今日沪深两市双双低开，沪指继续弱势震荡，即便周期股大涨，全天也未曾翻红，截至收盘，小幅下跌0.19%；消费类白马股，强势回归，伊利股份暴涨超7%，突破历史新高，贵州茅台也再创新高。
昨日刚刚消停的周期股，今日再次大放异彩，煤炭股更是上演涨停潮：
涨价是有多猛，竟一天一个价
一货难求，稀土疯狂的前夕（国君证券）
目前，市场稀土原材料采购十分紧张，稀土行业一货难求，稀土价格快速上涨。
截止2017/8/6，主要产品氧化钕、氧化镨、氧化镨钕较年初分别上涨了46%、55%、60%，且目前价格呈上涨加速阶段。
稀土原材料一货难求，多家钕铁硼磁材公司调整报价方式。
镨钕金属价格迅速上涨至53万/吨，后续价格持续看涨。多家钕铁硼磁材公司停止原先报价方式，未来将根据每日镨钕价格进行每日报价，且报价仅当日有效。
钕铁硼磁材企业开始每日报价印证稀土紧缺，其他磁材企业将逐步跟进，稀土价格持续看涨。
钕铁硼迎来快速涨价期，稀土价格逐步向下游传导。
年初至今钕铁硼毛坯件已涨价近10%，表明稀土价格正向钕铁硼下游传导。稀土成本占比钕铁硼40-60%，稀土价格上涨对钕铁硼行业有一定影响，下游磁材开始每日报价表明钕铁硼行业将完全转嫁对稀土价格上涨的影响，利于稀土持续涨价。稀土成本占比终端产品成本0.1%-2.2%，终端下游对稀土涨价敏感度低，稀土涨价空间大。
景气度年底看不到结尾！本轮的稀土行业整治能够真正改善行业供需结构，稀土板块真正反转，而不是短暂的反弹，稀土价格上涨年内看不到终点。
上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益。稀土：推荐盛和资源、厦门钨业，受益广晟有色、五矿稀土、包钢股份。磁材：推荐正海磁材、中科三环，受益宁波韵升、银河磁体。
环保趋严，涨价品种都在这里：
这3只龙头标的最受益！（中银国际）
第4批环保督察已启动。这批环保督查针对以下8省：四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海、新疆。
其中，山东、浙江企业数最多，且民企工业产值占比86.4%和86.2%，大幅高于以往督察的地区（第3批天津和山西分别为73%和50%，“2+26”城市北京和河北分别为75%和80%）。
我们认为，一般情况下，国企较为规范，环保督察对民企影响大于国企，因此，本轮环保督察影响程度要高于以往情况，主要地区产能受限产品的涨价趋势可持续。
环保督察下，污染较重的行业产量受到明显遏制，环保趋严对化工、造纸、农药、金属制品等行业的产能约束和去化将逐渐成为常态。
看好山东、浙江地区产能受限产品的涨价趋势，如环氧丙烷、分散染料、涤纶纤维、烧碱、草甘膦等品种。
具体到受益标的，建议关注：
1）化工品环氧丙烷：山东地区产量占比过半，环保加严带来的提价动力强，关注滨化股份（601678.SH）。
2）染料：行业污染较重、集中在浙江地区受环保督察影响大，且受益下游纺服景气回升，关注浙江龙盛(600352.SH)。
3）纸业：污染较重，环保设备投入大，环保趋严有利于行业向龙头集中，关注太阳纸业（002078.SH）。
创业板的大底可能被他们抄了：
证金、汇金、社保、QFII...
7月底以来，伴随国家队加持的消息曝出，市场对于创业板的态度似乎正在悄然发生改变。截止8月7日，已有302家上市公司发布2017年中报，主力动向已初见端倪。
事实上，除去证金、汇金以外，险资、社保、QFII均在二季度悄悄“抄底”创业板。这些大资金相中的创业板个股中，除东财净利润同比下滑，其余个股今年中期全部实现实现净利润增速为正。而机构大手笔买入或坚守的个股，如先导智能、兴源环境等股价强劲的背后，依然得益于业绩高增长的持续性。
以下是险资、社保、QFII中报增持及新进个股详情：
计算机行业熊了2年
含着血泪精选了11只个股（长江证券）
整整熊了两周年，计算机行业历经触目惊心的暴涨暴跌后终归平静，其过程较之2000年科技股泡沫有过之而无不及，计算机行业2年以上的熊市在过往十年中极其罕见。
硝烟过后的总结反思仍显得十分必要，值得我们深思的两个问题是：1、行情为何如此演绎？2、现在该怎么办？
我们将构建“核心竞争力、成长性、市场空间、估值”四位一体的选股策略，以及筛选出来的重点跟踪个股。
核心竞争力是选股的首要条件，但A股计算机行业80%以上公司并不具备核心竞争力是不争事实，那么，核心竞争力来自哪里？
我们认为，计算机隶属高科技新兴产业，一个公司的核心竞争力可体现为技术、市场、产品、商业模式中的一个或多个，而其蕴含的参考指标则可在高净利率、市占率、稳定的经营净现金流中得以体现。
第二个维度“成长性”是能否赚取超额收益的核心；
第三个维度“市场空间”决定了企业高成长的持续性；
最后一个维度“估值”是判断当前能否买入的参考信号。
若遵循以上几个维度筛选出优质标的后，我们提供以下几点建议：
1、以净利润为核心变量的公司，PEG<1是一个相对比较明确的买入信号；
2、短期不以净利润为核心变量的公司，必然有其市场关注的其他亮点，如新产品、新模式、新客户等。
3、任何时候需参照市场风格，不同时期，市场资金对不同板块会有偏好。
根据我们全文的选股策略，我们将计算机行业200余家上市公司按照上述四个维度加以筛选后，个中优劣势便一览无余，我们重点推荐：
从七大子领域挖掘“成长雄安”
每个领域一只龙头（华创策略）
8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期，8月7日，中国雄安建设投资集团有限公司正式成立，注册资本100亿元，河北省政府成为唯一股东。
雄安概念股也正在蠢蠢欲动，我们用40页PPT全景挖掘雄安主题投资机会：
1、“成长雄安”七大细分：设计分支
8-9月规划落地的时间窗口下，新区城市设计的具体订单落地将是设计分支的重大催化，同时公司层面在雄安新区的布局（并购、合作协议）也应值得关注。
雄安新区整体规划或将于9月底出炉，届时规划设计方面迎来实质性利好，城市设计产业链有望受益。
2、“成长雄安”七大细分：装配式建筑
装配式建筑的确定性在于根据雄安3年内建成新城雏形的时间表及半年以上的拆迁期，倒逼装配式建筑使用。
自2017年4月1日雄安新区概念提出后，雄安概念股集体上涨，总体平均上涨31.53%。但是相比于雄安其他分支，建筑装饰行业的股票涨幅相对不大，仅为18.62%，存在较大预期差，还存在一定的上涨空间。
3、“成长雄安”七大细分：水污染治理
京津冀的水土污染问题亟待解决，近期河北当局对水污染的治理力度明显加大。环保方面的投入力度与预期一致，新区系列规划中白洋淀的治理方案也将“掷地有声”。
白洋淀治理是华北生态治理核心，潜力巨大。市场空间每年约200亿，总规模可达2000亿以上。
4、“成长雄安”七大细分：地热
地热确定性在于河北及中石化联手强力推广“地热+”的雄县模式与河北地热的自然禀赋。
5、“成长雄安”七大细分：园林工程
对比筑波城市，科学新城田园化是其建造的最大特色之一，也与雄安水城共融的定位原则相适应。我们认为，园林景观或是目前雄安主题中预期差最大的洼地。
6、“成长雄安”七大细分：智慧城市&光通信建设
投资建议：关注“成长雄安”七大细分，首推华建集团。
如需《40页PPT全景展示雄安主题，笑看风云平地起》报告原文，请添加全小景（p5w2016）微信号索取。
网络安全产业被推至风口
68家机构蜂拥调研启明星辰
全景网机构调研宝典显示，8月4日，68家机构蜂拥调研启明星辰（002439），其中不乏中金公司、天风证券、天弘基金等知名机构。
全景网机构调研宝典个股排行榜
调研纪要显示，公司上半年大客户订单增长快，一方面是因为更新换代，另一方面是因为部署了更广泛的安全防护，符合网络安全整个市场情况。
具体来看，公司数据平台业务上半年当期签订的订单涉及行业很广泛，特别在军队、公检法、能源、电信行业。分行业的话，政府、军队和能源增长较快，既有标准化的平台，又有定制化的部分。现在平台化的态势感知需求旺盛。由于公司的检测能力布局完整，做态势感知具有很大优势。
在工控安全市场方面，公司表示，目前在典型行业案例上有重大突破，同时在车联网安全、智能家居安全研究方面一直有积累，可为后续市场发展提供各种技术准备。
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