招商证券：2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　招商证券股份有限公司 2016 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 1-3 招商证券股份有限公司 2016 年度 H 股募集资金存放与使用情况的报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 招商证券股份有限公司 关于 2016 年度 H 股募集资金存放与使用情况报告 招商证券股份有限公司（以下称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】 44 号）及其相关规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日止公开发行 H 股股票募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2016 年 12 月 31 日止 H 股募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监 督管理委员会证监许可【2016】1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市 外资股的批复》核准，截至2016年10月7日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股（H 股）的工作，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币12.00元，共发行891,273,800 股 ， 收 到 募 集 资 金 合 计 总 额 为 港 币 10,695,285,600.00 元 ； 在 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 260,880,864.89元后，净募集资金折合人民币8,947,439,178.14元，其中新增实收资本（股 本）为人民币891,273,800.00元，资本公积为人民币8,056,165,378.14 元。 截至2016年12月31日，本公司在H股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民 币8,077,351.81元（包括利息收入港币2,327,809元、人民币5,996,180元，扣除银行手续 费港币980元、人民币200元）。 截至2016年12月31日，本公司累计使用H股募集资金为人民币5,840,000,000元。截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 专 户 的 余 额 为 港 币 2,629,154,282.15 元 、 人 民 币 1,046,225,980.14元，按2016年12月31日港币兑人民币中间价将港币折算为人民币后， 上述募集资金账户港币及人民币资金合计为人民币3,398,030,777.07元（其中包括部分未 付发行费用）。 二、募集资金管理情况 截至2016年12月31日，募集资金专户的余额为港币2,629,154,282.15元、人民币 1,046,225,980.14元，按2016年12月31日港币兑人民币中间价将港币折算为人民币后， 上述募集资金账户港币及人民币资金合计为人民币3,398,030,777.07元（其中包括未付发 行费用折合人民币29,725,724.76元），具体如下： 1 招商证券股份有限公司 2016 年度 H 股募集资金存放与使用情况的报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 金额单位：元 2016 年 12 月 31 2016 年 12 月 31 折合人民币 开户银行 银行账号 日余额（港币） 日余额（人民币） 总计 招商银行深纺大厦支行 411900068521888 1,501,490,606.81 1,343,098,362.70 招商银行深纺大厦支行 411900068510119 32,924,203.00 32,924,203.00 交通银行深圳上步支行 443899991010004957542 989,478,353.76 989,478,353.76 交通银行深圳上步支行 443899991130003024837 82,526.29 73,820.59 渣打银行深圳分行 000000501511141730 1,000,517,463.00 894,972,875.83 中国银行深圳上步支行 773168048107 23,823,423.38 23,823,423.38 中国银行深圳上步支行 777068048485 21,944.44 19,629.52 中银香港 012-875-0-051395-7 127,009,212.85 113,611,010.99 渣打银行香港 44719006506 32,528.76 29,097.30 永隆银行 60188079704 交通银行（香港） 027-53220177187 合计 2,629,154,282.15 1,046,225,980.14 3,398,030,777.07 三、本年度募集资金实际使用情况 根据H股招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明，本公司计划按下列比例使用 全球发售所得款项： 约25%的资金将用于发展经纪及财富管理业务； 约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务； 约25%用于通过向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务； 约20%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金； 约5%用作营运资金和一般企业用途。 截止2016年12月31日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见 本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存 放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金 信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 招商证券股份有限公司董事会 二○一七年三月二十八日 2 招商证券股份有限公司 2016 年度 H 股募集资金存放与使用情况的报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 附件一：募集资金使用情况对照表 募集资金总额（人民币万元） 894,743.92 本年度投入募集资金总额（人民币万元） 584,000.00 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额（人民币万元） 584,000.00 变更用途的募集资金总额比例 — 已变更项 募集资金承诺投资总额 调整 截至期末累计 截至期末累计投入金 项目达到 是否 项目可行 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末投 本年度 目，含部 后投 投入金额(2) 额与承诺投入金额的 预定可使 达到 性是否发 承诺投资项目 折合人民币 投入金额(1)（人 额（人民币万 入进度（%） 实现的 分变更 港币万元 资总 （人民币万 差额(3)＝(2)-(1) 用状态日 预计 生重大变 万元 民币万元） 元） (4)＝(2)/(1) 效益 （如有） 额 元） （人民币万元） 期 效益 化 用于发展经纪及 不适 - 259,806.94 223,685.98 - 223,685.98 223,000.00 223,000.00 -685.98 99.69 不适用 不适用 否 财富管理业务 用 用于拓展机构客 不适 户服务及投资和 - 259,806.94 223,685.98 - 223,685.98 225,000.00 225,000.00 1,314.02（注 1） 100.59 不适用 不适用 否 用 交易业务 用于通过向招证 不适 国际增资拓展海 - 259,806.94 223,685.98 - 223,685.98 0.00 0.00 -223,685.98 0.00 不适用 不适用 否 用 外业务 用于子公司、联 不适 营公司及新建立 - 207,845.55 178,948.78 - 178,948.78 90,000.00 90,000.00 -88,948.78 50.29 不适用 不适用 否 用 子公司提供资金 用于补充营运资 不适 - 51,961.38 44,737.20 - 44,737.20 46,000.00 46,000.00 1,262.80（注 1） 102.82 不适用 不适用 否 金 用 不适 合计 — 1,039,227.75 894,743.92 - 894,743.92 584,000.00 584,000.00 -310,743.92（注 2） 65.27 不适用 不适用 否 用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金用途主要为增资子公司及拓展海外业务。 募集资金使用中存在的问题或其他情况 无 注 1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额的差额为受汇率变动影响所致； 注 2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额小于年末剩余募集资金，原因为年末剩余募集资金包含了实际结汇及汇率变动对募集资金的影响以及部分未付发行费用。 3