月HIBOR上涨89个基点,报10.02%。
另外上海证交所当天发布公告,15国债10(019510)上午交易出现异常波动,自10时36分至1月3日11时06分暂停交易。停牌前,15国债10出现“闪崩”,大约1分钟内大幅下跌10.17%。这是流动性不足还是乌龙指造成不得而知,但这种“闪崩”对市场会有负面压力。
另一方面,调整了两日的美元指数又开始突然走强,目前再度突破103,离前期高点103.65已经一步之遥,如果再创新高,则对刚恢复一点人气的港股会再度造成压力。
有色、地产类等周期性品种走强
从盘面看,经济数据的好转,使得周期性品种开始出现活跃,如有色类、地产类走势较强。
有色方面,重庆钢铁股份(01053)涨7.08%、中信资源(01205)涨4.21%、江西铜业股份(00358)涨2.59%、中国金属利用(01636)涨2.01%。
地产股方面,融信中国(03301)涨7.64%、希慎兴业(00014)涨4.84%、九龙仓集团(00004)涨4.3%、新世界发展(00017)涨2.8%、新鸿基地产(00016)涨2.76%、信和置业(00083)涨2.41%。
中资保险股放量上涨
另外,中资保险股获得投资者垂青、明显出现放量走势,多股上涨,中国人寿(02628)涨2.97%、新华保险(01336)涨1.97%、中国太平(00966)涨1.63%、中国平安(02318)涨1.4%。
基本面上,从黄金期来看,一方面我国保费规模快速增长。2016年前11个月,全国原保费收入达到2.89万亿元,距离此前保监会方面预测的3万亿仅有一步之遥。其中,健康险成为一匹黑马快速上行,互联网保险这一新生事物也在2016年迎来“野蛮生长”。
从投资潮来看,随着2016年保费收入的高企,险资入市资金强势增长。资金规模高达万亿的险资在二级市场上表现并不低调,去年举牌多达120家上市公司。而在险资涌入上市公司的同时,跨界资本也在积极抢滩保险,跨界保险公司数量快速增长。
澳门博彩收入增长放缓 濠赌股逆势下跌
下跌板块方面,濠赌股逆市下跌,美高梅中国(02282)跌5.97%、新濠国际发展(00200)跌3.04%、澳博控股(00880)跌2.14%、银河娱乐(00027)跌1.33%。智通财经获悉,澳门博彩监察协调局公布,2016年12月份幸运博彩毛收入198亿澳门元,按年增长8%,但较11月增幅14.4%大幅放缓。濠赌股未来还面临监管的风险,一旦业绩方面不能跟上,则要小心走弱的可能。
从技术上看,恒指连续上涨已到20日均线22193点位置,这个位置是一个短期较大的压力,如果不能有效突破小心出现反压的情况。
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