美银美林发表报告表示,腾讯(00700) 上季业绩显示与近期用户指标,业务板块表现及利润的最新趋势没有重大偏差。该行将目标价由233港元升至259港元,此按现金流折现率作估值,评级“买入”。
该行称,腾讯整体收入胜预期,主因手机游戏表现强劲,基于最受欢迎的手游《王者荣耀》首季继续发力,该行上调2017及2018年收入预测均6%,并调升每股盈测各4%及6%,分别至5.3元及6.77元人民币。
美银美林认为,腾讯将会继续加强投资发展内容及相关科技,鼓励用户参与整个腾讯平台,从而可追踪用户上网行为,及维持互动关系。另外,虽然集团看到支付及云业务增长强劲。
不过,该行预期,集团短期将聚焦在其使用量而非盈利模式。
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